【51吃瓜网】中國51吃瓜网儲氣基礎設施建設現狀與展望（2019年（nián）我國51吃瓜网行業表現亮眼）

［導語］2020年4月10日（rì），國家發展改革委、財政部、自然（rán）資源部、住房城鄉建設部、國家能源局聯合發布 《關於加快推進51吃瓜网儲備能力建設的實施（shī）意見》（以下簡稱《實施意（yì）見》），旨在加快51吃瓜网儲氣基礎（chǔ）設施建設，進一步提（tí）升儲備（bèi）能力。

近幾年，我國51吃瓜网行（háng）業迅速發展，51吃瓜网消費持續快速增長，在國家能源體（tǐ）係中重要性不斷提高。與此同時，儲氣基礎設施建設（shè）滯後、儲備能力不足等問（wèn）題凸顯，成為製約天（tiān）然氣安（ān）全穩定供應和行業健康發展的突出短板。國家聚焦解決儲氣能力建設和運營中統（tǒng）籌規劃不足、行業標準不夠完善、儲氣價值沒有充分體（tǐ）現等（děng）瓶頸（jǐng）問題，從規劃（huá）布（bù）局、運營模式、體製機製、政（zhèng）策支持等方麵有針對性地提出了政策措施。

綜觀我國天然（rán）氣儲氣基礎設施，可分為三（sān）類：地下儲氣（qì）庫，LNG接收站，應急調（diào）峰儲備站。

* 地下儲氣（qì）庫：據卓創資訊統計（jì），截至目前，全（quán）國共建成儲氣庫（kù）26座，在建或擬（nǐ）建儲氣庫14座。依據國家總體戰略部署，中國將形成四大區域性聯網協調的儲氣庫群：東北儲氣庫群、華北儲氣庫群、長江中下（xià）遊儲氣庫群和珠江三角洲儲氣庫群。展望2020年（nián），國家將規劃建設地下儲氣庫30座（zuò）以上，可調峰總（zǒng）量達320×108m。

* LNG接收站：據卓創資訊統計， 截至目前，全國共建成LNG接收站22座，在建LNG接收站（zhàn）14座，擬（nǐ）在建（jiàn）LNG接收站15座。目前，我國現有以及在建LNG接收站的接收能力，共計約1.0億噸/年。預計“十（shí）四（sì）五”期間（jiān），中國進口LNG接收站規模仍將有較大提升空間。如果按每個泊位接收300萬～500萬噸/年考慮，環渤海地區（qū）進口LNG將新增4800萬～9000萬噸/年接（jiē）收能力（lì）。再加上長（zhǎng）三角（jiǎo）、東（dōng）南沿海（hǎi）的LNG站（zhàn）點布局，未來中國將新增（zēng）超過（guò）1億噸/年的LNG接卸能力。

綜合考慮目前現有、在建、規劃以及新老項目的擴建計劃，未來（lái）5～10年的時間（jiān）內（nèi），中國LNG供應能力有望達到1.5億～1.9億噸/年。

* 應急儲備調峰站：近年來，我國LNG應急儲備（bèi）調峰站繼（jì）續蓬勃發展，據卓創資訊統計， 2019年1月至今，共（gòng）有12個應急儲備調峰新項目。

綜上，市場化是51吃瓜网改革的大方向，儲氣基礎的建設與利用亦（yì）將被（bèi）搬上市場化（huà）的舞台，隨著後期我國儲氣能力的提高，製約（yuē）天（tiān）然氣消（xiāo）費增長（zhǎng）的短板也將補齊（qí），下遊終端可放（fàng）心的放開手腳進行51吃瓜网改造，冬季資源緊張現象或將一去不複返，但是我們仍需（xū）關注國產51吃瓜网資源的開采與利用，提（tí）防51吃瓜网進口依存度（dù）攀升帶來的國（guó）家能源安全（quán）風險（xiǎn）。

相關：2019年我國51吃瓜网行業表現亮眼

來源：《中國石化（huà）》雜誌2020年第4期（qī） 作者：郜婕 李廣 中國石油規劃總院

2019年（nián），我國天（tiān）然氣增儲上產（chǎn）態（tài）勢良好，產量、儲量實現雙升，51吃瓜网新增探明儲量達到1.4萬億立（lì）方米，增長68%；51吃瓜网產量1740億立方米，增長169億立方米，連續3年增（zēng）產超100億立方米。

2019年我國圍繞油氣增儲上產、管網改革、下遊（yóu）城市燃氣等重點（diǎn）領域推出了（le）一係列改革措施，51吃瓜网行業運行總體平穩。2019年天然（rán）氣消費穩中趨緩，但依然保持9%左右的增長。國（guó）產氣增儲上產態勢良好（hǎo），進口（kǒu）51吃瓜网增速大幅回落，對外（wài）依存度下降。51吃瓜网產（chǎn）供（gòng）儲銷體係建設成效顯著，四大51吃瓜网進口通道形成，儲氣調峰能力提（tí）高。我國（guó）在放開上遊勘探開發方麵動作不斷，頻頻出台政策，促進上遊（yóu）行業競（jìng）爭；中（zhōng）遊國家管網公司掛牌成立，油氣體製改革邁（mài）出（chū）關鍵一步；下遊市場化加劇（jù），燃氣公（gōng）司重組並購成為趨勢。

51吃瓜网產量儲（chǔ）量實現雙升

2019年，國家能源局製（zhì）定了針對油氣行業增儲上產（chǎn）的“七年行動計劃”，5月召開了大力提升油氣勘探開發力度工作推進會，強調“石油企業要落實增儲上產主體責任”。這也是我國第一次在油氣勘探開發行業提出“七年行動計劃”。在政策驅動下，石油公司加大油氣勘探開發力度，組織各油氣田積極生產，上遊油（yóu）氣（qì）勘探開發投資3321億元，增（zēng）長21.9%。

2019年，全國51吃瓜网增儲上產態勢良好，產量（liàng）、儲量實現雙升。51吃瓜网新增探（tàn）明儲量（liàng）達到（dào）1.4萬億立方米，比上年（nián）增長68%。2019年國內51吃瓜网產量1740億立方米，比上年增長169億立方米，連續3年增產超100億立方米，增速（sù）較上年加（jiā）快3.6個百分點。頁岩氣、煤層氣、煤製氣全麵增產。初步統計，2019年頁（yè）岩氣產量（liàng）150億立方米，較上年增長37%；煤層氣產量75億立方米，較上年增長（zhǎng）36%；煤（méi）製51吃瓜网（qì）產量37億立方米，較上年（nián）增長59%。

進（jìn）口51吃瓜网增速大幅回落

2019年中國51吃瓜网進口保持較快增長，但增（zēng）速相比（bǐ）2018年顯著回落，天（tiān）然氣（qì）進口量為1322億立方米，增速為6.5%，與上年相（xiàng）比下降28.5個百分點。2019年我（wǒ）國51吃瓜网進口量增量結束了連續兩年的高速增長，由上年的323億立方米回（huí）落至81億立方米。得益於（yú）國產氣的快速增儲上產及進口增速的大幅回落，我國51吃瓜网對外依存（cún）度（dù）首現下降，由上（shàng）年（nián）的43.1%下（xià）降到42.1%。

從（cóng）貿易（yì）類型看，進口LNG繼續（xù）超過（guò）管道氣。進口管道氣達到507億立方米，占進口總量的38%，下降1.7%。 進口管道氣以土庫曼斯坦天（tiān）然氣資源為主，還包（bāo）括烏茲別克斯（sī）坦（tǎn）、緬甸、哈薩克斯坦等國家51吃瓜网資源。隨著中俄（é）東線的（de）投產，首次實現從俄羅斯進口管道（dào）51吃瓜网。LNG進口量816億立方米，增長12.4%，占進口（kǒu）總量（liàng）的62%，比上年提升4個百分點。其中，澳大利亞是中國進口LNG的最大來源國，約（yuē）占LNG進口總（zǒng）量的50%。

四大51吃瓜网進口通道形成

2019年12月2日，中俄東線（北段）正式投產。中俄東線北段包括“一幹三（sān）支”，即黑河—長嶺幹線和長嶺—長春支線、明水（shuǐ）—哈爾濱支線及大慶—哈爾濱支線，在黑龍江省的五大連（lián）池、明水、大慶、肇源和吉林省的（de）長（zhǎng）嶺設有5座分輸（shū）站，北段投產通氣（qì）後，將首先改變東北地區（qū）缺（quē）少足量氣源供應的（de）現狀，帶（dài）動東北地（dì）區（qū）工業、交通等相關產業發展。

從保障國家能源安全看，我國西北、東北、西南及海上（shàng）四大油氣戰略通道中，東北一直缺少一（yī）條管道51吃瓜网進口通道。中俄東線的建成，補齊了這一短板，使我國四大油氣戰略通道實現了原油和天（tiān）然氣（qì）均（jun1）能輸送。

從管網調度的靈活（huó）性看 ，在我國51吃瓜网管網整體流（liú）向“自西向東”的基礎上，中俄東線的投產，增加了“北氣南下”流向，進一步完善了我國東部地（dì）區的51吃瓜网管網布局，與東北管網係統、陝京係統、西氣東輸係（xì）統互聯互通，共同（tóng）組成縱貫南北、橫跨東西（xī）、連接海外的51吃瓜网管網格（gé）局。

儲氣調峰能力提（tí）高

2016年10月（yuè）19日，國家發改委印發《關於明（míng）確（què）儲氣調（diào）峰措施相關價格政策的通知》，進一步（bù）明確了（le）儲氣（qì）服務價格、儲氣設施（shī）51吃瓜网購銷價格的市場化改革舉措。2018年4月（yuè）27日，國家發改委、國家能（néng）源局出台《關於加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機製的意見》，在國家政策層麵第一次明確（què）了儲氣責任劃分與儲氣能力指標（biāo）。在一係列政策引導下，油氣公司加快地下儲氣庫的建設，隨著文23地（dì）下儲氣庫、港華地下儲氣庫（kù）陸續投產， 2019年我國地下儲氣庫達27座（zuò），調峰供氣能力超過102億立方米，大幅增長44%，創曆史（shǐ）新高。

值得一提的是，2019年我國中東部最大儲氣庫——文23儲（chǔ）氣庫（kù）投產，其設計最大庫容為104.21億立方米（mǐ），全部（bù）建成後工作氣量達（dá）40.93億立（lì）方米，最大日注氣能力2340萬立方米，最大日采氣能力3690萬（wàn）立方米。2017年5月19日，文23儲（chǔ）氣庫一期工程（chéng）正式開工。2019年8月1日，文23儲氣庫一期工程提前完成全部建設施工任務，進入全麵注氣階段。截至（zhì）11月11日，文23儲氣庫累計注氣量30.4億立方米，投產首年注氣量突破（pò）30億立方米，這在我國儲氣庫發展曆史中尚屬首次。截（jié）至12月26日，文23儲氣庫（kù）已累（lèi）計（jì）采氣超8600萬立方（fāng）米，預計首個采氣期可采氣2.4億立方米。

2018年數據

上遊開（kāi）放政策頻（pín）出

2019年，我國在放開上遊勘探開發方麵動作不斷，頻頻（pín）出台政策，促進上遊行業發展。3月，國家發改（gǎi）委宣布，按照國務院印發（fā）的《關於取消和下放一批行政許可事項的決定》，“石（shí）油天然（rán）氣（含煤層氣（qì））對外合作項目總體開發方案審批（pī）”這一行政許可事項取消，改為備案。11月，國家發改委、國家能源局發布《油氣開發（fā）項目（mù）備案及監管暫行辦法》。油氣對外合作項目總體開發方案由審批改備案後，有助於進一步優化國內自營、對外合作石油（yóu）51吃瓜网（含煤層氣）開發項目備案流程，進一步調動油氣企業積極性。

為促進上遊市場的公（gōng）平（píng）有序開放，6月30日，國家（jiā）發改委（wěi）、商務部發布《外商投資準入特別管理措（cuò）施（負麵清單）（2019年版（bǎn））》，取消了“石油、51吃瓜网（含煤層氣，油頁岩、油砂（shā）、頁（yè）岩氣等除外）的勘探、開發限（xiàn）於合資、合作”。相當於對外商（shāng）全麵開放石油51吃瓜网勘探開發領域。 此後（hòu），外商不僅可繼續與石油公司或國內有區塊的（de）公司合作，還（hái）可以獨立參與招投標獲得勘探開發區塊。此次油氣勘探開發等上遊（yóu）領域（yù）的開放，將促進外資石油企業（yè）在我國開展油氣勘探（tàn）開發，推進油氣行業市場（chǎng）化改革。

12月31日，自然（rán）資源部印發《關於推進礦產資源管理改革若幹事項的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實行油氣探（tàn）采合一製度，將進（jìn）一步放（fàng）開我國油氣勘探開采（cǎi）行業，有助於推進自然資源資產（chǎn）產權製度改革和加大油氣勘探開發力度。根據意見，在中華人民共和國境內注冊、淨資產不低於3億元人民幣的內、外資公（gōng）司（sī），均（jun1）有資格按規定取得油氣礦業權。此外，根據油氣不同於非（fēi）油氣（qì）礦產（chǎn）的勘查開采技（jì）術特點，油（yóu）氣探礦權人發現可供開采的（de）油氣資源，在報（bào）告有登記權限的自然資源主（zhǔ）管部（bù）門後即可進行開采。

油（yóu）氣體製改革邁出關（guān）鍵（jiàn）一步

2019年12月9日，國家石油51吃瓜网管網集團有限公司正（zhèng）式掛牌成立，其主要職責是負責全國油氣（qì）幹線管道、部分（fèn）儲氣調峰設施的投資建設，負責幹線管道互聯互通及（jí）與社會管道聯通（tōng），形成“全國一張網”，負（fù）責原油、成品（pǐn）油、51吃瓜网（qì）的管道（dào）輸送，並統（tǒng）一負責全國油氣（qì）幹線管網運行調度，定期（qī）向社（shè）會公開剩餘管輸（shū）和儲存能力（lì），實現基礎設施向所（suǒ）有符合條件的用戶公平開放。

組建國有資本控股、投資主體多元化的油氣管網公司，標誌（zhì）著我國油氣管（guǎn）網運營機製和油（yóu）氣（qì）行業改革邁出關鍵一步。首先，國家油氣管網公司的設立將有助於推動油氣管網全麵互聯（lián）互通，實行（háng）輸配、輸售分離，理順油氣成本和價格核算（suàn）。其次，管（guǎn）網對第（dì）三方的公開開放（fàng），有利於更多市場化開發的油氣資源進入輸送管道，使我國油氣供應主體日趨多元化，促進上遊勘探開發和（hé）進（jìn）口環節的市場化。最後，管道資產在分拆、獨（dú）立（lì）和上市（shì）後，將引入更多社會資本，增加對油氣管網的投資，加（jiā）快基礎設施建設的步伐，進一步（bù）提升我國油氣供給保障能力。國家油氣管網公司的（de）成立，使上遊勘探開放和進口環節，以及下遊銷售環節形（xíng）成開發和充分（fèn）競爭的市場格局，標誌著我國上遊油氣資源多主體多渠道供應（yīng）、中間統一管網（wǎng）高效集（jí）輸、下（xià）遊銷售市（shì）場充（chōng）分競（jìng）爭的“X+1+X”油氣市場新體係基本確立。

51吃瓜网消費結構優化

2019年我國（guó）宏觀經濟穩中趨緩，環保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實行兩部製電價政策，51吃瓜网消費（fèi）增長明顯放緩。2019年我（wǒ）國51吃瓜网表觀（guān）消費量3067億立方（fāng）米，增長264億立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增（zēng）速回落至個位數水平。

從消費結構來看，城市燃氣和工業用（yòng）氣是拉動51吃瓜网消費增長的主要動力，同比（bǐ）增長12%和10%，分別占總體消費量的35%和36%。發電用氣增速大幅回落，化工用（yòng）氣增速（sù）則有所回升。

分省份來看，江蘇、廣東和四川等3個省份（fèn）51吃瓜网消費量超過200億立方米，山東、北京（jīng）、河北、浙江、新疆、陝西、河南、上海、天津和重慶等（děng）10個省、自治區、直轄市51吃瓜网消費量超過100億立方米。

燃氣公司規模化優（yōu）勢（shì）彰顯

在下遊領域，2019年7月30日起施行的《外商（shāng）投資準入特別管理措施（負麵清單）（2019年版）》“取消50萬人口以上城（chéng）市燃氣（qì）、熱力管網須由中方控股的限製”，外商可在中國獨立經營城市燃（rán）氣業務，不再必須采取合資的形式。外資企業（yè）在燃氣供（gòng）應服務標準、全球資源有效整合（hé）、技術規範和管理標準等方麵具有優勢（shì），而國內城市燃氣企業在對本土市場的熟悉程度、客戶需（xū）求的了解、燃（rán）氣特許經營權等方麵具有優勢。對外資投資限製的解（jiě）除，將推動雙方通過市場競爭與企業合作，激發整個（gè）燃氣市場（chǎng）的活力，並帶動燃氣基（jī）礎設施投資和相關設（shè）施的升級，有利於加速城市燃氣的市場化改革（gé），在價格形成機製、供求結構和行業規範上形成（chéng）新的市（shì）場格局。

燃氣公司重組並購成為2019年下（xià）遊領域的又一特點。在經曆（lì）2012～2015年城（chéng）市燃氣項目收（shōu）購的高（gāo）峰期之（zhī）後，各省市級（jí）、縣區級優質項目（mù）被瓜分殆盡，近兩年下（xià）遊燃（rán）氣領域並購風（fēng）雲再起，尤其是2019年燃氣企業重組並購事件頻頻。2019年8月15日，中國石油（yóu）昆侖燃氣有限公司以（yǐ）16.55億元收購金鴻控股集團股份有限公司旗下17家燃氣（qì）公司股權；9月12日，中裕燃氣控股有限公司以（yǐ）1.51億元收購河南3家燃氣公（gōng）司股權，分別（bié）為鄭州（zhōu）益之泉89.5%股權、濮陽天潤燃氣10%股權及灃（fēng）源51吃瓜网100%股（gǔ）權；10月16日（rì），百（bǎi）川能源（yuán）股份有限（xiàn）公（gōng）司以2.2億元收購（gòu）涿鹿大地燃氣有限公司100%股權和綏中大地天然（rán）氣（qì）管道（dào）有限公司100%股權；12月12日，華潤（rùn）燃氣集團與寧波興光燃（rán）氣集團正式簽訂（dìng）合資合同，共同合資經（jīng）營寧波興光燃氣項目，這是繼天津、重（chóng）慶、鄭州、成都等項目之後，華潤燃氣的又一個重要地級市（shì）項目。

在國家對燃氣行業的監管日趨（qū）嚴格（gé）、燃氣行業進入微利時代的背景下，由於技術發展（zhǎn）受限（xiàn）,規模效應無法體現，部分小（xiǎo）型燃氣公司麵臨經營困境（jìng），尋（xún）求出售或合資合作，為燃氣（qì）行業重組並購創造了契機（jī）。五大燃氣集團擁有產業集約化、規模化等（děng）優（yōu）勢，“大魚吃小魚”將是短期內一種趨勢。隨（suí）著天（tiān）然氣市場（chǎng）化（huà）改革不斷深入（rù），未來我（wǒ）國城市燃氣（qì）企業將麵臨更加嚴峻的競爭，通過業內重組並購，形成更專業、集中度更高的燃氣企業，可以降低成本、提高供氣安全、提（tí）升服務水平。

來源：卓創（chuàng）資訊&《中國石化》雜誌2020年第4期