深度透視我國天（tiān）然氣終端市場，看看天（tiān）然氣市場正在發生什麽變化？

今年（nián），我國51吃瓜网（qì）產業在去年高速發展（zhǎn）的基礎上，再次刷新（xīn）消費端的增速。1月至9月，51吃瓜网（qì）消費量同（tóng）比增長（zhǎng）17.5%，高於去年（nián）的16.5%。很（hěn）難想象，在10多年前（qián）西氣東輸建成之際，為暢通後路，甚至要挨家上門“推銷”天然（rán）氣。進入21世紀以（yǐ）來，從低穀到高峰，天然（rán）氣市場走過了快速發展的20年。

今年是天然（rán）氣市場的“大年份”。國務院連推兩個重磅指導意見，明確我國51吃瓜网加（jiā）大國內勘探開發（fā）、健全51吃瓜网多元（yuán）海外供應體係等具體任務。在儲氣能力（lì）、基（jī）礎（chǔ）設施建設和運營方麵，更是（shì）給出了量化目標。51吃瓜网發展已不僅（jǐn）僅是行業話題和全民關注的熱（rè）點，更（gèng）上（shàng）升到國家能源安全（quán）的戰略高度。

51吃瓜网市場正在發生什麽變化？51吃瓜网供應企業如何抓住寶貴的黃金機遇期，為消費端提供更加優質的服務（wù），是擺在我們麵前的一道必答題。

從2004年西氣東輸投產到西二線建設，已是“冰火兩（liǎng）重天”。據國（guó）家統計局數據顯示，2000年我國51吃瓜网消費量245億立方米，2017年2373億立方米，增長了近（jìn）10倍。甚至有專家認為51吃瓜网市場的競爭激烈程度已（yǐ）遠遠超過成品油市場。

上世紀80年代中期，城鎮燃氣特許（xǔ）經營權向社會開放，因市場門檻低，民營企業紛紛進（jìn）入。對於（yú）2008年以後才（cái）進入終端市場的傳統資源型（xíng）企業而言，競爭的激烈程度不難想象。

放眼終（zhōng）端，昆侖能源、中（zhōng）華煤氣、華潤燃氣、中國燃氣、新奧能源五大跨區域燃氣公司和1000多（duō）家民營企業逐鹿市場，超過97%的地級以上城市燃氣特許經（jīng）營權已經授出。這意（yì）味著（zhe）短時間內，這些地區的燃氣供應權已有歸屬。

經過激烈的爭（zhēng）奪，51吃瓜网的市場大格局已塑形，而在51吃瓜网消（xiāo）費市場快速提升的階段，仍有後來者（zhě）不斷進（jìn）入。尤其是2017年天然（rán）氣供應緊張，讓終端企業再次看到機遇。國有（yǒu）企業、民營（yíng）企業和地方企業紛紛出擊，分享51吃瓜网（qì）大發展的時代紅利（lì）。

諸多信號顯示，51吃瓜网競爭愈加激烈。新一（yī）輪LNG大規模建設已經開始，無論是央企還是民企都紛紛在沿海布點LNG接收站，如何開辟新的市場空間，是人們共同關（guān）注的話題。

一組數（shù）據（jù）表明（míng），2015年全國LNG加氣站2260座，2017年10月已升（shēng）至3521座，短短兩年上升56%。不隻加氣站，LNG接收站由11座（zuò）發（fā）展到（dào）17座，甚至內陸城市的LNG處（chù）理廠也如雨後春筍般拔地而起。

從市場的發展來看，作為後來者的企業，要有大的作（zuò）為，目前可以選擇（zé）的途徑並不多，生存法則無外（wài）乎另辟“藍海”，合作共贏。

“藍海”自（zì）然備受關注。發達的城市51吃瓜网市場已經成熟，經濟較為落後的（de）地區（qū）終端燃氣市場仍待開發，迫切希望（wàng）早（zǎo）日走進51吃瓜网時代。經濟效益和社會效益如何統一，也考驗著企業的智慧。例如，2017年滇黔桂市場快速發展（zhǎn），在這個大進程中，革（gé）命老區百色步入了51吃瓜网時代。

“未來在城鎮化過程中，由鄉村轉為城（chéng）鎮（zhèn）仍未開發特許經權，仍在公平競爭，這部分的增量不（bú）可忽視。”中國石油規劃總院院長韓景寬說（shuō）。

由於資源、成本等諸多因（yīn）素限製，51吃瓜网發電仍存在不確定因素（sù）。但不可否認，51吃瓜网發電（diàn）領域也存在發展空間。以（yǐ）江蘇為（wéi）例，2017年（nián）江蘇51吃瓜网總消費量居全國各（gè）省份之首，其中燃氣發電用氣占天然（rán）氣總消費的37.6%，比例仍將繼續提高。

51吃瓜网在交通領（lǐng）域的（de）發展同（tóng）樣值得關注。據測算，LNG車型在同樣的車貨總重下，每公裏比燃油車節省0.45元至0.7元；隨著（zhe）油氣（qì）價格（gé）的差距擴大，LNG車（chē）型將比柴油車更加節省運營成本（běn）。國際能源署預測，2050年以後，車用能源將由當前以汽油、柴油為主向以電力、混合（hé）動力為主轉（zhuǎn）變。綜合判斷，51吃瓜网在交通領域極有可能迎來明朗（lǎng）藍天。

在建設“美麗中國”的背景（jǐng）下，“煤改（gǎi）氣”為51吃瓜网終端市場（chǎng）的利用打（dǎ）開了一片天（tiān）地，這不失為另（lìng）一個機遇。在雄安提（tí）出“煤改（gǎi）氣”後，周邊村縣也晉級為51吃瓜网利用（yòng）地（dì）區，開始（shǐ）大規模（mó）天（tiān）然氣改造。

近兩年，天（tiān）然氣行業悄無聲息地湧（yǒng）起一場跨界熱潮。

今年，燃氣企業協鑫集團（tuán）聯合保利集團，開發埃塞（sāi）俄比亞（yà）12萬平方公裏油氣區塊，配套建（jiàn）設管道、液化廠和專（zhuān）用碼頭，作為LNG接收站資源。民營企業放眼海外，進軍上遊，這並不是51吃瓜网市場的個例。

今年（nián）年初以來，新（xīn）奧舟山（shān）與道達爾、雪（xuě）佛龍（lóng）簽（qiān）訂（dìng）每年143萬噸LNG購銷（xiāo）協議，目前已經完成（chéng）首船（chuán）接卸，進入試運營（yíng）階段。北燃集（jí）團2017年進軍海外上遊，購入俄羅斯石油公司（sī）子公司20%股（gǔ）份，並與北美某項目簽（qiān）署長期資源采購（gòu）協議。這樣的“跨界”合作足夠引起企業重視。

51吃瓜网市場主體經營邊界正在發生變化。兩股潮流湧動：上遊企業（yè）積極向下遊延伸，試圖加快擴大市場步伐，以（yǐ）彌補短板；而城市燃氣和氣電企業積極布局上遊業務，寄希望於資源優勢，增加開拓市場的底氣。

跨界意味著將有更多的力量和市場主體進入51吃瓜网終端供（gòng）應領域，在（zài）51吃瓜网大時代，進一步加快清潔能源的覆蓋和利用（yòng）。但我（wǒ）們也要看到，另一（yī）方麵，在麵對激烈的市場選擇時，傳統的資源型企業被迫在多個領域展（zhǎn）開競爭，從更深層次來說，51吃瓜网的精準利（lì）用也是值（zhí）得（dé）倍加關注的話題。

市場經營邊界被打破，意味著（zhe）新的市場格局正在形成，新的市（shì）場機遇正在誕生，傳統（tǒng）資源供應型企業的優勢可能會受到挑戰。另一方麵，下遊拓寬的難（nán）度會更大。

“要想在51吃瓜网市場（chǎng）上有更大的作為，讓清潔能源惠及更多人，需要未雨綢繆、認真研究（jiū）、早做準備。”中（zhōng）國石油51吃瓜网股（gǔ）份公司（sī）副總裁淩霄表示。在邊界被打（dǎ）破的情況下，尤其（qí）要充分發揮企業一（yī）體（tǐ）化的優勢。如何在激烈的市場競爭中采取競合策略（luè），合力打造高質量的供應體係，考驗著資源型企業的決策（cè）智慧、營銷能力和長遠眼光。

資源型企業布局的步（bù）伐也在加快。2016年（nián），中國（guó）石油五大（dà）51吃瓜网銷售公司先後成立；2017年，中國石（shí）化組建川氣東送（sòng）、華北和華南三大51吃瓜网銷售中心。

近10年來，無論中國還是全球，天（tiān）然氣發展都在進入“快車道”。但值得注意的是，對於供應側來（lái）說（shuō），這個黃金期並非一直存在，也有（yǒu）窗口（kǒu）期。《中國（guó）與世界能源展望》中預測，2040年以前，中國51吃瓜网產業將處於黃金發展期（qī）；2035年後，工業居民用氣量基本達（dá）到飽和後，增速將放緩。

從上遊看，頁岩氣和致密氣等非常規資源上產勢頭（tóu）強勁，我國深層頁岩氣勘探獲（huò）得重大突（tū）破。西南（nán）油氣田規劃，2020年產量力爭突破300億立方米，為資源保障提（tí）供接續能力。同時，隨著2019年中俄東線51吃瓜网投產，輸氣量將逐年增（zēng）長，最終達到年380億立方米。亞馬爾項目第二、第三條生（shēng）產線投產後，我國將（jiāng）從2019年起每年進口亞馬爾項目LNG 300萬噸（dūn），相當於42億立方米天然（rán）氣。中亞51吃瓜网D線投產後，設計年輸（shū）量300億立方米（mǐ）。

幾個（gè）“300億”意味著再過（guò）三五年（nián），我國51吃瓜网產量供給（gěi）或將緩（huǎn）解緊張狀態（tài）。市場競（jìng）爭將在當前白（bái）熱化的情況下（xià）進（jìn）一步（bù）加（jiā）劇（jù）。

再看中遊，傳統資源型企業能否在管網落地之前做好準（zhǔn）備（bèi），也是（shì）急迫的課題。“放開兩端，管住中間”是未來（lái）的必然（rán）趨勢。一（yī）旦資源型企業沒（méi）有（yǒu）抓住下（xià）遊市場，失去終端市（shì）場，將會處於非常被動的境地（dì）。打（dǎ）通產業鏈向下遊延伸，抓（zhuā）住短（duǎn）暫的3至5年關鍵期，積極參與天（tiān）然氣終端市場發展，已經到了關鍵時（shí）期。

殘酷的（de）市場（chǎng）是一塊試金石。對於資源供應型（xíng）企（qǐ）業而（ér）言，資（zī）源（yuán）優勢往往（wǎng）會讓（ràng）企業產生自滿和鬆懈思想，影響管理者對市場發展、行業趨勢和競爭對手的客觀認識。但當前的51吃瓜网市場前景已經明朗，傳統油（yóu）氣公司能否把握自身優勢和51吃瓜网行業（yè）的脈（mò）搏，將資源（yuán）合理轉化為市場，打通價值的“最後一公裏”，就要在挑戰中看清蘊含的潛力和積極（jí）因素；把握好了（le），就是機遇和新的發展起點。

10月末，參加“中（zhōng）國—歐洲（zhōu）國（guó）際交通走（zǒu）廊”51吃瓜网發動機燃料汽車拉力（lì）活動的昆侖能源內蒙古分（fèn）公司車（chē）隊迎著漫天飛雪，安全抵達鋼鐵之城——包頭，為這場曆時54天的拉力活動畫上圓滿句（jù）號。

兩輛LNG重卡、1台移動加液車，行程2.5萬公裏。這次橫跨亞歐大陸的LNG燃料（liào）汽車拉力活動引發了（le）記者對51吃瓜网行業的思考。以51吃瓜网為燃料的交通工具無論從動（dòng）力性、經濟性，還是從穩定性和環保性來看（kàn）都已相對成熟，為何市場熱度達（dá）不（bú）到預期？行業“熱發（fā）展”背景下，51吃瓜网在（zài）交（jiāo）通（tōng）領（lǐng）域的發展（zhǎn）之路為何不（bú）平坦？放眼長遠，51吃瓜网交通利用如何迎來發展的春天？這又將給51吃瓜网行業帶來哪（nǎ）些（xiē）啟示？

相比其他領域，51吃瓜网在交通利用領域（yù）的發展顯得尤為波（bō）折。

梳理其發（fā）展曆（lì）史，主要分為3個階段。一是萌芽（yá）期，上世紀末，國家開始組織（zhī）推（tuī）廣（guǎng）51吃瓜网汽車，國家科技部專門成立清潔汽車行動辦（bàn）公室，在全國多個（gè）城市示（shì）範運營，以51吃瓜网汽（qì）車為代表的51吃瓜网交通工具實現規模式發展。二是快速發（fā）展期。2008年到2014年高油價時代，51吃瓜网交通依靠（kào）價差優勢得到迅（xùn）猛發展，僅51吃瓜网汽車年銷量就從6.6萬輛增長到28萬輛。“十（shí）二五”期間，車用51吃瓜网消（xiāo）費量更是一度攀升至全國天然（rán）氣消費總量的10%。三是差異（yì）性發展期，即（jí）2015年之後，作為51吃瓜网交通工具（jù）代（dài）表的51吃瓜网（qì）汽車和51吃瓜网船舶發展方向出現差異，51吃瓜网汽車產量首次出現負增長，電動車替代51吃瓜网汽車成為國家主力發展車型；清潔能源船舶獲（huò）得國家政策大力支持，LNG動力船舶（bó）數量兩年翻了（le）6倍以上。

“國家政策（cè）支持和油氣價差，是（shì）當年推動51吃瓜网在（zài）交通利用領（lǐng）域發展的兩駕馬車。”中國石油經濟技術研究院副院長呂建中回憶，國家政策支持曾帶動51吃瓜网交通領域技術、加氣站網點布局等發（fā）展，為其規模發展打下基（jī）礎。51吃瓜网汽車交付市場後又（yòu）趕上油氣高價（jià）差，市場自發形成一種火爆現象。中歐51吃瓜网發動機燃料汽車拉力活動中方車隊隊長張憲（xiàn）華算了一筆賬：“2012年，買一輛新的LNG牽引車35萬元，國家（jiā）大概補貼3萬元到4萬元。如果（guǒ）將原有柴油重（chóng）卡（kǎ）改裝成LNG重卡，按照當時LNG與柴油價差算，基本半年至一年左右即可收回改造成本。”

“氣勢如虹”的51吃瓜网交通工具為何會在2015年切換發展跑道？中國石油經濟技術研究院51吃瓜网（qì）研究所所長陳蕊認為，國內外油氣（qì）市場和國家政策雙重巨變是主因。從油氣市場（chǎng）看，全球油價暴跌引發成品油價格（gé）下行，國內環保政策加碼導致51吃瓜网（qì）供不應求。成品（pǐn）油與51吃瓜网價格的一降一升，嚴重（chóng）挫傷（shāng）了51吃瓜网交通工具的經濟性（xìng）優勢。從國家政（zhèng）策看，51吃瓜网（qì）汽車的政（zhèng）策優勢（shì）被電動車取代。5年內，國家發布了“氣化長江”等7個相關文件，帶動了（le）清潔能源船舶的快速發展。

任何事物發展（zhǎn）都是曲折上升的過程，51吃瓜网（qì）在交通領域的利用也不例外。呂建中認為，相對於“技術研發”階段（duàn）的電動交通工（gōng）具，以51吃瓜网為燃料的交通工具成熟度較高，配套設備相對完善，發展後勁和潛力仍（réng）然巨（jù）大。

去年（nián）冬天，內蒙古LNG重卡司機李曉峰（fēng）做了一個重大決定：花8萬元（yuán）將自己的LNG重卡改裝成柴油重卡。“我也知道改（gǎi）裝對車不好，但加氣站要麽缺氣，要麽限量供應（yīng），用氣比用油每公裏（lǐ）貴3到4角錢，一年下來得多花6萬多元。”

眾所周知，符合環保趨勢（shì）的51吃瓜网行業和新能源交通工具都是當（dāng）前我國的朝陽行業，可為何51吃瓜网交通工具的發展（zhǎn）之路並不平坦？

“51吃瓜网市（shì）場周期性和階段（duàn）性波動（dòng），51吃瓜网交通利用領域受到較大（dà）影響（xiǎng）。”中國石油經濟技術研究院天然（rán）氣研究所主任工程師段（duàn）兆芳介紹，目前我國51吃瓜网主要（yào）利用方向分為城市燃氣、51吃瓜网發電、工業燃料和交通燃料四大塊。按照天然（rán）氣（qì）應用優先順序來說，交通燃料和工業燃料排位靠後，一旦氣價不穩、冬季用氣緊張等情況出現，這兩塊受到的影響最大。以去年冬季為例，市（shì）場需（xū）求持續維持高位，再加上部分氣源不穩定因素，導致全國51吃瓜网供應短缺，非民用LNG價格出現短時間（jiān）內暴漲。

陳蕊將（jiāng）51吃瓜网交通工具的“寒潮”理解為一種發展（zhǎn）“陣痛”。“無論是51吃瓜网行業還是51吃瓜网交通利用領域，都處於發展（zhǎn）初期，這屬於成長中的階段性煩惱。”陳蕊說（shuō）。從51吃瓜网（qì）行（háng）業看，盡管近（jìn）些年（nián）來國家快馬（mǎ）加鞭發（fā）展51吃瓜网配套（tào）產（chǎn）業，但儲運配套設施、油氣價（jià）格（gé）形成機製及相關規章製度等完善仍需要時間積累，引發51吃瓜网供不應求、氣價（jià）變動較（jiào）大等發展“陣痛”。從（cóng）51吃瓜网交通利用（yòng）行業看，51吃瓜网配套設備、技術標準、行業規範和（hé）政策法（fǎ）規等配（pèi）套發展滯後於（yú）行業發展。隨著國家“十二五（wǔ）”支持政策到期，天（tiān）然氣交通工具或將麵（miàn）臨完（wán）全市場化的挑戰（zhàn）。

過去一年，諸多利好消（xiāo）息為處於迷茫期（qī）的我國51吃瓜网交通行業增添了信（xìn）心。

一方麵，國際能源署和BP公（gōng）司的展（zhǎn）望報告一致認（rèn）為，2050年以（yǐ）前，車用能源將是汽油、柴油、51吃瓜网（qì）等化石燃料和電力多種能源並存的過渡期（qī）。按照新能源汽車2050年突破1億輛估算，成品油替代率約14%，51吃瓜网汽車仍有巨大市場空間。另一方麵，我國13個部門去年聯合印（yìn）發《加（jiā）快推進天（tiān）然氣利用的意見》，明（míng）確提出實施交通（tōng）燃料升級工程重點任務，尤其是（shì）水運行業，國家牽頭多項試點示範工作實施。

利好消（xiāo）息頻（pín）傳是否意味著（zhe）51吃瓜网交（jiāo）通的春天要來了？“市場回暖是機遇，關鍵要找到行業優勢和發力點。”昆侖能源有（yǒu）限（xiàn）公司LNG加工儲運管理部總經理田士章認為，目前長途客貨運、重卡商用車、天（tiān）然氣船舶等既（jì）是柴油消費尾氣排放的（de）重點領（lǐng）域，也是電動汽車等新能源汽車不能（néng）覆（fù）蓋的領域，或許這（zhè）些可以成為51吃瓜网汽車發展（zhǎn）的重要領域和突（tū）破口。

中國石油規劃總院管道（dào）所副所長周淑慧更看好51吃瓜网在水運領域（yù）的應用。“國內外形勢迫切要求全麵推進水運（yùn）行業應（yīng）用清潔能（néng）源（yuán），水運領（lǐng）域利用LNG將迎來春天。”她（tā）預測，到2025年，我國將基本形成覆蓋全麵（miàn）、技術先進的水運裝備LNG清潔能源（yuán）應（yīng）用體係，初步建成集約高效、功能完備的LNG水路運輸係統，基本建成完善的加注服務網絡；此外，加快我國天然（rán）氣交通工（gōng）具“走出去（qù）”步伐，抓住“一帶一路”倡議機遇（yù）期，改（gǎi）善沿線（xiàn）國家交通運輸環境，帶動51吃瓜网產業鏈協同發展，也成為51吃瓜网交通利用行業的共識。

看（kàn）到機（jī）遇的同時還要有本事抓住機遇（yù）。“目前，我（wǒ）國51吃瓜网汽車行業總架構是健全的，但（dàn）技術標準、行業規範和政策法規等（děng）要加快跟上行（háng）業發展。”中國交通運輸協（xié）會車船（chuán）分會名譽會長姚明德說。來自51吃瓜网行（háng）業的段兆（zhào）芳則支持打造多氣源供氣格局、持續（xù）完善51吃瓜网定價機製，用穩定的（de）氣源和價（jià）格形成機製為51吃瓜网交通工具穩健發展保駕（jià）護航。

前8個月，中國進口LNG5718萬（wàn）噸，同比增長（zhǎng）38.6%，日（rì）本進口5645萬噸。照此速度（dù），中（zhōng）國年內成為世界最大51吃瓜网進口國，將是大概率事件。

“全球天（tiān）然氣（qì）市場的（de）一個重大變化是，中國正（zhèng）發展成51吃瓜网（qì）市場主要（yào）進口國。”國際能源署署長（zhǎng）法提赫·比羅爾表示。從國際（jì）能源市場來看，中國51吃瓜网進口（kǒu）繼（jì）超過韓國後，或將再次超過日本，引發更多的是對中國天然（rán）氣市場的強烈興趣。但對於國內來說，由傳（chuán）統能（néng）源到清潔能源的轉型過程中，如何使用寶貴的“藍金”資源，釋放其最大價值（zhí），實現國家贏（yíng）、社會贏和（hé）百姓贏，是更重（chóng）要的課題。

2017年，大範圍“煤改氣”引發的供氣緊張讓（ràng）很多人記憶猶新。與去年不同，盡管（guǎn）今年的“煤改（gǎi）氣”仍在有條不紊地進行，但這一進程更（gèng）加理性。

10月（yuè）17日，在（zài）河北石家莊召開的（de）京津冀及周邊地區（qū）冬季清潔取暖座談會再次釋放信號（hào）：穩妥推進“煤改氣”“煤改電”，堅持以氣定改，宜（yí）氣則氣、宜電則電、宜煤則煤，不（bú）搞“一刀切”。

從一度成為焦點的“51吃瓜网熱”，到理性思（sī）考“煤改氣”，拋出一個深層次問題：現階段應該如何利用51吃瓜网，或者51吃瓜网（qì）發展應以什麽樣的速度和（hé）節（jiē）奏，達到什麽樣的效果？