供（gòng）暖季51吃瓜网供需能力分析

 1去冬今春“氣荒”特點

2017年供暖季我國多地（dì）區出現臨時性、局域性供需緊張，個別地區供需缺口波及居民生活用氣，媒體稱（chēng）謂“氣荒”現象。經國家部（bù）委、資源（yuán）方（fāng）、貿易（yì）方（fāng）及終（zhōng）端用戶共同（tóng）協作，攻克了“氣荒”難關。此次供需（xū）緊張較以往供暖季供需形勢具有以下特（tè）點：一是爆發時間提前，漲（zhǎng）價速度快且非理性定價；二是（shì）波及範圍更廣，京津（jīn）冀、山東、河南、寧夏、內蒙古、貴州、湖（hú）北、湖南出現供應短（duǎn）缺，甚至（zhì）新疆、四川、陝西等產氣大（dà）省也出現“氣不夠用”現（xiàn）象；三（sān）是此次“氣荒”成因複雜，是供需矛（máo）盾的集中爆發，上至能源政策統籌協調（diào），下至消費結（jié）構調峰優化，同時儲運調配設施（shī）硬件滯後，各環節都存在理不順的症結，此次（cì）“氣（qì）荒（huāng）”是所（suǒ）有矛（máo）盾在供暖季的集（jí）中爆發。

2017年（nián）市場價格顯示，受“煤改氣”及經濟工業回暖推動，10–11月中旬市場價格（gé）已達到終端承受高限（xiàn）（5000~5500元/噸）；11月下旬至12月中旬中（zhōng）亞管道氣出現多頻次、突發性減壓，市場價格短期飆升至（zhì）10000元/噸；12月（yuè）下旬中國石油與中國海（hǎi）油開展（zhǎn）資源聯合置換、中亞恢複供氣、煤改氣管控調整等因素的綜合作用（yòng），51吃瓜网終端市場（chǎng）價（jià）格大幅回落。2013–2017年華東LNG市場價（jià）格走勢見圖1。

2“氣荒”成因

回顧此次“氣荒”過程（chéng）及引爆事件，主要成因，一（yī）是能源（yuán）及環境政策（cè）推動需求激增（zēng）；二是產（chǎn）業價格機製沒有（yǒu）理順（shùn），增產增供（gòng）積（jī）極性低於需求增（zēng）長；三是中亞管道氣供應臨時減供（gòng）；四是儲配基礎設施能力（lì）不足，資源調配機製不健全。

2.1政策推（tuī）動需求增長

《天（tiān）然氣發展（zhǎn）“十三五”規劃》《加快推（tuī）進51吃瓜网利用的意見》等（děng）政策提出了一係（xì）列51吃瓜网（qì）發展目（mù）標（biāo），明確提（tí）出（chū）把51吃瓜网培育成為我國（guó）現代清潔能源體係的主體能源之一，51吃瓜网能源消費結（jié）構占比2020年（nián）增至（zhì）10%，2030年達到15%。

自2015年以來，由於國際能源價格持續下行（háng），加之國內經濟進入發展“新常態”，國內51吃瓜网供應相（xiàng）對過剩，各主體企業加大市場開（kāi）拓力度，培育終端用氣市場，全國居民氣化（huà）率不斷升高，居民用氣需（xū）求的擴大也（yě）奠定了規模化的需求基數。

2017年是落實《大氣汙染防治（zhì）行動計劃》的收官之年，為全力（lì）做好（hǎo）秋冬季大氣汙染綜合治理，8月《京津冀及周邊地區2017–2018年（nián）秋（qiū）冬季大氣汙染綜合治理攻（gōng）堅行動方案》出台，要求“2＋26”城市實際完成319萬戶居民“煤改氣”，供（gòng）暖季51吃瓜网需求新增約50億方，日均增量0.42億方（按120天測（cè）算）；同時受全國經濟轉好工業複蘇帶（dài）動，工業需求（qiú）同步日均上（shàng）漲0.9億方，全國日均總需求（qiú）達（dá）8億方（同期增長20%）。由此可見，2017年51吃瓜网需求側的增長（zhǎng）是全方位的，工業（yè）、居民（mín）等行（háng）業全麵增加，“煤改氣”工（gōng）程更助推了需求側的激增。

2.2價格（gé）機製有待優化

我國自產氣自20世紀末（mò）得（dé）到快速發展，2006年我國建成投產首個LNG接收站（深圳大鵬），2010年我國進口管（guǎn）道氣項目（mù）建成投產（中亞線），至此我國51吃瓜网供應形成三大主（zhǔ）流模式，其對應的采購成本和市場定價機製也不（bú）盡相同。

2.2.1采購成本升高

我國51吃瓜网采購成本主要有兩種模式，自（zì）產氣（qì）成（chéng）本主要由勘探（tàn）開發投資（zī）決定，進口管道氣及進口LNG主要采用油價聯動OPE模式。隨著我國常規氣田（tián）的開采利用，現有氣田（tián）開采成本逐步攀高（gāo），且非常規氣田（tián）受技（jì）術限製，短期內難以（yǐ）大（dà）規模增產增供。我國進（jìn）口管道氣價格與JCC、WTI價格高度正相關（相關係（xì）數分別為0.87、0.80），進口LNG價格與JCC、WTI也呈現正相關（相關係（xì）數分別為0.51、0.36）。由於我國尚未建立有效的區域定價機製，長期參照能源進口依賴度高的（de）日本JCC開展定價談判，導致議價能力有限形成“亞洲溢價”。綜上可知，我國51吃瓜网三大供應主流模式（shì）的（de）采購成本均呈現逐步攀高、居高不下的（de）現狀。

2.2.2市場（chǎng）價（jià）格管控

隨著我國51吃瓜网（qì）價格改革的逐步完善，國家有序放開了多種氣源價（jià）格。2013年國家實現頁岩氣、煤層氣、煤製氣購銷價格（gé）市場化，2014年國家實現（xiàn）進口LNG購銷價格市場化，2015年國（guó）家實現大型工業直供（gòng）企業（除化肥用戶）購銷價格市場化，2016年國家明確儲氣設施相關價格（gé）和化肥（féi）直供（gòng）用戶價格市場化，2017年國家實現交（jiāo）易中心價格市場化。通過“小（xiǎo）步快（kuài）走”的（de）漸進式改革（gé），國（guó）內天然（rán）氣價格市場化程（chéng）度顯著提高。由於國內自產氣（資源量占比61.5%）及進口管道（dào）氣（資源（yuán）量占比17.5%）均采用市場淨回值的基準價門站管理模式，更注重（chóng）引（yǐn）入市場（chǎng）調控手段，實現培育市場（chǎng）。

2015年（nián）油價出現（xiàn）大幅度下行，實行能源掛鉤定價（jià）的天（tiān）然氣市場（chǎng）價格也大（dà）幅走低。進口LNG（資源量（liàng）占比21%）作為唯一允許實現成本加成順價的模式，在該（gāi）環境（jìng）下也隻能（néng）采用隨行（háng）就市的定（dìng）價模式，市場價格與采購成本也存在嚴重倒掛的現象。

2.2.3供需價格（gé）矛盾

綜上所述，我們可以清晰的看到對於國內自產氣（qì），其成本主要受勘探開發決定，市場價格主要由政（zhèng）府管控，在油氣價（jià）格下行的大背景下（xià），國內氣田大規模的開發（fā）投資無法從市場銷售環節獲得平衡，嚴重影響了（le）常規氣田的開發積極性，阻礙了非常（cháng）規氣田的技術革新。對於進口管（guǎn）道氣（qì），其成本主要受國際油價及JCC價格影（yǐng）響，長（zhǎng）期存在購銷價格倒掛，進口渠道相對單一（中亞、中緬），企業進口渠道擴（kuò）建積極性不高的現象。對於進口LNG，其采購成本變化較快，且國（guó）內接收站布局相對集中，資源供（gòng）應競（jìng）爭激烈，華南地區液體（tǐ）銷售價格長期偏低，LNG購銷也存在價格倒掛，影響企業LNG接收站擴建積（jī）極性。因此，三（sān）大主流模式均存在不同程（chéng）度的（de）供需價（jià）格矛盾，企業新增供氣項目的積極性普遍不高。

此外，自2010年以來國家以堅持“保民生”作為51吃瓜网（qì）門站（zhàn）價格管理的基本原則，與（yǔ）國際51吃瓜网發達市場（chǎng）不同，國內居民用氣價格長期維持低（dī）價，居民消費用氣占全（quán）國總氣量20%，這也加深了資（zī）源價格倒掛的程度。去冬今春，部分城燃企業甚至違背國家（jiā）要求，以居民用氣需求倒（dǎo）賣工業終端套利，導致局部地區居（jū）民需求斷供，嚴重影響民生水平。

2018年5月國家發改委（wěi）就此問題，發布《關於（yú）理順居民用氣門站價（jià）格的通知》，要求“將居民用氣由（yóu）最高門（mén）站價格管理改為基準門站價（jià）格管（guǎn）理（lǐ），價格水（shuǐ）平按非（fēi）居民用氣基準門（mén）站價格水平”。

2.3中亞管（guǎn）道臨時減供

去冬今春（chūn），工（gōng）業生產回暖及“煤改（gǎi）氣”工程已將供（gòng）需（xū）推向供需（xū）平衡上限，11–12月中亞管道氣臨（lín）時減供直接引爆了供（gòng）需失衡的集中矛（máo）盾。

11月土庫曼斯坦管道氣供應企業康采恩違約，發生多次臨（lín）時性、突（tū）發性減供，並（bìng）經中方多（duō）次溝（gōu）通均未實現穩（wěn）定供應。土庫曼斯坦一直是（shì）我國最大（dà）的（de）51吃瓜网進口國（年進口量1932.2萬噸，占總進口量84.6%），其對華氣源主要包括（kuò）康（kāng）采恩氣田和中國石油阿姆河氣田兩部分。

2.4基礎設施能力不足

2017年全國天（tiān）然（rán）氣消費量2390億方，其中國（guó）產天然（rán）氣1487億方，進口51吃瓜网920億方（氣態430億方，LNG3800萬噸），對（duì）外依存度已攀升至（zhì）40%，預計2020年全國天（tiān）然氣消費量將（jiāng）達3600億方，對（duì）外（wài）依存度將升至45%。此外，我國天（tiān）然氣消費常年呈“U”字特征，曆年12月為全（quán）年最（zuì）大消費月，不均（jun1）勻係數達到1.25。與我國51吃瓜网消費發展速度相比，儲氣調峰設施、LNG接收（shōu）站建設（shè）、管道連通進度嚴（yán）重滯後。

在（zài）儲氣設備方麵，目前我國投產儲（chǔ）氣庫僅25座，調峰工作氣量77億方，調峰能力僅為全年消費量3.4%，遠低於12%~15%的世界平均水平，並且儲氣庫建設達容期較長（zhǎng），短期項目需3~5年，長期項目可達10年。

在（zài）LNG接收站建設方麵，截至目前，國內共建成18座LNG接收站，總接收規模6050萬噸/年，且大多數接收（shōu）站（zhàn）在（zài）供暖季已（yǐ）實現滿負荷運轉，接收擴容能力有限。按照2017年進口LNG消耗量占全國天然（rán）氣消耗占比（bǐ）22%測（cè）算，預計2030年全國進口LNG或達到8600萬噸，LNG接收站基礎規模仍待擴大。2017年全國接收站周轉效率見（jiàn）圖2。

在管道互聯互通方麵，國家（jiā）長輸油氣企業中國石油與中國石化僅（jǐn）實現河北安平、陝西榆林、湖北（běi）薑家灣管（guǎn）道連（lián）通，個別省管網企業仍維持統購統銷模式，公（gōng）平開放連通調配（pèi）能（néng）力有限，進一步凸顯（xiǎn）了局部地區的供需緊張。

3“氣荒”影響

3.1產業鏈發展影響

此次（cì）“氣荒”對（duì）下遊工業、交通產業的生（shēng）產（chǎn）成本及能力造（zào）成了嚴重影響，一定程度了影響（xiǎng）了我國天然（rán）氣（qì）產業發展的積（jī）極性。全國多地工業企業用氣量（liàng）價不穩，生產成本大幅走高，突（tū）破承受極限（xiàn），且由於無法保證穩定供氣，嚴重影響產品質量，麵（miàn）對51吃瓜网量價雙重壓力，多數工（gōng）業用戶選擇（zé）提前停產放假。

隨著LNG價（jià）格過山車式漲跌（2017年8月零售價3.2元/kg，11月（yuè）暴漲至8.2元/kg，12月漲至11元/kg，最高峰值一度突破12元/kg），LNG價格與柴油價格比超過1.2∶1，車用（yòng）市場嚴（yán）重萎縮（按等熱值能量換算，當LNG公斤零售（shòu）價小於70%的（de）柴油升（shēng）體積零售價時，LNG相對（duì）柴油才具有經（jīng）濟優勢）。同時由於燃料價格瘋漲，但普通貨物物流運費並未（wèi）上漲，導致LNG重卡虧損嚴重，幾乎全國範圍的LNG重卡在12月全部停運。

3.2政策引導調整

為（wéi）緩解供需失衡（héng）對產業鏈造成衝擊，國家發改委、環保部（bù）等部門多次出（chū）台政策措施，以期盡快（kuài）緩解供需矛盾。

2017年12月4日，國家發改委出麵，要求各（gè）省區市價格（gé）主管部門召開LNG價格提醒告誡（jiè）會。市場短期內價格出現小幅下調，但效果維持時間短、降（jiàng）價幅度有限。

12月4日，國家環保部向“2＋26”城市下發《關於請做好散煤綜合治理確保群眾溫暖過冬工作的函》，提出供暖季沒有完工的項目，繼續沿用燃煤（méi）取暖方式或其他替代方式，該政策的出台有效減緩（huǎn）了51吃瓜网需求的增速。

3.3促進管道連通（tōng）調配

2017年12月（yuè）國（guó）家發改委、國家（jiā）能源局及廣東省發改委積極協調，促成中（zhōng）國石油、中（zhōng）國海油實現全國聯合保供，開展大規模、持續性的“南氣北供”調峰措（cuò）施。本次資源置換的路線（xiàn）是，通過西二線廣州—深（shēn）圳（zhèn）支幹線，將中國海油的氣量輸送至珠三角、深圳、香港市場，同時補充中國石油華北（běi）保供氣量，為中國石油加大天然（rán）氣調運創（chuàng）造條件。該置換模式，可簡單理解為中國石油購買中（zhōng）國海油的氣供給中國石（shí）油的下遊用（yòng）戶，雙方置換成交價格執行（háng）2.81元/方，定價主（zhǔ）要參照2017年（nián）中國海油進口LNG成本確（què）定。

2017年12月5日，中國海油200萬方資源進入廣東省網，首次實現中國石油（yóu）資（zī）源市場置換，廣東（dōng）用（yòng）氣需求逐（zhú）步由中國海油保（bǎo）供，中國石油改為保（bǎo）供華北；12月6–7日，雙方日均置換350萬方；12月8–9日，雙方日均置換425萬（wàn）方；12月16–17日，雙方日均（jun1）置換800萬方（含廣（guǎng）東省管網反輸中國石油華北保供300萬（wàn）方（fāng）/日，反輸廣東市場500萬方/日）。受中國石油、中國海油全國聯手保（bǎo）供機製激（jī）勵，自2017年12月中下旬起至2018年1月底，天然（rán）氣市場回歸5500元/噸價格區間，基（jī）本持穩。

3.4加快產（chǎn）供（gòng）儲銷體係建設

此次“氣荒”的發生讓（ràng）全產業意識（shí）到了產供儲銷體係建設的重要意義，2018年8月（yuè）國務院出台《關於促進（jìn）51吃瓜网協調穩定發展的若幹（gàn）意見》要求“加快51吃瓜网產供儲（chǔ）銷體係建設，促（cù）進51吃瓜网協調穩定發展”。從國內（nèi）勘探開發角度，要全麵增加勘探開發投資力度，加快已探明資源（yuán）動用進度，力爭2020年底前實現國內51吃瓜网產量達到2000億方；在國外進口供應角度，加快推進多氣源地、多渠道、多模式（shì）的（de）供應體係建設，堅持長約、現貨兩手抓，加（jiā）快推進國際多邊雙邊合作；在儲備設施建設方麵，加快（kuài）構建以地下儲氣庫和沿（yán）海LNG接收站為主、重點地區內陸集約LNG儲罐為輔、管網互聯互通為支（zhī）撐的多層次儲氣係統，落（luò）實儲氣責任主體，完善評估懲戒機製；在（zài）基礎設施建設及連通方麵，明確中貴線增輸、陝京四線增輸、廣西管道與（yǔ）中緬連通、迭福接收站與西二線連通（tōng）等11項重點工程，加快推動環渤海地區LNG儲運體係實施方案落地；在需求（qiú）側管理方麵，建立健全分級調峰用戶製度，鼓勵用戶（hù）自主選擇資源方、供氣路徑（jìng），大（dà）力發展區域及用戶多氣源供應，通過（guò）季節性差價等市場化手段，積極引（yǐn）導用戶（hù）主動參與調峰，充分發揮終端用戶調峰能力（lì）。

4今冬（dōng）明春“氣荒”供需形勢及優化建（jiàn）議

4.1需求預（yù）測

2018年上半年（nián）我國經（jīng）濟穩中向好，受大氣（qì）汙染防治、環保督查等因素影響，上半年能源（yuán）消費略有波動，但整體延續了2017年快速增長的態勢，電力消費同比增長9.4%，51吃瓜网消費（fèi）同比（bǐ）增長17.7%，其中城市（shì）燃氣（qì）、工業（yè）燃料、燃氣發電用氣（qì）均同比上漲17%~21%。我們對比分析了2016–2018年51吃瓜网月度消費數據（見（jiàn）表2），並選用兩（liǎng）種方法對2018年12月51吃瓜网消（xiāo）費情況進行了預（yù）測，預判月度消費量將達到330億方/月（yuè）。

方法一：由於2018年經（jīng）濟增長及能源消費維持2017年恢複態勢（shì），選用2017年11月51吃瓜网消費增量，推斷2018年12月月度消費量將實現1.5億方/日增（zēng）量（由於2017年12月中亞斷供（gòng），未選用12月同比增幅），達（dá）到10.5億方/日，即月均消費330億方/月（yuè）。

方法（fǎ）二：分析了2018年1–5月51吃瓜网消費增長情況，同比平（píng）均實現1.14億方/日增長，增幅17.7%，由此推測2018年12月月度消費（fèi）量將（jiāng）達10.53億方/日，即月均（jun1）消費330億方/月。

4.2供應預測

目前我國51吃瓜网供應結（jié）構相對固定，其中國產51吃瓜网占比60%，進口管道氣占比18%，進口LNG占比22%。國產氣方麵，中國常規氣田存在老化現象，非常規氣開采能力不（bú）足，預計（jì）總供應量136億方/月；進口管道氣方麵，2018年僅新增中國石油（yóu）與哈薩克斯坦年合同量50億方（fāng），預計（jì）總供應（yīng）量40億（yì）方/月（中亞400億方/年、中緬40億方/年）；進口LNG方麵，預（yù）計冬季最（zuì）大負荷（hé）77億（yì）方/月，全國冬季月度供應能力253億方。

4.3整體市場預測

根據下半年市場需求及供應能力分析，2018年全國冬季月度供（gòng）需缺口高達80億方，供暖季整體缺（quē）口或（huò）超160億方，考慮國家儲氣及管（guǎn）道互聯的調峰能力有（yǒu）限（有效（xiào）儲氣調（diào）峰氣量77億方（fāng）），也難以彌補全部缺口。預計2018年供（gòng）暖季51吃瓜网供（gòng）需仍將處於緊平衡狀（zhuàng）態，保供難點依然在2018年11至2019年2月期間。受京津冀、長三角、汾渭平原“煤改氣（qì）”影響，結（jié）合全國工業生產逐步（bù）複蘇，51吃瓜网需求基數可能出現階梯上漲，預（yù）計京津冀、華北、華東、中西部、中南部地區將出（chū）現臨時性供應緊張。

4.4優（yōu）化建議

鑒於我國一定時期內難以完（wán）全化解天然（rán）氣市場的（de）供需匹配問題，我們以理順產業（yè）各環（huán）節銜接共同發展為目的，提出了產供儲銷等優化思路。

首先，大力（lì）加快51吃瓜网全產業鏈的改革進度，盡快實現（xiàn）市場配置資源，提高產業市場化調配（pèi）能力，並（bìng）在此基礎上形成（chéng）中國的天（tiān）然（rán）氣價格交易指數，爭取國際市場定（dìng）價權，避免人為預判失誤帶來（lái）的市場風險。

其次（cì），在上遊供（gòng）應環節，國內常規氣田（tián）應提前做好排產及運行維護，非常規氣田力爭產能技（jì）術突破，實（shí）現增量（liàng）穩產並加大氣田勘探及應用研究力度；管道氣進口企業應（yīng）落實資源進口（kǒu）執行情況及敦促合同（tóng）雙方嚴格執行（háng）條款，積極探索國外資源多樣化，加快（kuài）新資源（yuán）合同談判進度；LNG進口（kǒu）企業（yè）應提高（gāo）接收站（zhàn）周轉效率（lǜ），提升槽車（chē）外輸能力，規劃現有接收站罐存擴建（jiàn）及外輸能力擴建。

在（zài）下遊消費環節，國家應堅持優先保障民（mín）生及公共服務用（yòng）氣，有序推進煤改氣等51吃瓜网利用工程（chéng）。煤改氣工程要堅持“以氣定改”和“宜電（diàn）則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱（rè）則（zé）熱（宜油則油）”的原則；工業終端（duān）要建立可中斷的（de）調峰用（yòng）氣機製，做好雙能源供應準備；燃氣發電項目應以調峰電廠建設為主（zhǔ），控製（zhì）熱電聯產項目審批進度，降低涉（shè）及民生的保供需求。

在基礎（chǔ）設施方麵，運行管（guǎn）網應實現（xiàn）互聯互通，並向第三方公平開放，提高全國調控能（néng）力，同時引入社會資本加速管網建設，加快51吃瓜网儲氣調峰設施建設，非供暖季開展資源儲備（bèi）。此（cǐ）外，物流企業需做好槽車外運設施的儲備及運營（yíng）管理。

在價格政策方麵，加快梳理價格管理機製（zhì），建立上下遊價格聯（lián）動製度，理（lǐ）順居民非居民價格差異，避免倒賣套（tào）利，加強51吃瓜网供需監測，利用價格調控杠杆，控製下遊市場增速；研究推行季節性氣價、峰穀氣價、可（kě）中斷氣價，緩解（jiě）冬夏消費差異，鼓勵發展51吃瓜网線上（shàng）交易平台，減少中（zhōng）間環節，實現（xiàn）上（shàng）下遊直接交易。

5結語

由於我國天（tiān）然氣供（gòng）需尚未演（yǎn）化為高級競爭型市場，受國際能源供需及國內經濟（jì）增長的影響較大，極易發生國內（nèi）天然（rán）氣供需失衡。結合2017年我（wǒ）國（guó）供暖（nuǎn）季局部地區“氣荒”現象，對去冬今春“氣荒”的特（tè）點、成因及（jí）影響進行了回溯，理清了供需失衡的起因及對產業發展造成的影響，並結（jié）合2018年上（shàng）半（bàn）年全國經濟及能（néng）源消費趨（qū）勢，對（duì）今冬（dōng）明春我（wǒ）國51吃瓜网供需形勢（shì）進行了預判，同（tóng）時提（tí）出了產（chǎn）供儲銷體（tǐ）係建設的優化（huà）建議，以期避（bì）免“氣荒”再（zài）次發生，提供我國51吃瓜网產業優化調整（zhěng）思路。