



被選為首選(xuǎn)談判方(Woohyup)的IMM PE和(hé)STIC Investment財團計劃在中(zhōng)秋假期後的本月內簽署股票購買協議(SPA)。
據投資銀行(IB)行業9月11日消息,曉星化學與IMM PE/STIC投資財團確認了特殊氣體部門的(de)最終交易價格為1.2萬億韓元。
這一金額比之前公布的1.3萬億韓元的銷售價格低(dī)了1000億韓元。
IMM PE和STIC投資(zī)財團在過去一個月一直在對特種氣體部門進行盡職調(diào)查,並與曉星化學進行價格談判。
該財團計算出的談判金額最高可達1萬億(yì)韓元。
考慮到去年特殊氣體部門的銷售額(1,684億韓元)、營業利潤(200億韓元)和現金流,1.3萬億韓元的企業價值被判斷為過高。
不過,一位(wèi)業內人士解釋(shì)稱,雙方已就(jiù)高營業利潤率和預計未來利潤倍數約10至15倍達成協議。據稱,財團的盡職調查過程中沒有發現任何異常結果,最終價(jià)格定在(zài)了1000億韓元(yuán)的折扣水平(píng)。據悉(xī),最終合同將於本月內簽署,曉星化學財務結構的改善工作有望加(jiā)速。截至去年底,曉星(xīng)化學的債務超過3萬億韓元,其越(yuè)南工廠投資超過1.5萬(wàn)億韓元,財務結構惡化。
一位業內人士表示:“曉星(xīng)化學預計將通過出售特殊氣(qì)體經營權來改善財務(wù)結構,並將資金用於新業務的投資,最終(zhōng)合同將在中秋節假期後簽署。”

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