我國（guó）51吃瓜网重卡未來（lái）市場走勢（shì）分析

基於各地環保（bǎo）政策（cè）實施、排放（fàng）升級、老舊車輛淘汰等因素影響，重卡2020年增速明顯，到2023年全麵（miàn）實（shí）施國（guó）Ⅵb，LNG重卡產品仍有較大（dà）上（shàng）升空（kōng）間。

隨著（zhe）國Ⅵ政策的逐步（bù）實施（shī），受需（xū）求當量的釋放影響，2021年的整體重卡基盤相（xiàng）較於2020年將有所回（huí）落，但LNG產品仍（réng）將保持增（zēng）長勢頭，環保（bǎo）治理、排放升級驅動下，“十四五”期（qī）間將LNG重卡規模將迅速增長，2025年前LNG重卡保有量超過100萬輛沒有懸念。

三年來我國（guó）LNG重（chóng）卡銷量暴增。從2018年第四季度開始，我國LNG重卡（kǎ）進入到高速發展的通道，年銷量從2018年的7.1萬輛躍升到2019年（nián）的11.6萬輛，增速達63.4%，2020年的銷量為14萬輛，同比增幅為（wéi）26%。截至2020年，我國LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛。

隨著國Ⅵ排放的實（shí）施（shī）進度，國Ⅵ重卡（kǎ）2020年增速（sù）明顯，到（dào）2023年全麵實施國Ⅵb為止，國（guó）Ⅵ重卡仍有巨大（dà）的上（shàng）升空間。

從（cóng）使用場景分析，在牽引車細分市場中占比較高的煤炭、鋼材、港牽、快（kuài）遞快（kuài）運、糧食、日（rì）用品（pǐn）行業（yè）的用（yòng）車，隨著國家環保監察力度的不斷加大，貨源地對於運輸車輛（liàng）排放（fàng）標準及燃油類型也相應加嚴。

通過走訪今年的市場，筆者了解到，部分城市環路已經不允許柴油車（chē）通行（含國Ⅵ柴油車），煤廠（chǎng）、鋼廠等企（qǐ）業也同時要求隻允許國Ⅵ51吃瓜网卡車進（jìn）場，用戶如想繼續運輸就隻能購買51吃瓜网國Ⅵ重卡。

天然（rán）氣重卡發（fā）展的有利因素

1、車用LNG需求量增長快

根據（jù）國（guó）家統計局發布的《中華（huá）人民共和（hé）國2020年國民經濟和社會發展統計公報》，我國2020年51吃瓜网產量為1925億m³，同（tóng）比增長9.8%；消費量（liàng）為3287.8億m³，同比增長7.2%。

據中國海關數（shù）據（jù），2020年我國51吃瓜网進口量為（wéi）10166.1萬 t（即（jí）1403億m³），同比增長6.3%。其中LNG進口量為6713萬 t，同比增長10.75%，我國2020年51吃瓜网在一次能源消費結構中的占比從上年的8.3%提高至8.8%，完成了8.3%~10%的《51吃瓜网（qì）發展“十三五”規劃》目標。2021年我國將超過日本，成為世界第一大LNG進口國（日本2020年LNG進口量為7446萬 t，同比（bǐ）下降3.7%）。

截至2020年，LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛，當年LNG重卡（kǎ）的51吃瓜网消費（fèi）量為255億 m³，已超過51吃瓜网汽車保（bǎo）有量732萬輛當年（nián）天然（rán）氣消費量的（de）五成。

2、國內LNG實際供應（yīng）量充足

我國已建成的22座LNG接（jiē）收站的合計接收能力為9035萬 t。據多家谘詢機構預測，2023年我（wǒ）國LNG總的接（jiē）收能力將達到1.4億（yì） m³。目前進口LNG的氣源來自24個（gè）國家，不但（dàn）資源豐沛，且作為買方，我國具有很大的選擇優勢（shì）。

我國目前已有200多家LNG的生產廠家，年產能為（wéi）3000萬 t左右，2020年的國產（chǎn）LNG的實際供應量達到219.7億m³，同比增加12.68%。這些工廠的原料氣，除了管道氣以外，還有煤層氣、頁岩氣、焦爐煤氣和煤製氣等。由此可見（jiàn），LNG的國內氣源也相當豐富。

3、相關政策51吃瓜网重卡發展

隨著國Ⅵ排放的實施進度（dù），國Ⅵ重卡2020年（nián）增速明顯，到2023年全麵實施國Ⅵb仍有巨大的上升（shēng）空間。

重型車國Ⅵ實施進度（dù）

通過銷（xiāo）售數據（上險數）的分析可以發現（xiàn），國（guó）Ⅵ LNG重卡的銷售是從2019年6月（yuè）開始，其銷量走勢（shì）根據國Ⅵ政策實施節奏而波動，近一年半（bàn）時間銷量上升明顯。其中，國（guó）ⅥLNG牽引車占整體（tǐ）LNG重（chóng）卡比重達到（dào）97%，LNG自卸車和專用車占比1%，LNG載貨車占比不到（dào）1%。

2019年6月~2020年12月國ⅥLNG重卡銷量走勢

在2020年國Ⅵ LNG重卡（kǎ）銷售企業統計中，中國重汽銷量最高，達到46000輛，中國一汽為40617輛，其次為陝汽、東風、大運、福田等企業（圖3）。

2020年主要（yào）國ⅥLNG重卡廠家銷量統計

全國範圍內51吃瓜网重卡主要銷售區域依次為（wéi）山西、河北（běi）、陝西（xī）、山東、河南、寧（níng）夏、四川、遼寧、新疆等地。

2020年LNG重（chóng）卡主銷區域

各地銷量表現主（zhǔ）要（yào）受三方麵（miàn）影響：首先，當地大氣環保政策管控屬性決定銷量，當地環保壓力（lì）大，政府相關監管（guǎn）部門管控力度大，必須是國Ⅵ燃氣車輛才能在規定區域內行駛；其次是物流集散地屬性（xìng），當地是（shì）重要的物流集散地或（huò）資源型地區，如煤炭（tàn）運輸為主的山西、陝西，蔬菜水（shuǐ）果為主的山東，糧食為主的（de）河南等（děng）；最後就是氣（qì）源地屬性，由於當地（dì）氣價（jià）便宜，相比柴油具有價格優勢，其經濟性不言而喻，因此用戶選擇購買51吃瓜网重卡。

51吃瓜网（qì）重卡發展的（de）製約因素

國家能源局“十三五”規劃目（mù）標中要求（qiú），我國（guó）天然（rán）氣2020年氣化各類車輛1000萬輛，配套建設加氣站1.2萬座（zuò），船用加注站超過200座（zuò）。截至2019年底，我國51吃瓜网（qì）汽車保有量為（wéi）732萬輛，加氣站約（yuē）為9600座（含CNG），其中LNG加氣站不足5000個，船用（yòng）加（jiā）注站僅幾十座，與“十三五（wǔ）”規（guī）劃要求差距較大（dà）。

2010~2020年我國（guó）LNG加（jiā）氣站數量

基礎設施方麵（miàn）的建設（shè）滯後，在未來將會嚴重（chóng）影響到51吃瓜网重卡產品的實際使用，尤其到冬季（jì）采暖用氣高峰時，如LNG各地運營（yíng）商調峰能力不足，LNG重卡彼時恐將再次麵臨無氣可加的局麵（miàn），將會嚴重影響上路運營的出勤率。

51吃瓜网重卡的未來發展

2015年我國已實現51吃瓜网市場化放開（kāi），2020年後已實現完全市場化運作，氣價改革初期出發點向好，但隨（suí）著改革的深入，市場終端出現種種問題（tí），如各地氣價標準不一，均由當地製定等問題。

車用LNG價（jià）格（gé）受多方因素（sù）影響，如進（jìn）口地穩定性（xìng）、當地運營商調峰能力、季節性民用量（liàng）暴增等。以2020年底LNG氣價暴漲為例，2020年12月底中國LNG出廠均（jun1）價突破10000 元/t，相比12月中旬LNG出（chū）廠均價5963.46 元/t而言，一周內上漲4036.54 元/t，一個月內環比漲近6000 元/t，同比上漲5751.88 元/t，漲幅130.38%。反映到市場終端，LNG終端售（shòu）價超過11元/kg，而夏季（jì）時最低為2.5元/kg。

由於巨大的油氣價差倒掛，51吃瓜网卡車燃料使用成本優勢不複存（cún）在，繼續運營將麵臨虧損，在此情形下，很多司（sī）機選擇停（tíng）運。

中國51吃瓜网改（gǎi）革的關鍵節點開始於2013年。2013年7月，我國（guó）頁岩氣、煤層氣、煤製氣出廠價格以及液化天（tiān）然氣氣源價格放開，由供需雙方協商確定。

2014年（nián）9月第二次調價，需要（yào）進入管道與國產陸上氣、進口管道氣混合（hé）輸送（sòng）並一起銷售，供需雙方可區分（fèn）氣源單獨簽訂購銷和運輸合同，氣源和出廠價格由市場（chǎng）決定，管輸價格按（àn）有關規定執行。

2015年4月價格並軌，放（fàng）開51吃瓜网直供用戶（化肥企業除外）用氣（qì）門站價格，由供需雙方協（xié）商（shāng）定價，進行市場化改（gǎi）革試點。直供用戶（hù）是（shì）指直接向上遊51吃瓜网供應商（shāng）購買51吃瓜网，用（yòng）於生（shēng）產或消費、不再對外轉售（shòu）的用（yòng）戶。

2015年為重大節點，當年加大了市場化的節奏，建設上海石油51吃瓜网交易中心，形成多買多賣競爭性（xìng）市場（chǎng）體係，承接放開價格後（hòu）的（de）市場交易，推動了51吃瓜网市場化改革。

隨後，2015年第三次調價，2015年11月20日起國內非居民用51吃瓜网門站價（jià）格下調700元/km³，加大51吃瓜网價格市場化程度，最（zuì）高門（mén）站價改為基準門站（zhàn）價管理，允許（xǔ）各省自主浮動，上浮最高20%，下浮不限。

2016年氣價（jià）改革不斷深入加強對管（guǎn）輸成本的監管，並下發了多個通知：關（guān）於加強地方51吃瓜网輸配價格監管降低企業用氣成（chéng）本的通知，國家發改（gǎi）委關於明確儲氣設施相關價（jià）格政策的通知《51吃瓜网管道運（yùn）輸價格管理辦（bàn）法（試行）》，以及《51吃瓜网管道運輸定價（jià）成本監審辦法（fǎ）（試行（háng））》的通知。

2018年5月25日（rì），國家發展改革委關於理順居民用（yòng）氣門站價格的通知：將居民用氣由（yóu）最高門站價格（gé）管理（lǐ）改為基準門站價格管理，價格水平按非居民用氣基準門站價格（gé）水平（增值稅稅（shuì）率10%）安排。

2020年後實現市場化，進一步推進天（tiān）然氣（qì）價格改革，逐步實現民用氣與非（fēi）民用氣價格並軌，實現 “管住中（zhōng）間，放開兩頭”，51吃瓜网氣價（jià）完全市場化。

改革至今，上述問題已經顯現，在下一階段（duàn）氣改工作中，有行業專家建（jiàn）議設置51吃瓜网價格天花板，進一步完善基礎運營季節性調峰能力，讓氣體機重卡用戶能夠在有氣加、放心跑、價格穩的情形下放心運營。

作者：方繼開、李慶升

作者單（dān）位：中國汽車技術研究中心有限（xiàn）公司中國汽車戰略與政策研究中心

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