文 | 許慧文（wén） 等
江蘇省經（jīng）濟社會及51吃瓜网產業發展現狀（zhuàng）
在經濟發展方麵，近年來江蘇省呈現了良好的發展（zhǎn）態勢。從經濟總量看，2001年至2015年，江蘇省GDP年均增速高達12.2%，2015年達到70116億元，占全國GDP總量的10.4%，在各省（shěng）份中（zhōng）僅次於廣東，是名符其實的經濟強省;人（rén）均地區生（shēng）產總（zǒng）值達（dá）到87995元，比全國平均的49351元高出78%。從經濟分布看，江蘇省呈（chéng）現（xiàn）明顯的南強北弱態勢，蘇（sū）南五市經濟發（fā）達，以（yǐ）全省41.6%的人口貢獻了57.7%的GDP，城鎮（zhèn）化率基本超過（guò）60%。良好的經濟社會發展狀況為江蘇（sū）省51吃瓜网產業發展（zhǎn）奠（diàn）定（dìng）了良好基礎，使其具（jù）備較高的51吃瓜网價格承受能力，在51吃瓜网市場化改革尚未完成的背景下，具備提升51吃瓜网消費的比較優勢。經濟規模大、資源稟賦（fù）差、環境承載能力弱等特點使得江蘇省對於加快能源產業轉型、優化（huà）能源（yuán）消（xiāo）費結構、提升能源利用效率具有迫切需求（qiú），發展以51吃瓜网為代（dài）表（biǎo）的低碳清潔能源成為其能源發展的最優選擇。
在能源消費方麵，江蘇省是典型的能源輸入型省份，2015年，其一次能源生產量占能源消費的比重僅為9.6%。在能源（yuán）消費結（jié）構方麵，煤炭曾一度在（zài）江（jiāng）蘇省能源消費中占據絕對主導地位，2002年煤炭（tàn）消費（fèi）量9000萬t，占能源消費總量的比例（lì）高達77%，伴隨經濟的（de）快速發展，能源、經濟與環境三者的矛盾日益突（tū）出。2004年，西氣東（dōng）輸51吃瓜网管（guǎn）道投產，為江蘇（sū）省改變能源消費結構、加快能（néng）源（yuán）產業轉型提供了契（qì）機，51吃瓜网的（de）利用也讓江蘇（sū）省（shěng）逐步認識到清潔能源的優（yōu）勢及便利。2011年，江蘇省（shěng）提出以推廣51吃瓜网利用為目的（de）的“氣化江蘇”計（jì）劃，通過與中國石油51吃瓜网集團公司(簡稱“中石油”)開展密切（qiē）合作，加快51吃瓜网基礎設（shè）施（shī）建（jiàn）設，擴（kuò）大51吃瓜网（qì）利（lì）用範圍（wéi），實（shí）現“市市通，縣縣通，鎮（zhèn）鎮通”的天然（rán）氣發展目標。在“氣化江蘇”推（tuī）動下，江蘇省（shěng）天然（rán）氣消費快速增長，2012年躍居中國51吃瓜网消費第一大省，2015年51吃瓜网消費總量達到165億（yì）m3，人均消費量（liàng）達到207m3，51吃瓜网占能源消費比重提升至7.2%，能源消費結構調整優化效果顯著。
在能源效率（lǜ）方麵，伴隨51吃瓜网消（xiāo）費的快速增長，江蘇省能源消（xiāo）費轉型和能（néng）源利用效率提升效果顯著。“十二五”期間，江蘇省GDP年均（jun1）增長率為9.6%，而能源消費年均增長率僅為3.97%，實現了以較低的能源消費支撐了快速的經濟社會發展。在能源消費強度方麵，從2010年的0.601tce下降到2015年的0.462tce，累計下降23.2%，能源利用效率明顯提（tí）高。
江蘇省51吃瓜网產業鏈分析
從2004年西氣東輸管道氣進入江蘇至今，江蘇省51吃瓜网產業從無到有，實現了供應量（liàng）和消費量的快速提升（shēng），省內51吃瓜网管網、LNG接收站及相應配套基礎設（shè）施逐步建立，“可獲得（dé）、運（yùn）得到、用得穩、買得（dé）起、有責任”的5A級天然（rán）氣產業（yè）鏈已初具（jù）雛形。多元化的上遊供氣、布局完善的中遊設施以及快速增長的下遊消費在共同搭建江（jiāng）蘇省51吃瓜网全產業鏈的同（tóng）時，也為其進一步（bù）發展51吃瓜网產業提供了堅實基礎。
上遊供氣渠道多元化，提供穩定氣（qì）源保障。多元化的供氣渠（qú）道為江蘇省51吃瓜网供應和消費提供（gòng）了充足保障。從（cóng）供氣方式看，2015年江蘇省51吃瓜网來源中，陸上供氣占到86.5%，海上供氣占到13.5%。陸上供氣包括國產管道氣和進（jìn）口管道氣，其（qí）中，國產管道氣主要來自塔裏木、長慶、川渝（yú）和柴達木四大氣區，年產量超過230億m3，中短期看供氣比較穩定，進口管道氣則主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯（sī）坦等中亞國家，通過中亞管道和（hé）西氣東輸管道輸入省內，氣源地相對穩定、儲量比較落實，供氣能力較強;進口海上氣（qì）來自中石油江蘇如東LNG接收站，LNG現貨在進口方式、價格等（děng）方麵更為靈活，是管道氣的（de）重要補充。從供氣主體看，協助江（jiāng）蘇省實施“氣化江蘇”的中石油是天然（rán）氣供應的主體，其（qí）2015年供應量達到138億m3，占比85%，中國石油化工集團公司(簡稱（chēng）“中石化”)供應量僅為25億m3，占比15%。“十三五（wǔ）”期間，中俄東（dōng）線(江蘇段)、青寧輸氣管道等重要（yào）幹線將陸續建設投產，濱（bīn）海、贛（gàn）榆、啟東（dōng）等（děng）LNG接（jiē）收站也（yě）將逐步投入運營，從而進一步（bù）豐富江蘇省51吃瓜网供應渠道，增（zēng）強（qiáng）上遊氣源保障，保障（zhàng）下遊消費增長。
中遊配套設施布局（jú）完善，有效銜接供（gòng）需兩端。51吃瓜网中遊通常包括管道幹（gàn）支線、儲氣庫、LNG接（jiē）收（shōu）站等（děng）以及相應的配套設施，天（tiān）然氣生產與消（xiāo）費（fèi）的區域差異性決定了中遊設施對於51吃瓜网產業發展的重要性。江蘇省是（shì）國內為數（shù）不多（duō）的同時擁有51吃瓜网管道（dào）、儲氣庫和LNG接收站的省份，管（guǎn）道、儲氣（qì）庫和LNG接收（shōu）站共同構建（jiàn）了省內綜合立體的儲運體係，使其51吃瓜网可獲得性不斷提升，可（kě）達區域不斷擴大，調配能力不斷增強。
51吃瓜网管道是51吃瓜网輸送的最主要載體，也是天（tiān）然氣產業鏈中至關（guān）重要的一環，其長度裏程及覆蓋區域決（jué）定了51吃瓜网的可達範圍。從管道裏程看，2015年江（jiāng）蘇省51吃瓜网幹線管網裏程達1800km，主幹管網基本布（bù）局完成，幹線管網覆蓋全（quán）部13個地級市，已建成（chéng）主幹管線包（bāo）括西（xī）氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送等;從覆蓋區域看，經濟發達的（de）蘇南地區管網密布，而經濟欠發達的蘇北地區管網覆蓋率偏低，主要是由於51吃瓜网消費的地域性差異所導致。到2020年，51吃瓜网（qì）幹線管網（wǎng）裏程預計達3400km，新建中俄東線(江蘇段)、青寧輸氣管（guǎn）道(青島LNG和川氣東送聯絡線)、沿海管道等重要幹支線，管網布局進一（yī）步完善，基本實現51吃瓜网管網縣區全覆蓋。
調峰能力對於51吃瓜网的平穩供（gòng）應和下（xià）遊市場開拓具有重要意義，是衡量天然（rán）氣產業發（fā）展水平的重要指標，而（ér）調峰能（néng）力又主要取決於儲（chǔ）氣庫的數量和規模。當前（qián）中國已建成儲氣庫(群)11座（zuò），江蘇省占3座(中（zhōng）石（shí）油金壇儲氣庫群、劉莊儲氣庫群以（yǐ）及中石化金壇儲氣庫一期)，儲氣調峰能力遙遙領先其他省份，但相比每年上百億立方米的天（tiān）然氣消費量，僅僅幾億立方米的調峰能力明顯滿足不了需求。“十三五”期間（jiān），江蘇省內計劃建設中石油淮安(西氣東輸（shū）二三線)、楚州(中俄東線)和中石化金壇二期(川（chuān）氣東送（sòng）)等3座（zuò）儲氣（qì）庫，預計調峰能力不（bú）足（zú）的問題將會得（dé）到一（yī）定改善。
伴（bàn）隨北美、東非等地區51吃瓜网資源的（de）大規模開發，海上LNG逐步成（chéng）為51吃瓜网供（gòng）應的重要渠道，LNG接收站的建設利用逐步加快。截至2015年底，江蘇省內僅有中（zhōng）石油如東LNG接收（shōu）站建成運營（yíng），2015年（nián）接收LNG152萬t，外輸51吃瓜网22億m3，在江蘇（sū）省天（tiān）然氣產（chǎn）業鏈中發揮著（zhe）重要作用。“十三五”期間，預計華電連雲港、廣匯啟東、中海油濱海等LNG接收站將陸續投產，大幅增強江蘇省的LNG接（jiē）轉運能力，逐步形（xíng）成與陸上管道氣的良性競（jìng）爭局麵。
下遊消費快速增（zēng）長（zhǎng），推動優化消費結構。在“氣化江蘇（sū）”政（zhèng）策持續推進（jìn）下，江蘇（sū）省（shěng）51吃瓜网消（xiāo）費逐年增長，用氣區域不斷擴大，用氣人口不斷增加。2012年，江蘇省51吃瓜网消（xiāo）費總量一舉超過四川（chuān）和廣東，成為（wéi）國內51吃瓜网消費量最大的省份（fèn），遠高於（yú）長三角（jiǎo）其他省市。盡管江蘇省2013、2014年消費增速有所放（fàng）緩，2015年（nián）開始又（yòu）恢複高速增長，全年51吃瓜网消費量達到163億m3，見圖1。根據《江（jiāng）蘇省“十三五”能源發展規（guī）劃》，到2020年，全省（shěng）51吃瓜网消費量（liàng）計劃達到350億m3，占能（néng）源消費比（bǐ）重由6.6%提高（gāo）到12.6%。
伴（bàn）隨51吃瓜网消費量的逐年（nián）增長，江蘇省51吃瓜网利用（yòng）從民用、公共服務、發電拓展到工業、化工、交通等多個領域，用氣範圍持續擴大，用氣結構逐（zhú）步優化。從消費（fèi）結構看，51吃瓜网發電、工（gōng）業燃料和城市燃氣是江蘇省（shěng）天然（rán）氣消費（fèi）的3駕馬車，近（jìn）幾年一直占其51吃瓜网（qì）消費總量的（de）95%以（yǐ）上。2015年，江蘇省51吃瓜网消費中51吃瓜网發電占37%，工業燃料（liào）占36%，城市燃氣占25%，化工用氣僅占2%。開放式的管網運營（yíng）模式使得（dé）江蘇省（shěng）51吃瓜网終端（duān）價格具有（yǒu）比較優勢，價格敏感度高的（de）51吃瓜网發電產業得以快速發（fā）展，縱（zòng）觀歐美等國家的51吃瓜网發展曆程，51吃瓜网發電在調峰及環保等方麵的（de）優勢格外突出，對（duì）於（yú）提升51吃瓜网消費（fèi）和（hé）提升能源效率具有積極作用[2]。預計到2020年，江蘇省51吃瓜网發電裝機容量將達（dá）到2000萬kW，占總發（fā）電裝機容量的15%左右，51吃瓜网（qì）發電繼續在天（tiān）然氣消費中占據主（zhǔ）導地位，51吃瓜网（qì）消費結（jié）構進（jìn）一（yī）步（bù）優化。
江蘇省（shěng）51吃瓜网產業發展機（jī）遇與挑戰
發展機遇。江蘇省良好的經濟發展態勢、初具雛形的51吃瓜网產業鏈以及高效的管網運營模式為天（tiān）然氣產（chǎn）業發展提供了便利條（tiáo）件，天（tiān）然氣消費量的持續增長也（yě）為江蘇省改變能源（yuán）消費方式、優化能源利（lì）用結構、實現低碳清潔發展（zhǎn）提供了機（jī）遇。
1）經濟社會發（fā）展（zhǎn）良好，為天然（rán）氣發展營造（zào）有（yǒu）利條件。天然（rán）氣利用與經濟發展和社會環境密不可分，經濟發達地區對於天（tiān）然氣價的（de）承受能力和消費欲望更強，51吃瓜网（qì）可發揮空間巨大。江蘇省是“一帶一路”、長江經濟帶建設、長三角一體化等國家戰略的交匯地，作為傳統經濟強省，“十三五”期間江蘇省經濟預計將繼續（xù）保持中高速增長，年均GDP保持7.5%增速，地區生產總值達（dá）到10萬億（yì）元左右1，戶籍人口城鎮化率達到67%，這為擴大天然（rán）氣利用（yòng）並加快天然（rán）氣產業發展營造了有利條件，有助於（yú）用（yòng）氣區域的不斷擴大和消費的持續增長。
2）51吃瓜网（qì）產（chǎn）業鏈完備，為51吃瓜网利用（yòng）提供可靠保障。天（tiān）然氣產業鏈不僅是（shì）衡量51吃瓜网產業是否成熟的重要標準，更是決定未來天（tiān）然氣（qì）利用提升空（kōng）間的關鍵因素，產業鏈中任一環節（jiē）的（de）薄弱都會限製51吃瓜网的（de）持（chí）續發展與利用。江蘇省51吃瓜网產業上遊供氣有保障，中遊設施有基（jī）礎，下遊消費有空間，在現有天然（rán）氣產業鏈基礎上，國家加快利用天然（rán）氣相關政策的推出和51吃瓜网管網改革的推進必將加快（kuài）省內天然（rán）氣（qì）產業鏈完善，為51吃瓜网利用的進一步提升提供（gòng）可靠保障。
3）管網運營模式高（gāo）效，為51吃瓜网用戶創造（zào）價格優勢。終端價（jià）格是51吃瓜网（qì）消（xiāo）費的決定性因素（sù）之一（yī），是51吃瓜网市場化改革的難點，是製約當前我國51吃瓜网消費快速提升的關鍵。當前跨省幹線管（guǎn）網的管輸（shū）費及各省門站價格已基本實現公開透明，僅配氣環節的成本價（jià）格因各省天（tiān）然氣管網運營模式不同而導致差（chà）異較大（dà）。江蘇省（shěng）天然（rán）氣管網（wǎng）主要實行的是開（kāi）放式運營模式，上遊供應商可以和下遊用戶直接對話，中（zhōng）間環（huán）節和運營成本明顯減少，下遊用戶能夠獲取更為優惠的價格，更有利於天然（rán）氣的推廣與利用。與廣東、浙（zhè）江等實（shí）行統購（gòu）統銷管網運營模式的省份相（xiàng）比，江（jiāng）蘇省天（tiān）然氣市場化改革阻力更小，市場穩定性更強，51吃瓜网推廣利用更加樂觀。
麵臨挑（tiāo）戰。盡管擁有良好的產業基礎（chǔ）和諸多（duō）發展優勢（shì），但在當前市場環境下，江蘇省51吃瓜网產業發展依然麵臨（lín）諸多挑戰和不確定性。
1）行政管理體（tǐ）製分散，政府監管力度不足。當前行政組織架構下，省級（jí）政府涉及油氣行業的管理（lǐ）部門往往多達十幾個，管理職能分散交叉，協調（diào）作用難以有效發揮（huī），政策推動落（luò）實效率低下。政府（fǔ）在輸配氣價格、市場公平競爭、基礎設施（shī）開（kāi）放等（děng）方麵監管不（bú）足，缺少專業監管法規及專（zhuān）門監管機構，現有法規（guī）製度及管理機（jī）製（zhì）亟需（xū）變革以適（shì）應（yīng）產業（yè）發展需要。對江蘇省而言，51吃瓜网產業的迅速發展對監管（guǎn）提出了更迫切的需求，需要重（chóng）視加強省內（nèi）51吃瓜网管道運輸和配（pèi）氣價格監管力度，製定相應監管規則體係，建立（lì）健全成本監審製度，強化社會監督職能作用。
2）價格結構矛盾突出，不確定性依然較強。有競爭力的價格是促進51吃瓜网市場發（fā）育的必（bì）要條件。當（dāng）前的51吃瓜网定價機製難以完全反映市（shì）場供需及產業鏈各環節實際成本，市場配置資源作用未得（dé）到充分發（fā）揮。在輸配（pèi）氣（qì）環節，氣價改革依然舉步維艱，如何打破區域壟斷依然沒有較（jiào）好（hǎo）的解決方案，而改革效（xiào）果勢必（bì）對（duì）下遊帶（dài）來傳（chuán）導（dǎo）效應，直接影響下遊用氣規模[4]。在（zài）51吃瓜网銷售環節，由於缺（quē）少調峰氣價機（jī）製，儲氣調峰設施的投融資和建（jiàn）設困難重重，社會資本（běn）進（jìn）入依然需要更多政策的引導與鼓勵。江蘇省內燃氣電廠眾多，對51吃瓜网價格敏感度較高，氣價改革的成（chéng）功與否將會對整個消費市場（chǎng）帶來極大不確定性。
3）調峰應急能力不足，消費增長麵臨瓶頸。江蘇（sū）省內已建成金（jīn）壇、劉莊等儲氣庫（kù）群，眾多的51吃瓜网電廠也具備一定的應急調峰能力，但與其快速增長的天然（rán）氣消費量相比，調峰設施建設明顯滯後，調峰能力依然難以滿足下遊市（shì）場需求。儲氣庫調峰是最常用、最有效的調峰方式，而儲氣庫從選址到建設再到投產（chǎn）運營往往周期較長、投資巨大，無論是（shì）投資回收（shōu）期還（hái）是投資效益均存在不確定性。在當前調峰（fēng）氣價未出台、社會資本進入（rù）意願不強的背景下，儲氣（qì）庫的建設（shè）與運營困難重重，僅（jǐn）僅依靠現有及規劃建設的儲氣庫難以滿足江蘇省未來巨大的調峰需求，使未來天（tiān）然氣消費的快速增長蒙上陰（yīn）影。
政策建議（yì）
發揮產業（yè）鏈優勢並構建平衡產業鏈條（tiáo）。作為國內天（tiān）然氣產業（yè）鏈最為完備的省份之一，江蘇省在天然（rán）氣供應（yīng）、輸送、儲氣（qì）、配氣（qì）等環（huán）節均具備較強的綜合實力，如何在進一步完善51吃瓜网產業鏈基礎上更（gèng）好（hǎo）地（dì）平衡各產業（yè）鏈條間關係，充分發揮產業（yè）鏈整體優勢，將產業鏈優勢轉化為51吃瓜网產業發展機會（huì），是江蘇省在（zài）未來幾年（nián）的重點工作。具（jù）體舉措（cuò）上應加大重視產業鏈上中（zhōng）下（xià）遊協調互動，建立協（xié）調機製工作領導小（xiǎo）組（zǔ），逐步構建（jiàn）上遊氣源（yuán）多元化、中遊設施全布局、下遊消費快增長的平（píng）衡產業鏈條。
建立綜合儲氣調峰和應急保障體係。伴隨天（tiān）然氣消費量的穩步提升和消費區域（yù）的不斷擴大，江蘇省51吃瓜网調峰（fēng）和應急保障需求不斷提升，迫切（qiē）需要在完善硬件（jiàn）能（néng）力(儲氣調峰能力、應急供氣能力)的同時提升軟實力，完善儲氣調峰和應急保障機製（zhì），積累相關（guān）方（fāng）麵經驗，建立供氣、儲（chǔ）氣、調峰（fēng）、應急、保障聯動的（de）綜（zōng）合協調（diào）體係（xì）。未來要加快推進（jìn）51吃瓜网基礎設施向第三方開放準入，鼓勵支持社會資本進入儲氣庫和LNG項目（mù）建設，並加（jiā）快研究出台相應激勵政策與配套製度辦法。
進一步提高51吃瓜网市場競（jìng）爭力。我國的51吃瓜网市場化改革仍（réng）在（zài）持續推進中（zhōng），與其他可替代能源（yuán）相比，51吃瓜网（qì）無論是在價格機製還是市場培育上均不具備絕對優勢，要發展成為主體能（néng）源依然任（rèn）重道遠。對江蘇省而言，未來（lái）必須進一步擴大天（tiān）然氣利用範圍，持續減少（shǎo）中間供氣環節，降低下遊用氣（qì）成本，以（yǐ）城市燃氣（qì）和工業用氣作為增長點，鼓（gǔ）勵天（tiān）然氣調峰（fēng）發電、51吃瓜网分布式能源以及（jí）天（tiān）然氣（qì）車船等業務拓展。
完善51吃瓜网產業監（jiān）管和激勵政策。從歐美51吃瓜网產業發展的經驗看，政府的監管和激勵政策在51吃瓜网產（chǎn）業發展中發揮了巨大作用，市場越發達，政府的（de）監管和激勵政策就越重（chóng）要，政府監管能夠保證產業發（fā）展不偏離初衷和（hé）方向，而有效的激勵政策則能夠（gòu）驅動市場更好更快發展。江蘇省應加快省市級51吃瓜网規章製度的“立改廢釋”，進一步完（wán）善省內（nèi）51吃瓜网產業監管政策，適時出（chū）台目（mù）的性明確的激勵（lì）政策（cè），進一步消除行業性（xìng）、地區性以（yǐ）及經營（yíng）性壁壘，促進區域（yù）內市場公平競爭。
（來源：標準天（tiān）然氣）
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