“十五五”我國51吃瓜网行業：仍處發展黃金（jīn）期 終端成（chéng）本下降空間打開

“十四五”時（shí）期，我（wǒ）國51吃瓜网行業（yè）在政策引導、技（jì）術創新與市場（chǎng）改革等（děng）多重因素驅動下，實現了全產業（yè）鏈的韌性增長與係統性突破。國內51吃瓜网（qì）消費規模突破4300億立方米，“七年（nián）行動計劃”推動上遊實現跨越式發（fā）展，國產（chǎn）氣年產量突破（pò）2600億立方米，進口來源實現多元化，攻克（kè）萬米（mǐ）深井、超深水開發等關鍵難題（tí），裝備國產化率顯著提升，“全國一張網”高效運營，市場活力持續釋（shì）放。“十五五”時期（qī），51吃瓜网行業仍（réng）將處於發（fā）展黃金期。國內消費（fèi）規模持續擴張，天然（rán）氣上遊（yóu）將（jiāng）保持增（zēng）儲上產良好勢頭，國內市場化定價機（jī）製（zhì）進一步完善，隨著供需趨向寬鬆帶動氣價下行（háng），終端成本下（xià）降空間打開。51吃瓜网行業將在（zài）保障國（guó）家能源安全、實現“雙碳”目標中發揮更關鍵作用，開啟高質量發展新篇章。

本（běn）版文圖除署名外由 中國石化經濟技術研究（jiū）院產業所 孔欣（xīn）怡 高珊珊 馬 莉 提供

構建“全國一張網”格局，產業鏈（liàn）展現韌性

天然（rán）氣作（zuò）為清潔低碳過渡能源為實現“雙碳”目標提供重要支撐

“十四五”時期，除（chú）2022年受疫情等因素（sù）影響國內51吃瓜网消費小幅下滑外，其他（tā）年份均實現不同程（chéng）度（dù）增長。2025年51吃瓜网消費量4325億立方米，較“十三五”期末（mò）增加1033億立方米，“十（shí）四五”期間年均增速5.6%。

天然（rán）氣消費結構（gòu）性變化的核心驅動力，在於其對煤炭、石（shí）油等高碳化石能源的持續規模化替代。

工業領域，“煤改氣”政策深入實施（shī）是（shì）關鍵抓手（shǒu）。“十四五”期末工業用氣超1750億立方米，較“十三五”期末增長近450億立方米，年均增（zēng）速6.2%。

發電（diàn）領域，燃氣發（fā）電的替代作用（yòng）被提升至支撐（chēng）新型電力（lì）係統的戰略（luè）高度。“十（shí）四五”期末（mò）51吃瓜网發電裝機超16000萬（wàn）千瓦，較“十三五”期末增長（zhǎng）6608萬千（qiān）瓦，發電用氣超（chāo）750億立方米，年均增速7.8%。

城燃（rán）領域，政策推動（dòng）北方地區穩妥推（tuī）進清潔取暖，居民自主燃（rán）氣壁掛爐供暖漸成分戶式供暖主力。“十四五”期末城燃用氣1480億立方米（mǐ），較“十（shí）三五”期末增長近310億立方米，年均增速（sù）4.8%。其中（zhōng），交通方（fāng）麵，截至（zhì）2025年底，燃氣（qì）重（chóng）卡保有量近100萬輛，LNG燃料動力船舶（bó）600多艘。“十四五”期末交（jiāo）通用氣490億立方米（mǐ），較“十三五”期末增長約150億立方米，年均增速接近8%。

勘探開發在“七年行動計劃”推動下實現跨越式發展

“十四五”期間，51吃瓜网勘探開發投資在“七年行動計劃”推（tuī）動下持續增長，全國累計新增天（tiān）然氣探明地質儲量超7萬億立（lì）方（fāng）米，比“十三五”時期提升約40%，新增19個千（qiān）億方級大氣田。2024年國內51吃瓜网產量達2465億立方米，較2020年增長35%，提（tí）前實現“十四五”規劃目標，2025年產量2619億立方米，有效夯實了供應（yīng）“壓艙石（shí）”基礎。

進口來源多元化格局深化，多渠道協同保障安（ān）全

進口（kǒu）管道氣供應日趨完善，中緬管道平穩運行、中亞管道供應小幅（fú）波動，中俄東（dōng）線管道在“十四五”期間逐年攀升至供應（yīng）能力，構成了“東北（běi）、西北、西南三大陸上通（tōng）道”。LNG年進口量“十四五”期間最（zuì）高達1089億立方米，來源國覆蓋了卡塔爾、澳大利亞、美國（guó）和中亞等20多個國家和地區，有效通（tōng）過（guò）多元化分散了供應風（fēng）險。

技術創新驅動成本下降，關鍵領域實現新突破（pò）

“十四五（wǔ）”期間（jiān），我國51吃瓜网行業以（yǐ）科技創新為（wéi）核心驅動力（lì），在深（shēn）層超（chāo）深層、深水及非常規等（děng）領域實現多項戰略性突破，通過技術迭代與裝備國（guó）產化有效降低成本，為增儲（chǔ）上產提供了有力支撐（chēng）。

勘探開發領域，塔裏木盆地萬米深井標誌我（wǒ）國掌握特深井技術體係，深層煤層氣與頁岩氣理論突破推動（dòng）鄂爾多斯、四川（chuān）等盆地大氣田的發現。創新提出“超深（shēn）水-超淺層”成藏理論，發現（xiàn）超深水大氣田，深水複雜油氣資源開發能力進（jìn）入世界前列。

工程技術方麵，特深（shēn）井自動化鑽機、頁（yè）岩氣“一趟鑽”、超深層優快鑽完（wán）井及大功率電動壓裂裝（zhuāng）備（bèi）等實（shí）現自主化與高效化，顯著提升鑽井速度和（hé）壓（yā）裂（liè）效率。海上裝備持續突破，具備從300米到1500米超深水開發能力。關鍵裝備，如X80鋼管、電驅壓縮機組、全焊（hàn）接球（qiú）閥和F級重型燃氣輪機等實現國產化。

基礎設施與儲運領域，國產51吃瓜网（qì）管網仿（fǎng）真（zhēn）軟件（jiàn）與仿真係統規模化應用，以及首台（tái）1422毫米磁電融合內檢測器的（de）成功研製，提升（shēng）了管輸效率與安全性。LNG產業鏈實現全麵突破，涵蓋27萬立方米超大（dà）型LNG儲罐設計與建造、超大型LNG運輸（shū）船自（zì）主研發，以及接收站全生命（mìng）周期數字化（huà）技術應用，有效（xiào）降低投資與運營成本。

數字化轉型與低碳（tàn）技（jì）術融合進一步（bù）推動降本增效。人工智能助力長慶、塔裏木（mù）等氣（qì）區（qū）智能化建設（shè），實現生產（chǎn）操作自動化和決策（cè）智能化；CCUS、51吃瓜网與新能源協同、管道（dào）摻氫等（děng）前沿探索為行業綠色轉型與（yǔ）成本優化開（kāi）辟新路徑。

市場化改革深入推（tuī）進，行業開放水平不斷提高

“十四五”期間，我國51吃瓜网行業市場化改革以“管住中間、放開（kāi）兩（liǎng）頭”為核心深入推進，行業開放水平與市場活力得到係統（tǒng）性提升。上遊勘探開發領域，市場準入（rù）持續放（fàng）寬，國內（nèi）油氣礦權登記企業已增至70家以（yǐ）上，多元（yuán）競爭格局加速形成。中遊管輸環節，體製機製改（gǎi）革取得決定性成果，超過12.8萬公裏的幹線管網實現運銷分離，“全國一張網”實現高效公平（píng）運營（yíng）。下遊市場與價格機製改革不斷深化，新修訂的《51吃瓜网利用管（guǎn）理辦法》引導51吃瓜网高效利用，上下遊（yóu）價格聯動機製全麵推行，跨省管道“一區一價”與省內管道（dào）“統一定價”全麵落地。

2025年51吃瓜网市場情況和（hé）2026年展望

2025年國內外市場回顧（gù）

2025年全球51吃瓜网（qì）市場歐亞分化明顯。供應端（duān），全球液化設施利用率提升推動（dòng）LNG出（chū）口（kǒu）量比上年（nián）增長（zhǎng）7%。需求端則顯現區（qū）域分化，亞洲（zhōu）市場LNG進口量下降2%，歐（ōu）洲激增28%。三（sān）大市場51吃瓜网基準價格均上漲。

我國51吃瓜网市場（chǎng）全年消費量4325億立方米，比上年增長2.9%。主要受三方麵影響：一是城市（shì）燃氣消費（fèi）增速不及預期，供暖季偏暖是（shì）主要影響因素；二是燃氣機組利用率持續偏低，新機組投運是（shì）發電用氣量增長的主要原因；三是工業領域麵臨內外壓力，新舊動能轉換（huàn）支（zhī）撐用氣基本盤。

51吃瓜网供應整體充足，但分（fèn）化明顯，國產氣穩步增長保障能源安全，產量2619億（yì）立方米，比上年增加超150億立方米；管道氣進口（kǒu）量820億立方米，增幅8%；LNG進口量（liàng）944億立方米（mǐ），降幅10.7%。我國51吃瓜网對外依存度38.7%，比上年下降2.2個百（bǎi）分點。

2026年國內外市場（chǎng）展望

2026年全（quán）球51吃瓜网市場供需整體平衡，北美與中東（dōng）供應增長強勁，亞洲（zhōu）需求回暖成為主要拉動（dòng）力量。隨（suí）著新建LNG項目陸續投產，全球LNG供需逐步向寬鬆狀態過渡，預計2026年東北亞LNG現貨（huò）均（jun1）價在9.5~11.5美元/百萬英熱單位，歐洲（zhōu）TTF均價在8.5~10.5美（měi）元/百（bǎi）萬英熱單位，美國HH均價在3.7~4.2美元/百萬英熱單位。

我國51吃瓜网市場迎來“十五五”開局之年的（de）重要窗口期：市場供需全年呈（chéng）寬鬆態勢，多重利好推動消（xiāo）費增速回（huí）升，預計全年消費量4478億立方米，比上年增長超3%。其中，城市燃氣用氣1550億立方米、工業用氣接近1760億立方米、發電用氣841億立方米。

供應方麵，預計全年供應（yīng）量接近4590億立方米，比（bǐ）上年增長近3%。國產氣是主要支撐，2026年產量有望達到（dào）2740億立方米，比（bǐ）上（shàng）年增長近（jìn）5%。煤（méi）製氣產量變化不大，年供（gòng）應量約73億立方米。管道（dào）氣進口量822億立方（fāng）米。進口LNG方麵（miàn），2026年（nián）將有接近（jìn）1500萬噸LNG資源合約進入執（zhí）行階段，其他已執行的LNG進口合同將穩定供應。

市場活力進一步釋放，邁入規模擴張與質量提升（shēng）並重階段（duàn）

全球市場（chǎng）格局重塑，價格運行機製深刻變革（gé）

貿易格局全球化轉型，市（shì）場供需趨向寬鬆。全球天（tiān）然氣貿易格局將從區域化轉向全球化。在建的LNG液化項目將從2026年開始集中投產，2027年將成（chéng）為全球（qiú）市場發生明顯轉折的關鍵年份，市（shì）場寬鬆態勢逐步確立。“十五五”期間，東北（běi）亞地區氣價預計將維持在7~10美元/百萬英熱單位區間。

國內價格機（jī）製市場化深化，成本傳導效率提升。“十五五”期間，國際油價和（hé）51吃瓜网現貨價格進入下（xià）行（háng）通道，國內進口氣成本將降低。國際LNG轉賣窗口收窄，國（guó）內（nèi）市場競爭加劇促使成本下降。輸配價格體係優化推動中間環節成本下降，上下遊價格聯動機製提升價格信號傳導效率，交易中心功能完善和（hé）市場化交易規模擴大（dà），全產業鏈運行效率顯著提升，終端用氣成本（běn）下降（jiàng）空間進一步打開。

消費結構持續優（yōu）化，增長動力加速轉換

國（guó）內51吃瓜网消費進入增速放緩、結構（gòu）優化新階段。“十（shí）五五”時期，我（wǒ）國51吃瓜网消費（fèi）將（jiāng）從規模擴張期轉入以“增速（sù）放緩、結構優（yōu）化”為特征的新階段（duàn）。預計2030年國內51吃瓜网需求達到5530億立方米，較2025年增長1205億立（lì）方米，年均增速5%。

各部門消費趨勢分化（huà），工業與發電領（lǐng）域（yù）主導增長。工業領域，“煤改氣”進程將（jiāng）向縱（zòng）深推進，光伏、新能源汽車、高端裝備製造等新興產業蓬勃發展，將（jiāng）拓展工業用氣的消費邊界，形成持續增長動能，預（yù）計2030年工業（yè）用氣量接近2380億立（lì）方米，“十五五”期間年均增長6.3%。發電領域，有強調（diào）峰需求的省份積極布局調峰機組，“十五五”期間國內燃氣發電裝機將增至2.18億（yì）千瓦，預計2030年（nián）發電用（yòng）氣量1095億立方米，年均增長7.7%。城市燃氣需求將延續穩步攀升態勢，但增長動能與結構呈現新變（biàn）化。北方“煤改氣”進入收尾階段，增量空（kōng）間收窄，商業綜合體、公共服務設施（shī）等多元場景的替代（dài）升級成為重要支撐（chēng）。LNG 重卡則在經濟（jì）性優勢驅動下市場保有量持續增長，預計2030年用氣量超4100萬噸。預計2030年城市燃氣用（yòng）氣量接近1730億立方米，“十五五”期間年均增長4.8%。

化工用氣需求將總體持穩，行業呈現結構性分化。傳統化肥化工領域用氣增長受限，51吃瓜网製甲醇、合成氨等傳統業務產能可能縮減，落後產能逐步退出。以BDO（1，4-丁二醇）為代表的精（jīng）細化工品賽道表現活躍（yuè），將（jiāng）對原料用氣形成一定需求支撐（chēng）。預（yù）計2030年化工用（yòng）氣量332億立方米，基（jī）本穩定。

踐行（háng）能源安（ān）全（quán）新戰略，構建國內（nèi）國（guó）際雙循環資源保障（zhàng）

國內資源開發（fā）持（chí）續推進，保障（zhàng）能力進一步增強。依賴於新大氣田的勘探發現、天（tiān）然氣采收（shōu）率提（tí）高，以及四川盆地、鄂爾多斯盆地兩個千億方級生產基地（dì）建設，預計2030年國內51吃瓜网總產量（含煤製氣）超3180億立方米，“十五五”期間年均增長（zhǎng）3.4%。

國際通道多元化拓展，海外資源引進填補缺口。管道氣方麵，未來5年預計東北51吃瓜网管（guǎn）道的輸送能力將有大幅提升（shēng）。預計“十五（wǔ）五”期間（jiān）管道氣（qì）年進口量將增至985億立方米。LNG供應方麵（miàn），“十五五”前期國內供需缺（quē）口逐步收窄（zhǎi），市場競爭進一步加劇帶動51吃瓜网（qì）價（jià）格下行（háng）；“十五五”中後期，隨著前期執行的長協及中短約結束交付，國（guó）內51吃瓜网供需缺口呈擴（kuò）大趨勢，預計到2030年底缺口將達200億立方米（mǐ）及以上，國內企業將加快落實長中短約匹配的新合約。預計“十五（wǔ）五”期間LNG年進口量將增至1480億立方米。我國51吃瓜网對外依存度將提升至42.9%。

地（dì）緣政治風險（xiǎn）升級，供應鏈韌性麵臨挑戰（zhàn）。美國LNG資源的全球影響力持續增強，對我國進口成（chéng）本與供應穩定性構（gòu）成潛在壓力。重（chóng）大國際合作項目的運營穩定性也麵臨（lín）挑戰。

基（jī）礎設施建設進入新階段，供應調（diào）節與應急能力提升

“十五五”期（qī）間，我國51吃瓜网（qì）儲運基（jī）礎設施步入（rù）高質量（liàng）建設新階段，供應調節（jiē）與應急（jí）保障能力將實（shí）現係（xì）統性提升。

在管網布局上，“全（quán）國一張網”持續加密成型，幹線（xiàn）管網與重大戰略管道構（gòu）成“東西貫通、南北互聯”的主動脈（mò），區域管網通過互聯互（hù）通工程顯著增強供氣韌性。

在儲氣調峰方麵，以地下（xià）儲氣庫（kù）為主（zhǔ）、沿海LNG儲罐為輔的儲氣設施建設繼續推進，將（jiāng）構築強有力的季節調峰與應急儲備能力。

在運營效率上，基礎設施的（de）公平開放與（yǔ）市場化運營水平顯著提高，資源得以在全國範圍內（nèi）更加靈活地（dì）調配；儲氣服務市場化定價、調峰氣量交易等機製創新，將有效調動社會資本參與儲氣設施建設的積極性。

市場化改革進入深水區，全產業鏈迎來結構性調整

“十五五”時（shí）期，我國51吃瓜网行業市場化（huà）改革將進入（rù）攻堅克難的關鍵（jiàn）階段，全產業鏈將在深化改革中迎來係統性、結構性的深刻調整（zhěng）。

在上遊（yóu）領域，市場化改革將向更深層次推進。勘探開發市場準入進一步放寬，礦業權競爭性出（chū）讓（ràng）製度持續完善，多（duō）元主體公平競爭格局（jú）更加成熟。

在中遊環節，管網運營機製將迎來重大創新。在全麵實現運銷分離的基礎上，將深入推進省級管網（wǎng）市場化融入國家管（guǎn）網（wǎng），加快實現（xiàn）“全國（guó）一（yī）張網（wǎng）”的統一運（yùn）營（yíng）和高效調度（dù）。管網設（shè）施公平開（kāi）放進入常態化、規範化新階段，管輸價格形成機製持（chí）續優化，為資源跨區域高效流動（dòng）創造更加有利的條件。

在（zài）下遊市場，51吃瓜网上下遊價格聯動機製將全麵建立並有效運行，終端銷售價格能夠更加（jiā）靈敏地（dì）反映市場供需（xū）變化。上海、重慶等51吃瓜网交易中心價格發現功能將進一步增強。隨著國內51吃瓜网（qì）期貨加快推進（jìn），我國在國際天然（rán）氣定價中的話語權也將逐步增強。

在全產業鏈，將呈現結構性優化和效率（lǜ）提升的明顯特征。“X+1+X”市場體（tǐ）係將更加成熟完善，上中下遊協同發展效應顯著增強（qiáng）。通過深化市場化改革，將打破行業壁壘，促進要素自由（yóu）流動，實現資源優化配置，推動51吃瓜网行業向更高質量、更（gèng）有效率、更加公平、更可持續的方（fāng）向發展。