東南亞鋼鐵市場年終盤點

11月18日至21日，IG品牌萬裏行組委會榮（róng）幸地受邀參加了在泰國曼穀舉辦的2024年東（dōng）南亞鋼鐵協會“東南亞綠色鋼鐵高峰論壇”。在此期（qī）間，許欣先生發表了題為“《老子3R（道（dào）德經（jīng）三觀）對鋼鐵行業綠色（sè）發（fā）展的啟示》”的精彩演講。會後，許欣先生與東南亞鋼鐵協會秘書（shū）長YEOH WEE JIN秘書長進行了深入交流（liú），共同探討了鋼鐵行業的發展趨勢和未來前景。此外（wài），YEOH WEE JIN秘書長與許欣先生探討工業氣體技術在（zài）鋼（gāng）鐵行業應用的新技術，希（xī）望（wàng）加強（qiáng）與中國氣體業界交流與合作，也欣然接受邀請出席於2025年6月18日至20日在杭（háng）州舉行的IG CHINA（國際氣體展）開幕式。

為了與氣體（tǐ）行（háng）業的同仁（rén）們分享跨（kuà）行業信息，本（běn）期（qī）年（nián）終盤點是東南亞（yà）鋼鐵協會發布的市場報告，供參考。

許欣先（xiān）生（左）與YEOH WEE JIN秘書（shū）長（右（yòu））合影

隨著2024年的落幕，東南亞鋼鐵市場（chǎng）迎來了年終盤點的時刻。在全球（qiú）經濟波動和區域發展新趨勢的雙（shuāng）重影響下，本年度東南亞鋼鐵行業呈現（xiàn）出一係列值得關（guān）注的變化。以下是對今年東南亞鋼鐵（tiě）市場表現的綜述，涵蓋了經濟增長、產能變化以及市場發展趨勢等關鍵領域。

一、東南亞各國鋼鐵經濟增長概覽

2024年上半年，東盟（méng）六國（guó）上半年需求增⻓9.6%；鋼鐵需求在 2024 年上半年顯示出複蘇（sū）跡象；除泰（tài）國和新加坡外，鋼材的最大市場在越南、印（yìn）度尼⻄亞和泰國。

預計未來2年內東盟六國的需求將上升，東盟六國的鋼鐵需求預計將在2024年達到 7670萬噸，到2025年將達到7950萬噸；預測中國地區麵臨重大⻛險（高通脹、需求（qiú）放緩導致價格波動）

二、各國鋼鐵產能差距與中國鋼鐵產能過剩帶來的影（yǐng）響

東南亞各國鋼鐵產能存在明顯差距（jù）。2022年東盟（méng）六（liù）國粗鋼產能分布顯示，越南以2700萬噸的產能位居首位，馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓和新加坡分別以1730萬噸、1700萬（wàn）噸、1500萬噸、400萬噸和90萬噸（dūn）的產能位居其（qí）後。中國鋼鐵產能過（guò）剩對東南亞市場產生了顯著影響，尤其是在印度鋼鐵產能快速增長的背景下，未來（lái）可能會衝擊中（zhōng）國和東南亞鋼（gāng）材（cái）市場。印度的（de）低價鋼材（cái）已經開始影響東南亞市（shì）場，特別是對越南市場的熱軋卷構成了打壓，導致越（yuè）南本地鋼廠熱卷價格承壓嚴重。

三、東南亞各國鋼鐵市場發展趨勢與觀點

東（dōng）南亞鋼鐵市場未來發展趨勢顯示出巨大的消費潛力。預計到2030年，東南亞鋼鐵產能有望擴大至1.648億噸，新增鋼鐵產能8430萬（wàn）噸，其中中國企業的投資建廠是新增（zēng）產能的主要來源。東南亞鋼鐵協會預計2024年東南亞（yà）地（dì）區（qū）的鋼材需求量（liàng）將達到7650萬噸，同比增長3.7%。預計2022-2026年東盟主要用鋼國家鋼材表觀消費量的年均複合增長率可達3.65%，其中主要驅動來自印度尼西亞和菲律賓（bīn）。

然而，東南亞（yà）鋼鐵市場也麵臨著挑戰，包括產能過剩問題和向“綠色鋼鐵”轉型（xíng）的壓力。盡管需求預（yù）計持續增長（zhǎng），但產能過剩的風險仍然存在，特別是在印度尼西亞、馬來西亞和越南等國家的鋼鐵生產力和相關產業不斷擴大的背（bèi）景下（xià）。此外，東南亞（yà）鋼鐵出口麵臨向低碳、環保等“綠色鋼鐵”方向轉（zhuǎn）移的挑戰（zhàn），若（ruò）不能轉型，將抑製東南亞國家未來的鋼材出口潛力。

SEAISI關於推動綠色鋼鐵投資因素的研究發現

•  SEAISI 今年早些（xiē）時候研究了20項（xiàng）重大投資

•  主要投資-從（cóng）歐洲、澳大利亞（yà）和加拿大開始。東盟（méng）正在（zài）規劃（huá）一些項（xiàng）目

•  技術轉變-將高爐轉爐（lú）係統轉換為DRI-EAF或EAF -從51吃瓜网DRI開（kāi）始到氫氣DRI

對DRI-Smelters的舉措

•  第一批投資新技術的先驅，占全球產量的（de）1.7%（32/18.88億噸），其中（zhōng）50–6的項目資金來自歐（ōu）洲能源轉型的需求

能源轉型的需求

• 向綠色鋼鐵轉型從51吃瓜网開始

• DRI 技術（shù）可以使（shǐ）用51吃瓜网並（bìng）過渡到氫氣，但改用氫氣還不經濟

• 無法輕鬆廉價地獲得51吃瓜网的公司將無法實現經濟轉型

綜上所述，東南亞鋼鐵（tiě）市場在經濟增長（zhǎng）的（de）推動下展（zhǎn）現出積極的發展趨勢，但同時也需（xū）要應對產能過剩和環保轉（zhuǎn）型等挑戰（zhàn）。

來源（yuán）：東南亞鋼鐵協會