1、工業氣體行業簡介
工業（yè）中，把常溫（wēn）常壓下呈氣態的（de）產品統稱為工業氣體產品。根據製備方式和應用領域的不同，工（gōng）業氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體（tǐ）主要包括氧、氮、氬（yà）等空分氣體及（jí）乙炔、二氧化碳等合成氣（qì）體，特種氣（qì）體主要包（bāo）括電子氣體、高純氣體和（hé）標準氣體（tǐ）。大宗氣體（tǐ）產銷量大，但對純度要求不高。特（tè）種氣體產（chǎn）銷量雖（suī）小，但根據不同的用途，對不同（tóng）特種氣體的純度或組成、有害雜質允許的最高（gāo）含量（liàng）、產品的（de）包裝貯運等（děng）都有極其嚴格的要求，屬於高（gāo）技術、高附加值產品（pǐn）。工業氣體是現代工業的基礎原材料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，廣泛（fàn）應用於冶金、鋼鐵、石油、化（huà）工、電子（zǐ）、醫療、環保、玻璃、建材、建（jiàn）築、食品、飲料（liào）、機械（xiè）等國民經濟的（de）基礎（chǔ）行業，對國民經濟（jì）的發展有著戰略性的先導作用，因此被喻為工業的血液。工業氣體行業的供應模式可以分為（wéi）兩大（dà）類：零（líng）售供應和現場供應。零售供應模式下，供應商通過（guò）采購、提純、分裝等（děng）工藝加工後向客戶（hù）配（pèi）送銷售瓶裝氣和液態（tài）氣；現場供應模式下，氣體供應商一般在客（kè）戶生產工廠附近修建氣體工廠，供應商擁有並為客戶運營該工（gōng）廠。相較（jiào）於現（xiàn）場供應，零售供應成本要高（gāo）很多，除了氣體的價錢，客戶還需（xū）要負擔相關的包裝、分裝及配送成本。工業氣（qì）體行業原材料是空氣、工業廢氣（qì）、基礎化學（xué）原料等，其上遊行（háng）業是氣體分離及純化設備製（zhì）造業、基礎化學原料（liào）行業、壓力容器設備製造業等。下遊領域包括機（jī）械製造、冶金、化工等傳統行業以（yǐ）及電子半導體、光纖光纜、LED、液晶（jīng）麵（miàn）板、食品、醫（yī）藥醫療等新興行業。
2、行業發展趨（qū）勢
（1）全球工（gōng）業氣體市場穩步增長，新興市場國家需（xū）求旺盛
全球工業氣（qì）體市場近年來呈現穩步（bù）增長的態勢，2016年全球工業氣體市場規模為1,046億美元。國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望》報告表示，2017年全球經濟增長率將上升至3.5%，在活躍的金融市場以及製造業和貿易領域的周期性複蘇（sū）的支持下，新興（xìng）市場（chǎng）和發展中經濟體的經濟活動將顯著增強，中國和其他許多大宗商品進口（kǒu）國的（de）經濟增長（zhǎng）預計保持強勁態勢。工業氣體行業增速是全球GDP增速的2.0～2.5倍（bèi）3，按照此數據，2017-2018年全球工業氣體增長率可按保守的8%增長（zhǎng）率計算，到2018年（nián），全球工業氣體市場規模（mó）可（kě）以達到1,220億（yì）美元，市場（chǎng）規模穩步擴大。
全球（qiú）工業氣體市場容量
工業氣體行（háng）業的發展速度在很大程度（dù）上取決於所在國家或（huò）地區的經濟發展水（shuǐ）平。西方發達國家由於起步早、工業基礎雄厚，工（gōng）業氣體（tǐ）行業在西（xī）方已有（yǒu）了百年的（de）發展曆史，全球工業氣（qì）體需求的主要市場仍（réng）然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地（dì）區近年來發展很快，已成為拉動全（quán）球市場增長的主要引擎。以全（quán）球最大的工業氣體供應商——林德集團為例，林德集（jí）團2015年氣體業務增長的主要原因（yīn）在於（yú）亞太地區化工行業產能的進一（yī）步提升， 其中中國和印度是現場製氣業務的主要收入增長地區；林德集團2016年業務在歐洲、亞太地區收入均為負增長，而中（zhōng）國的業務仍保（bǎo）持3.50%收入增（zēng）長。
（2）我（wǒ）國工業氣體行（háng）業（yè）快速發展
我國工業氣體行業在 80 年代（dài）末期已（yǐ）初具規模，到 90 年代後期發展迅速（sù）。2010 年我國（guó）工業氣體市場規模（mó）達到 410.38 億元，比 2005 年的 245.75 億元（yuán）增長了 66.99%，在（zài）全球市場占比提高到10.62%。 2012 年（nián），我國工業氣體銷售收入為 745 億元，同比增長了 7.29%； 2015年我國工業氣（qì）體整體銷售規模達 1,000 億元左右；預計到（dào） 2017 年，中國工業氣體年產（chǎn）值可達到 1,200 億元。
（3）特種氣體品種不斷豐富
特種氣體是工業氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業、科學研究、自動化技術、精密檢測，特別是微（wēi）電（diàn）子技術的發展而發展起來（lái）的。近年來，隨著下遊應用領（lǐng）域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日（rì）俱增，據不完全統（tǒng）計，現有單元特種氣體達 260 餘種，特種氣體已（yǐ）成為高（gāo）科（kē）技應（yīng）用領域不可缺少（shǎo）的基本原材料（liào）。特種氣體從（cóng）應用領域上分為：電子氣體、高純氣體、 標準氣體。隨著非低溫氣體分（fèn）離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純（chún）技術的發展，更多的特種氣體（tǐ）產品將（jiāng）逐步走向市場。
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名稱 |
主要品種 |
發展情況 |
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電子氣體 |
1、氫化物：超（chāo）純氨、矽烷、磷烷、砷烷、氫化銻（tī） 2、氟化（huà）物：六氟化硫、三氟化氮、三氟化硼、五氟（fú）化磷、四氟化（huà）矽 3、碳氟化合物：四氟化碳、六氟乙烷等 |
1、電子氣體是超大（dà）規模集成電（diàn）路、平麵顯（xiǎn）示（shì）器件、化合（hé）物半導（dǎo）體器件、太陽能電池、光纖等工業生（shēng）產不可缺少的基礎性（xìng）材料，廣泛應用於（yú）薄膜（mó）、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工（gōng）藝。隨著半（bàn）導體（tǐ）和微電子工（gōng）業的迅猛發展，對電子氣體的品種、數量、質量及純度提出了更高的要求。 2、目前，我國電子氣體品種基本齊全，但（dàn）數量和質量與發達國家相比，尚有較（jiào）大差距。 |
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高純氣體 |
N2、 O2、 H2、 He、 Ar、CO2 等，純度 5N（99.999%） |
1、高純氣體大多用於超大規模集成電（diàn）路及分離器（qì）件、光電子等高科技領域。 2、當前國內公司（sī）主（zhǔ）要靠精餾分離製備高純氣（qì），國（guó）外公司在製備某些高純氣體時采用吸附（fù）劑淨化的方法，實現了常壓淨化和高壓提純充瓶。國內企業的提（tí）純技術有待提高。 |
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標（biāo）準氣體 |
1、單元標準氣體 2、多元標準氣體（tǐ）：由兩種或兩種（zhǒng）以上（shàng）組分（fèn）氣配製而成（chéng） |
1、標準氣體是計量的基準物質，準確、均勻、穩定可靠是重（chóng）要特征，具（jù）有建立測（cè）量的溯源性，保證測量（liàng）結（jié）果（guǒ）準確一致，以及促進（jìn）測量技（jì）術和質量監督工作發展（zhǎn）的作用。 2、目前標準（zhǔn）氣基本滿足了（le）我（wǒ）國石油、化（huà）工、環（huán）保（bǎo）、傳（chuán）感器校核等諸多領域的需求（qiú）。但對活性（xìng）較強的標準氣，國內尚無法徹底解決量（liàng）產（chǎn）問題，如氯標（biāo）氣、氟化氫標氣、氯化氫標氣、丙烯醛標氣等。 |
（4）氣體行業應用領域從大（dà）宗集中用氣市（shì）場向新興（xìng）分散用氣市場拓展
工業氣體行業按照用氣方式不同可分為傳統的大宗集中用氣市場和新興分散用（yòng）氣（qì）市場，兩大細分市場的特點及（jí）經營模式如下：
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細（xì）分市場 |
應用（yòng）行業 |
特（tè）點及經營（yíng）模式（shì） |
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大宗集中用氣市場 |
鋼鐵（tiě）、有色金屬、基礎石油化工，煤化工等 |
1、客戶對單一氣體使用量巨大，如鋼鐵、有色金（jīn）屬冶煉用氧氣進行富氧燃燒。 2、用氣品種較少，主要為空分氣（qì）體中氧氣、氮氣；供應方式以（yǐ）現場製氣集中供應為主（zhǔ）。 |
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新（xīn）興分散用氣市場 |
電子、機械製造、光纖、 LED、光伏、醫療、 食品、 生物醫藥、新型建材、電光（guāng）源照明、精細化工等（děng） |
1、客戶對單（dān）一氣體（tǐ）需求量相對（duì）較（jiào）小，品種多（duō），如在超大規模集成電路晶（jīng）圓片製造過程中，工藝步驟超過 450 道（dào），大（dà）約要使用 50 種不同種類的氣體。 2、用氣品種不斷增多，主要使用大宗氣（qì）體、特種氣體、空分氣體；供應方式主要采用移動儲（chǔ）存（cún）設備配送。 |
目前，傳統（tǒng）大宗集中用氣市場規模相對較為穩定，用氣品（pǐn）類也較（jiào）為單一，新（xīn）興分散用氣市場用氣數量和種類在工業氣體應用中占比越來越（yuè）高。正在崛起（qǐ）的（de）新興分散用氣市（shì）場有：氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開采、煤氣化和煤液化（huà）、耐火材料、食品速凍，食（shí）品（pǐn）氣調包裝、啤酒保鮮、光學、火箭燃料、超導（dǎo）材料、電子、半導體、光纖、農（nóng）業、畜牧業、漁業、廢水處理、漂白（bái）紙漿、垃圾焚燒、粉碎廢舊輪胎、建築、氣象、文化（huà）、文物保護、體育運動、公安破案、醫（yī）療中（zhōng）的冷刀、重危病人吸氧（yǎng）、高壓氧治療、人體器官冷（lěng）藏、麻醉及氧吧等。正在（zài）試驗中的新興分散用（yòng）氣市（shì）場有（yǒu）：固體氮，燃料電池，磁性材料，超細加工低溫粉碎，壓縮天（tiān）然氣汽車，氫能汽車等。 2015 年，鋼鐵、化工、有色金屬以外行業對工（gōng）業氣體消費占比達到 50%以上。
工業氣（qì）體在新興分散用氣市場的（de）應用情況
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作用 |
領域 |
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切割、焊接的介（jiè）質 |
機械加工、玻璃製造、電光源工業、航天（tiān）、航空、航海、食品等，基礎建（jiàn）設產業、公路、橋梁、房（fáng）屋等 |
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能量介質 |
氫、氧等是航空、航天的重要燃料（liào）等 |
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保護介質（zhì） |
氬、氮、氦用於高純淨、超絕緣、超導等 |
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冷凍（dòng）和（hé）保鮮介質 |
食品加工等 |
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反應（yīng）及中和介質 |
精細化工、生（shēng）物醫療中用於保護、反應等 |
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檢測及比較（jiào）介質 |
氣象色譜儀、質譜儀、原子吸收、核測、核能、報警、檢漏、化學化驗、電子、醫療等 |
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治療殺菌介質 |
醫學治療與檢驗手段、氧、氮、氦、激光（guāng）混合氣用於醫療設（shè）備等 |
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綜合手段與介質 |
製造業的（de）成（chéng）型保護、電（diàn）光源照明工業、核反（fǎn）應堆（duī）保護、吹掃等 |
（5）專業（yè）社會化外包占比提高
傳統上我國（guó）大型鋼鐵冶煉、化工企業自行建造空氣分離裝置，以滿足自身氣體需求。隨（suí）著專業化分工合作的（de）快速發展，外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓（yā）力等不同需求（qiú），為其提供一站式氣（qì）體解決方案，有利於減少客戶在設備、技術、研發上（shàng）的巨額投入。工業氣體逐（zhú）步實現社會化供應，氣體企業（yè）間實現資源（yuán）相互利用，相互調劑，防止和杜絕產品過剩浪費。國內企業尤其是民營企業將實行地區聯合，調整產業結構（gòu），以氣體產品（pǐn）為紐帶，以大型專業氣體企業為（wéi）主體，以氣（qì）體分（fèn）裝站和中央供氣站為網絡，組建大型企業集團。我國工業氣體外包占比從 2007 年的 41%提高到 2010年的 45%，但遠低（dī）於發達國家 80%的外包比例， 2015 年外包占比逐步提高到 50%左右。
（6）廢氣回收模式占比擴大
目前，全世界每年向大（dà）氣排放的二氧化碳總量（liàng）近 300 億噸，而（ér）利用量僅為 1 億噸。二氧化碳減排和利用被稱為“永遠做不完的產業（yè）”。國家出台一係列措施鼓（gǔ）勵或要求企業進（jìn）行二（èr）氧化碳回（huí）收工作。通過回收化工企業（yè）排放的廢氣，更（gèng）符合國家環保、減排的發展規劃。除此之外，還有氫氣回收、51吃瓜网回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收（shōu）等。 因此，未來廢氣回收模式（shì）將會加快速度發展，占工業氣體產量的
