特種氣體行業競（jìng）爭格局（jú）及發展（zhǎn）趨勢

1、特種（zhǒng）氣體行業競爭格局

目前，四家外資氣體（tǐ）巨頭（林德氣體、法國液化空氣、美國空氣化（huà）工、日本酸素（sù））在我國特種氣體市場中仍然占據較大的市場份額（é）。

近年來，隨著（zhe）我（wǒ）國電子半導體產業飛速（sù）發展，打造“中國芯”的緊迫性、重要性不（bú）斷加強，集成電路（lù）、顯示麵板、LED、光伏等電子半導體行業的自主研發及產業（yè）化得到大力推動，下（xià）遊應用領域的發展形成對特種氣體用氣（qì）需求（qiú）的有效帶動。在經濟結構優化升級、國家政（zhèng）政策大力推動的背景下，我國特種氣體行業已打破了“進口依賴”的局麵，湧現出一批技術出眾、生產質量穩定、供應能力合格的特種氣體（tǐ）生產企業。

但整體而言，國內特種氣體企業對比國外氣體巨頭仍有一定差距。特種氣體作為下遊應用領域的關（guān）鍵原材（cái）料，伴隨著（zhe）下遊產業技術的快（kuài）速迭代，精細化程度將持（chí）續提高，亦對特種氣體生產企業在氣體純度、混配精度等方麵的技術能力提出了更高的要求。

未來我國特種氣（qì）體企業將通過持（chí）續研發創新，在氣體品種和（hé）產品質量方麵滿足下遊應用領域的需求，進一步擴大我國特種（zhǒng）氣體生產企業的市場規模，我國特（tè）種氣體行業有望迎來全麵發展階段。

2、特種氣體行業態勢（shì）及發展趨勢

（1）我國特種氣（qì）體行業市場潛（qián）力較大（dà）

近年來，受益於國（guó）家產業政策支持，以及（jí）下遊集成電路、顯示麵板、LED、光伏等電子半導體產業快速（sù）發展的推動，特種氣體作為不可或缺的關鍵性原材料，市場規模不斷擴大。2017 年（nián）至（zhì） 2021年，我國特種氣體市場規模由 175 億元增長至342 億元，年複合增長率為 18.24%，2021 年我（wǒ）國特種氣（qì）體市（shì）場規模（mó）占工業氣（qì）體市場規模約為 19.02%。預計到（dào） 2026 年我國特種氣體行業的市場規模將達 808 億元，占工業（yè）氣體市場規模（mó）達 28.43%，2021 年至 2026 年的年複合增長（zhǎng）率為 18.76%，保持高速增長趨勢。

（2）我國電子特種氣體領域（yù）發展較快

特種氣體根據應用領域不同，可分為電子特種（zhǒng）氣體和其他特種氣體，電子特種氣體市場（chǎng）份額占比最（zuì）大（dà），2021 年達到 63.16%。目前，我國經濟結構正處於優化（huà）升級的關鍵（jiàn）階段，政策重（chóng）點扶持集成電路（lù）、顯示麵板、LED、光伏等電子半導體高新技（jì）術產業，下遊行業的高速發展（zhǎn）帶動電子特種氣體用氣需求持續增長。

2017 至 2021 年，我國電子特種氣體市場規（guī）模從 114 億元增長至 216 億元，年複合增（zēng）長率為 17.32%；其他特種氣體市（shì）場規模從 61 億元增長至 126 億元，年複（fù）合增長率為19.88%。未來，在（zài）政策利好、需求升級共同驅動下，我國電子特種氣體（tǐ）市場預計將呈現持續高速增長的發展態勢。

電子特種氣體的（de）主要下（xià）遊應用領域包括集成電（diàn）路、顯示（shì）麵板、LED、光伏等電子半導體高新技術產業，具體發展情況（kuàng）如下：

集成電（diàn）路

電（diàn）子特種氣體在集成電路多個製（zhì）造（zào）環節均具有重（chóng）要作用，廣泛應用於刻蝕、清洗、摻雜（zá）、氣相沉積等工藝環節。集成電路產業作為現代信息產業的基礎和核（hé）心產業之一，是支撐經濟發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。我國集成電路行業隨著中國經濟總（zǒng）量的提升而快速發展，並已成為（wéi）全球集成電路產業的重要市場之一。

近年來，隨著消費電子、物聯網、汽車電子、人工智能、網絡通信等下遊行業（yè）的需求愈加多樣化，中國集成電路產業迎來了前所未（wèi）有的發展機遇。

目前，我（wǒ）國已經成為（wéi）全球最大（dà）的集成（chéng）電路市場之一。近年來，我國集成電路產業實現了（le）長（zhǎng）足發展，集成（chéng）電路銷售額及產量均不斷提升。

根據中國半（bàn）導體行業協會數據，我國集（jí）成電路市場規模從 2017 年（nián）的（de）5,411 億元增長至 2022 年的（de） 10,974 億元，年複合增（zēng）長率為 15.19%。預計到 2026 年我國集（jí）成電路市場規模將達 22,755 億元，2022 年至 2026 年的年（nián）複合增長率（lǜ）達到 20.00%，保持（chí）持續高（gāo）速增長。

顯示麵板

電子特種氣體在顯示麵（miàn）板行業（yè）主要應用（yòng）於製造過程前段陣列工序（xù）的成（chéng）膜和幹刻階段。顯示麵板行業早（zǎo）期主要集中（zhōng）於日本、韓國以及中國台灣。近年來，受益於國家產業政策（cè）支持以及國內顯示麵板廠（chǎng）商（shāng）實現（xiàn）技術突破等多重利好因（yīn）素，全球顯示麵板產能逐步向中國大陸地區（qū）轉移，我國已逐漸成為全球（qiú）第一大顯示麵板產業集中地。

根據 Frost&Sullivan 統計，中國大陸顯示麵板產量由 2017 年5,620 萬平方米增長至 2021 年 10,020 萬平方米，年複合增長率為 15.55%。預計（jì）到 2025 年中國大陸顯示麵板產量將增長至（zhì）約 12,120 萬（wàn）平方米，保持持續增長。

LED

在 LED 領域中，電子特種（zhǒng）氣體主（zhǔ）要應用於 LED 外延（yán）片和（hé）芯片加工（gōng）環節。與傳統照明相比，LED照明具有光效和燈具耗能少、體（tǐ）積小、壽命長、無汙（wū）染等特性，被（bèi）譽為新一代照明光源及綠色光源。

近年來，隨著環保理念的（de）普及、傳統照明受政策限製及 LED 技術的進步，LED 照明產品已（yǐ）成（chéng）為家居照明、戶外（wài）照明、工業照明（míng）、商（shāng）業照明、植物照明等領域的主流應用，LED 照明產品已逐步替代傳統（tǒng）照（zhào）明（míng）產品（pǐn），市場滲透率不斷（duàn）提升，終（zhōng）端需求持續增（zēng）長。我國 LED 產業發展至（zhì）今，已形（xíng）成了“襯底製作-外延生（shēng）長-芯片製（zhì）造-封裝-應用-設備-材料”的完整產業鏈。

其中，外延生長及芯片製造環節因技（jì）術含量高、設備（bèi）投資強（qiáng）度大（dà），故其技術及發展水（shuǐ）平決定（dìng）了 LED 產業（yè）結構（gòu）及相關公司的市場地位。根據 Frost&Sullivan 統計，2017 年至 2022 年，我（wǒ）國 LED 照明市場規模由 5,343 億（yì）元增長至 6,813 億元，年複合增長率（lǜ）為 4.98%。預計到 2026 年我國 LED 照明市場規模將增長至（zhì） 7,386 億元，2022 年至 2026 年的年（nián）複合增長率為 2.04%。

光伏

太陽（yáng）能光（guāng）伏電池是一種利用太陽（yáng）光直接發電的光電半導體薄（báo）片，由於太陽能是可再生的清潔能源，太陽能光伏電池具有廣闊的發展前景，電（diàn）池片是太陽能光伏電池的（de）核心組件。特種氣體在太陽（yáng）能光伏電池片（包括晶體矽和薄膜兩類主流太陽能電池片）的（de）多（duō）項生產環節（包括擴（kuò）散、刻蝕、沉積（jī）等工序）中均發揮重要作（zuò）用。

在“碳達峰、碳中和”的國家戰（zhàn）略背景下，我國高度重視光伏行業，出台了一係列產業（yè）政（zhèng）策加速推進光伏產（chǎn）業健（jiàn）康、可持續發展，近年來（lái）我國（guó）光伏行業（yè）呈現快速增長態（tài）勢。根據國家能源局統計數據（jù），2023 年我國光伏新（xīn）增裝機量達到 217GW，同（tóng）比增長 149.43%。預計 2026 年（nián）我國光伏新增裝機量將達到 290GW，2023 年至 2026 年的年複合增長率為 10.15%。