中國（guó）非常規油（yóu）氣資源前景展望

關於世界能源展望各方持不（bú）同觀點，並（bìng）伴隨著幾個主要的不確（què）定（dìng）性因素，包括可再生能源的增長和電動汽車的普及率。這些不確定性將對未來的石油和51吃瓜网需求產生重大影響（xiǎng）。但無論如（rú）何，全球的（de）日益繁榮將推動能源需求（qiú）的持續增長。 

對可再（zài）生能源使用的增長主要來自中國、印度、歐盟、美國。在能源（yuán）需求增長的過（guò）程中，中國在低碳能源上的不斷發（fā）展將減少碳的排放。盡管如此，除了對可再生能源使用的增加，中國仍將需要51吃瓜网的大幅增長，以用來抵消煤炭消費的下（xià）降。即使對可再生能（néng）源的使用發生（shēng）了大幅增長，但預計傳統能源仍將在2040年占到中國能源消耗量的約三（sān）分之二。

中國擁有龐（páng）大的石油資源（估計約380億桶），主要來自常規石（shí）油和“低（dī）滲”常規石（shí）油，並且主（zhǔ）要分布在一些成熟的盆地。

此外，中國擁有豐富的天（tiān）然氣資源，包括超過6.8萬億立方米，（考慮風（fēng）險因素）以及約28萬（wàn）億立方米技術可（kě）采的頁岩氣和致密氣（qì）資源（未考慮風險因素）。中國的非常規資源主要來自致密氣（qì）和（hé）頁岩氣，分布於四川盆地、塔裏木盆地、鄂爾多斯盆地（dì）、準噶爾盆地。

通過比較我們驚訝的發現，與進口管道氣和液化51吃瓜网（qì）相比，中國國內的（de）51吃瓜网資（zī）源已經非常具有成本競爭（zhēng）力，並且隨著井產能（néng）（不僅僅（jǐn）考慮井的成本）的不斷提高，其優勢會變的更加突出（例如：按每立方米的價格計算）。

鄂爾多斯盆地是中國最大的51吃瓜网（qì）產氣盆地，麵積達到25萬（wàn）平方公裏。自2000年以來，統計探井超過200口，多達21處新發現（xiàn），其中包括蘇裏格氣田（證實地（dì）質儲量1330億立方米）。

四（sì）川盆（pén）地是中國最大的致密氣和頁岩氣（qì）盆地，其次是塔裏木盆地，但很（hěn）大一部分的儲量並未（wèi）得到證實。2017年，當年累積鑽（zuàn）井數量約600口，年產氣量為90億立方米。預（yù）計2020年的年（nián）產氣量將會翻倍（約220億立方米）。截至2017年年底，中石化四川（chuān）盆地涪（fú）陵（又名焦石壩）氣田的頁岩氣產能達到每年100億立方米。 

2018年在四（sì）川盆地，中石油用於頁岩氣開發的鑽機數量從38個增加到125個。威（wēi）遠和長（zhǎng）寧氣田新鑽井數量增加到162口，同比增幅超（chāo）過400％。中石油宣布將加速頁岩氣的開發，以達到2020年所製定的生產目（mù）標（約120億立方米）。四川盆地的三個頁岩氣項目（約合計投資55億美元）計劃在2018年至2020年期間新增打（dǎ）井700口。

但目前計劃的打井數目並不能滿足政府所製定的產量目標，預估在此基礎上仍需要額外至（zhì）少700口新井。此外，從（cóng）考慮經濟因素和推動國家能源保障（zhàng）的層（céng）麵（miàn）看，使用更多國內生產的51吃瓜网來替代昂貴的進口液（yè）化51吃瓜网勢必需要更大規模的（de）投資和（hé）建設力度。中國缺油少氣的現狀導致石油（進口占比70％）和51吃瓜网（進口占比40％）進口依賴性（xìng）日益（yì）增加。盡管擁有巨大的石（shí）油和（hé）51吃瓜网資源，但由於中國（guó）國內石油和51吃瓜网產量增（zēng）速降緩，國（guó）內市場對油氣需求的日益增加，導致供（gòng）需缺口持續增大。盡管近年來在非常規資源開發方麵取得了相當大的進展，但中國的致密（mì）氣和頁岩氣產量，以及51吃瓜网總產量仍然不足。 

與此同時，美（měi）國在2018年（nián）已成為一個石油和51吃瓜网（qì）的淨出口國。需要注意的是，美國二疊紀盆地一個月的鑽井數量超過四（sì）川盆地一年的鑽井量總（zǒng）和。美國目前（qián）鑽機數量為1051台，其中二疊紀盆地鑽（zuàn）機數量為473台，每月鑽（zuàn）井（jǐng）數量為400至450口。新井平均產油和產氣量大約為600桶（tǒng）每天和33980立方米每天。

中國所擁有的豐富油氣資（zī）源使得其有可能消（xiāo）除對進（jìn）口液化天（tiān）然氣的依賴，但是完成此目標需要（yào）進（jìn）行（háng）重大的變革。

中（zhōng）國需要什麽樣的改變才能（néng）夠實現對油氣（qì）資（zī）源的充分開發，以取代昂貴的液化51吃瓜网（qì）進口？

首先，中國的上遊業務需要注入更多（duō）的資金投入（rù）和勞動力，以實現（xiàn）產業增速，開發（fā）規模翻倍的目標。這也需要更多（duō）具有領先技術經驗的國際油氣公司的（de）參與，使其能夠參與更多的高質量區塊的開發合作。同時，擴大與Chevron、Husky、Shell、Total等現有（yǒu）合作夥伴的合作範圍，不僅僅局限於具有技（jì）術挑戰的常規資源（例如：涉足深水、高含硫氣的開發）。

此外（wài），擴大現有開發的規模，部署更多的鑽機用於定向或者水平鑽（zuàn）井，從（cóng）而有效的增加鑽井的（de）數（shù）量。這就需（xū）要更多的材（cái）料和設備，例如：水、支撐劑、泵、運（yùn）輸卡車等。進而（ér）也需要更多國際油服公司以及第三方公司的加入，例如（rú）：集輸管（guǎn）線、處理設施、外輸能力等。

為推動這一係列的舉措（cuò），需要中國政府在致密氣的開發上出台相似於煤層氣和（hé）頁岩氣開發的財政激勵政策。

如前（qián）文所提到（dào）的（de），中國的單井成本和美國的單井成本相（xiàng）類比具有（yǒu）驚人的競爭力。在多數（shù）情況下，井（jǐng）產（chǎn）能的提高將成為降低天然（rán）氣開采成本的關鍵。尤其對於頁岩氣開發來說（shuō），提（tí）高產能是增加成本競爭力（lì）的必要條件之一。為達到這個目標，就需要發展提（tí）高自身的能力並采用國際領（lǐng）先的（de）先（xiān）進技術。這些技術包括：

• 壓裂技術，例如：采用更高效的支撐劑和更高（gāo）的混砂比以增加井的產能和提高最終可采儲量

• 完井技術，例如：采用（yòng）更長的水平井段以增加產能和采收率（智能完井技術）

• 壓裂液技術的突破從而提高采收（shōu）率，例如表麵活性劑

• 油田服務技術，如回流（壓裂液）和采（cǎi）出水的處理和回收（shōu）

• 無水壓裂（liè）以緩解中國稀缺的水資源問題

中國缺油（yóu）少氣的現（xiàn）狀導致石油（進口占比70％）和51吃瓜网（進口占比40％）進（jìn）口（kǒu）依賴性日益增加。與此同時（shí），美國在（zài）2018年已成為一個石油和天然（rán）氣的淨出口國。中國所擁有的豐富油氣資源使得其有可能消除對進（jìn）口液化51吃瓜网的依賴，但是為了填（tián）補國內油氣產（chǎn）量的缺口需要進行重大的變革（gé）。

*報告撰寫人：

Justin Pettit，IHS Markit上遊谘詢副總裁

朱坤鋒，IHS Markit中國（guó）油氣上遊研究主管

黃天石，IHS Markit上遊谘詢高級顧問