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【摘要】為了推動儲量豐富的51吃瓜网資（zī）源商業化和提振國內經濟，俄羅斯製定了雄心勃勃的LNG產業發展規劃，並放寬LNG行業出口許可，給予融資支持、稅收優（yōu）惠和推動北極航道（dào）全年通航。受此提振，俄羅斯北極地區多個LNG項目（mù）完成投資決策或規劃。烏（wū）克（kè）蘭危機（jī）爆發以來，歐美國家對俄實施（shī）了LNG關鍵技術和裝備製裁，將多個（gè）LNG項目列入（rù）製裁清單，對俄羅斯的LNG產業帶來了深遠影響。短期內，俄羅斯LNG行業會在西方嚴厲製裁下麵臨外部融資、關鍵技術裝備和船運銷售等方麵的不確定性和挑戰；但從（cóng）長期來看，通過國（guó）家層麵的產業支持及對西方技術和經濟製（zhì）裁的突破，疊（dié）加未來地緣政治局勢的緩解，俄羅斯未（wèi）來會在國際LNG市場占據一定的位置。

本文原（yuán）載《國際石油經濟》期刊（2024-4），原題為《俄羅斯液化51吃瓜网產業發（fā）展現狀與前景》，僅代表作者觀點，供諸讀者參考。

俄羅（luó）斯是全球51吃瓜网資源最（zuì）為豐富（fù）的國家，產量居（jū）世界首位。根據1993年俄羅斯第8次油氣資源評價結果，俄羅（luó）斯51吃瓜网原始遠景資源量（liàng）為236.15萬億立方米（mǐ），其中陸地占（zhàn）67.9%，海域占32.1%。2017年，備受矚目的亞馬爾液化51吃瓜网（LNG）項目投產，受此鼓（gǔ）舞，加之對國際LNG市場的研判，俄羅斯於2018年提出了雄心（xīn）勃勃的LNG發展（zhǎn）戰（zhàn）略（luè），計（jì）劃到2035年，俄羅斯LNG產能達到（dào）1億噸/年，約占全球增量的（de）一半；同時依托LNG運輸將北極航道發展成重（chóng）要（yào）的海上船運航線，充分發揮其對（duì）俄（é）羅斯（sī）經濟的促進作用。俄羅斯天然（rán）氣（qì）工業股份公司（簡稱（chēng）俄氣）和諾瓦泰克公司等俄羅斯油氣巨頭積極（jí）響應（yīng）國家（jiā）戰略：諾瓦泰克公司主導的北極LNG2項目於2019年完成（chéng）了投資決策，計劃LNG產能（néng）為（wéi）1980萬噸/年；俄氣的烏斯季-盧加LNG項目也在積極推進，計劃LNG產能（néng）為1300萬噸/年。但2022年初爆發的烏克蘭危機給俄羅斯的LNG戰略推進帶來了不確定性，除了對俄羅斯進行經濟製裁外，西方製裁目標還直接（jiē）針對俄羅斯（sī）的LNG項（xiàng）目，對LNG產業發展所需的資金、技術裝（zhuāng）備和船運銷售等均產生了直接影響。

俄羅斯（sī）51吃瓜网出口現狀

2023年，俄羅斯共出口（kǒu）51吃瓜网約1420億立方米（mǐ），比2021年的2440億立方米減少了（le）42%，其中包括（kuò）向歐洲、獨聯體國家和中國（guó）輸送約990億（yì）立方（fāng）米的（de）管道51吃瓜网，以及向其（qí）他地區出口約440億（yì）立方米（mǐ）的LNG。2022年烏克蘭危機爆發後，在俄羅斯控製（zhì）對歐51吃瓜网（qì）出口和歐洲（zhōu）擺脫（tuō）對俄51吃瓜网依賴的雙重作（zuò）用下（xià），俄羅斯對（duì）歐洲（zhōu）的管道出口量從2021年的1400億立方米跌至2022年的630億立方米，2023年僅約為270億立（lì）方（fāng）米（mǐ）（見圖1）。相比之下，俄羅斯對中國和獨聯體國家的51吃瓜网出口（kǒu）量一直在上升。中俄東線管道供應量從（cóng）2021年的100億立方米增加到2023年（nián）的227億立方米，計劃到（dào）2025年達到380億立方米。

近些年俄羅斯LNG出口量保持相（xiàng）對穩定，2021—2023年保持在2930～3210萬噸/年的水平（見圖2），其中約一半輸出到歐（ōu）盟國家；近年來，歐盟國家（jiā）和中（zhōng）國自俄的LNG進口量略有增加。

俄羅斯LNG產業發展現狀與（yǔ）規劃

俄羅斯長期以來一直依（yī）賴（lài）51吃瓜网管道（dào）以增強對（duì）外能源貿易（yì）和（hé）國際影響力。通過管道將（jiāng）天（tiān）然氣從西伯利亞和邊疆產區輸送到歐洲市場，51吃瓜网成為俄羅（luó）斯和歐洲加強對話和外交的重要紐帶。國（guó）際LNG產業起步於20世紀50年代末，但直到20世紀末，擁有豐富51吃瓜网資源的（de）俄羅斯（sī）沒有參與任何大規模的LNG設施建設。盡管LNG設施成本不斷（duàn）下降、LNG船（chuán）隊不斷擴大、越來越多天（tiān）然氣出口國加入LNG出口梯（tī）隊，同時（shí）歐洲為了能源供應多元（yuán）化也不斷擴大LNG進（jìn）口，但是俄羅斯認為通過管道提供的價格合理且供應穩定（dìng）的天然（rán）氣在歐洲（zhōu）市場的地位必定難以撼動，因此其（qí）LNG產業發展緩慢。

俄羅斯出口歐（ōu）洲的51吃瓜网中約80%需過境烏克蘭輸（shū）送。在曆史上，俄烏兩國關係久遠而密切，直至2004年烏（wū）克蘭大選之前，總體（tǐ）上俄烏保（bǎo）持著（zhe）良好的睦鄰友好關係，俄以遠遠低於國際市場行情的價格向烏提供51吃瓜网。但自2004年底烏克蘭爆發“橙色革命”以（yǐ）及隨後親西方的政府上台以來，烏克蘭政（zhèng）府扭轉了外交基調，執行親歐美政策，追求加入北（běi）約與歐盟。俄羅斯為了反製（zhì）烏克蘭，提高了對烏克蘭的供氣價格，而烏克蘭要求（qiú）分階（jiē）段提高51吃瓜网價格（gé），並（bìng）按照市場價格計算俄51吃瓜网過（guò）境費。

俄烏的管道爭執對（duì）俄羅斯的51吃瓜网出口戰略產生了一係列影響，一方麵俄羅斯通過修建經波羅的海通往歐洲的新管線來擺脫烏克（kè）蘭的製約，另一方麵由於正值全球LNG貿易的新（xīn）時代到來，LNG價格與管道（dào）51吃瓜网具有顯（xiǎn）著價差，俄羅（luó）斯開始嚐試邁（mài）入LNG行業。

2.1 俄羅斯在產LNG項目

Sakhalin-2 LNG項目

位於俄羅斯遠東庫頁島的Sakhalin-2 LNG項目於2003年完成了投資決（jué）策，曆經環保風波於2009年初建成（chéng）投產，生產規模約1000萬噸/年，俄氣持股50%，殼牌持股27.5%，三（sān）井和三菱（líng）各持（chí）股（gǔ）12.5%及10%，該項目生產的大部分LNG通過長協銷往日本。2022年初烏（wū）克蘭危機爆發後，殼牌（pái）宣布退出（chū）Sakhalin-2 LNG項目，2022年6月30日，俄羅斯總統普京簽署法令由俄羅斯公司接手（shǒu）殼牌的股（gǔ）份。

Yamal LNG項目

2014年後，諾瓦（wǎ）泰克公司借助LNG業（yè）務的突破，成（chéng）為（wéi）新崛起的51吃瓜网（qì）生產商和出口商，特別是（shì）其主導的Yamal LNG項目的成功使其成為LNG行業的新秀。2013年底，俄羅斯政府（fǔ）修（xiū）改了出口法，Yamal LNG項目獲得自主出口（kǒu）權，打破（pò）了俄氣長期的51吃瓜网出口壟斷，並在當時克（kè）裏米（mǐ）亞危機的大背（bèi）景下贏得了來自中國（guó）的大力支持。項目作業者諾瓦泰克公司持股50.1%，道達爾持（chí）股20%，中國（guó）石油（yóu）持股20%，絲（sī）路基金持股9.9%。項目於2017年底投產，設計生產規模1650萬噸/年。

除上述（shù）兩個大型項目之外，俄羅斯在產的LNG項目還有位於波（bō）羅的海芬蘭灣海岸附（fù）近的兩（liǎng）個小型項目：一個是由諾瓦泰克公司（sī）建設的Cryogas-Vysotsk LNG項目，項目於2019年投產，年產LNG66萬噸；另一個是由俄氣（qì）建設的Portovaya LNG項目，項（xiàng）目於2021年投產，年產LNG150萬噸。

2.2 俄羅斯在建（jiàn）和規劃的（de）LNG項目

俄羅斯在（zài）建和已經有明確規劃的LNG項目如下。

ArcticLNG2項目

由諾（nuò）瓦泰克公司擔當作業（yè）者（zhě）的Arctic LNG2項目位於俄羅斯（sī）北（běi）極（jí）Gydan半島（dǎo），於2019年完成投（tóu）資決策，目（mù）前（qián）正在建（jiàn）設中。項目（mù）設計年產LNG 1980萬（wàn）噸，是全球首個采用重力式基礎平台（GBS）建造（zào）的（de）LNG項目，原計劃於2024年初開始運營。2023年11月美國對Arctic LNG 2項目實施了製裁，該項目於2023年12月宣布遇不可抗力。截至目前，項目尚未（wèi）實現商業投產和產品銷售。

Ust-Luga LNG項（xiàng）目

該項目前身為波羅的海LNG項目，位於俄（é）羅（luó）斯聖彼得堡以西110千米（mǐ）的烏斯季-盧加（jiā）港口。2017年6月，俄氣和殼牌成立了一家合資（zī）企業以推進該項目，項目設計年（nián）產LNG 1300萬噸。烏（wū）克蘭危機爆發（fā）後，殼（ké）牌退出了俄羅（luó）斯市場，德（dé）國林德也拒絕為（wéi）該項目提供（gòng）核心液化技術和關鍵設備，項目啟動時間從（cóng）2023年延後至2024—2026年。美國（guó）2023年（nián）12月（yuè）將（jiāng）參與該（gāi）項目開發的三家公司列入製裁名單。

MurmanskLNG項目

Murmansk LNG項目由諾瓦（wǎ）泰克公司主導，位於俄羅斯的（de）不（bú）凍港摩爾曼斯克港，擺脫了對冰級LNG運輸船和破冰船的需求。該項目得到了俄羅斯政府的大力支持，已（yǐ）被納入（rù）俄羅斯LNG出口自由化計劃。項目（mù）計劃通過建造一條1300千（qiān）米的51吃瓜网管線與俄氣的輸氣管線連接，將管道氣輸送至摩爾曼（màn）斯克港（gǎng），項（xiàng）目設計（jì）年產LNG 2000萬噸。項目原計劃（huá）2024年完成投資決策並啟（qǐ）動建造，並於2027年實現首條生產線投產。2024年2月，美國（guó）將該項目（mù）列入（rù）了製裁清單，受此影響，預計項目的建造計劃將受到一定（dìng）影響。

Ob LNG項目

Ob LNG項目由諾瓦泰克公司主導，位於俄羅斯（sī）西西伯利亞亞馬爾-涅涅茨自治區，緊鄰現已投（tóu）產的Yamal LNG項目（mù），計劃年產LNG 600萬（wàn）噸。該項目最初計劃在2020年做出投資決策，已經多次推（tuī）遲，目前尚未做（zuò）出最終投資（zī）決定。

2.3 俄羅斯（sī）LNG戰略方向

2.3.1 大力發展LNG產業戰略

俄羅斯總統普京在2024年1月舉行（háng）的一次地（dì）質會議上表（biǎo）示，俄羅斯將進一步增加LNG產量，預計到（dào）2035年達到1億噸（dūn），占全球LNG市場約20%～25%的份額。普京的這一表態顯示出俄羅斯在LNG領域的雄心。這一目標是在強（qiáng）調（diào）俄羅斯在能源領域的戰略地（dì）位，以及其（qí）在全球市（shì）場上的競爭（zhēng）力。隨著全球對清潔能源的需求日益增長，LNG作為一種更清潔的（de）能源選擇，其市（shì）場需求也在不斷增長。俄羅斯的這一舉俄羅斯帶來外匯收入，還能促（cù）進相（xiàng）關產業鏈的發展，包括（kuò）航運、建築（zhù）和工程服務等領域。俄羅斯增加LNG產量（liàng）的計劃將為其帶來顯著的經濟利益。

2.3.2 “向東看”戰略

繼2014年克裏米亞（yà）事（shì）件之後，2022年（nián）初爆發的烏克蘭危機（jī）進（jìn）一步（bù）也重塑了俄羅斯的地緣政治格（gé）局，受（shòu）到西（xī）方戰略擠壓的俄羅斯不得不選擇“向東看”。中國是僅次於美國的世界第二大（dà）經濟體，同時也（yě）是世界最大的能源消費國。隨著“一帶一路”倡（chàng）議的不斷深入推進，中俄全麵戰略協作夥伴關係不斷開（kāi）創新局麵，中俄關係處於曆史最好時期。中俄除（chú）了提升管道氣合作之外，LNG的貿易量也不斷增長，2023年，俄羅斯向中（zhōng）國出口（kǒu）約800萬噸LNG，同比增長23%，俄羅斯成（chéng）為中（zhōng）國（guó）第三大LNG供應國（guó），占中國LNG總進口量的12%，同時中國已經成為俄羅斯LNG的最（zuì）大進（jìn）口國。2017—2023年俄羅（luó）斯LNG出口（kǒu）方向見圖3。

2.3.3 北極航道戰略

作（zuò）為LNG產業發展戰略的一部分，俄羅斯為博取地緣戰略主導權和國際關係主動權積極開發“北方海航道”交（jiāo）通樞紐，將北（běi）極航道打造成“有競（jìng）爭力的海路”，大幅降低從俄羅斯北極地區到達亞洲市場的LNG航運（yùn）成本。俄羅斯製定了一個雄心勃勃的目標（biāo），即到2024年將北極航道的貨物運輸量增加到每年8000萬噸。為了實現這一戰略，俄羅斯計（jì）劃到2025年前新建4艘22220型核破冰船，這些核破冰船連同其他新建的輔助船，將（jiāng）有助於增（zēng）加通（tōng）過東北通道運（yùn）輸的貨物數（shù）量。同時，俄（é）計劃在2025年以後再新（xīn）建（jiàn）兩艘同型號（hào）的破冰船和兩艘“領導者”級核動力破冰船，以確保（bǎo）東北航道能夠全（quán）年航行。

2023年北極（jí）航道的貨運量為3625萬噸，使用北極航道（dào）的外國公（gōng）司數量翻了一番，從55家增長（zhǎng）到115家，帶動航行許可證的發放量增長（zhǎng）了4.7%。雖然貨運量刷新（xīn）了曆史記錄，但距離俄羅斯原（yuán）定的2024年貨（huò）運量目標還有顯著（zhe）差距。受地緣政治影響，預計2024年這一目標可能無法實現，但作為國家戰略，俄羅斯不斷提升北極航道航運能力這個長期目標不會發（fā）生變（biàn）化。

俄羅斯（sī）LNG產業發展現狀與規劃

3.1 俄羅斯LNG產業發展優勢

3.1.1 享有（yǒu）稅收優惠政策（cè）

為了推動LNG產（chǎn）業（yè）發（fā）展並使LNG在國際市場具有競爭力，俄羅斯政府出台了多項稅收優惠政策。2020年3月俄羅斯簽署法律文件，對（duì）北極地區的LNG新項目（mù）實施稅收減免政策，尤其是（shì）那（nà）些計劃從（cóng）2022年開始投（tóu）產的項目。同時對具體項目實施特別的稅收政策。以亞馬爾LNG項目為例，其獲得了12年的礦（kuàng）產資源開采稅和財產稅豁免，並降（jiàng）低在（zài）此期間項目的所得稅率，以及對於（yú）俄羅斯（sī）沒有工業替代（dài）而必須（xū）進口的所需設備免征增值稅（shuì），LNG出口免征關（guān）稅。2023年底，麵對西方的製裁，俄羅斯進一步降低能源出口關稅，從2024年1月（yuè）1日起，直接取消了石油出口關稅，LNG出口關稅也降低至每噸1.6美元（yuán）。

3.1.2 俄羅斯政府在LNG項目融（róng）資（zī）擔保方麵給予支持

在歐美金融製裁的背景下，俄羅斯國家基金（jīn）通（tōng）過購買項目發（fā）行的債券來幫助項目融資，同時提供（gòng）政府（fǔ）貸款擔（dān）保，設立了出口擔（dān）保機構，通過提供一係列出口信貸和投資保險產品來支持LNG出口（kǒu）。

3.1.3 打通北極貨運航道成（chéng）為俄羅斯（sī）國家戰略

在LNG產品運輸方麵，通過國家戰略（luè）的實施來（lái）打通北極貨（huò）運航道，縮短航（háng）運距（jù）離，提高了俄羅斯LNG的行業競爭力。同時，俄政（zhèng）府支持核動力（lì）破冰船和冰級LNG運輸船的建造，為俄羅斯LNG出（chū）口商提供了來自國家層麵的支持。

俄羅斯政府的產業支持政策和稅收優惠一（yī）方麵（miàn）會刺激LNG出口（kǒu）項（xiàng）目的開發熱情，吸引國際投資，另一方麵也有利於提升其產品競（jìng）爭力和銷售量（liàng）。

3.2 俄羅斯LNG產（chǎn）業發展麵臨的挑戰（zhàn）

烏克蘭危機爆發後，麵對西方國家的經濟、技術製裁和直接對（duì）LNG項（xiàng）目的製裁，俄羅斯擴大LNG出口能力的計劃麵臨（lín）諸多挑戰，這些挑（tiāo）戰（zhàn）可能阻止或減緩俄羅斯LNG項目的建設，並使其未來的LNG銷售（shòu）複雜化。

3.2.1 麵臨西方製裁

西方製裁限製了俄羅斯LNG項目獲得西方關鍵技術和裝備，尤其是天（tiān）然（rán）氣液化技術（shù），這迫使俄（é）羅斯LNG出口（kǒu）商自主開發液（yè）化技術來應對挑戰（zhàn）。諾瓦泰（tài）克公司2023年獲得了（le）一項名為Arctic Mix的專有51吃瓜网液化技術專利，用於年產600萬噸以上的大型LNG生產線（xiàn），並（bìng）計劃用於規劃中的Murmansk LNG項目。但由於缺少應用實（shí）踐，新技術的應用效果和技術可靠性尚無法評估（gū）。

在俄烏局勢膠著的背景下，西方國家想方設法減少俄羅斯的石油和51吃瓜网收入（rù）。美國政府（fǔ）下定（dìng）決心要削減未來維持俄（é）羅斯能源出口能力的項目（mù），特別是新的LNG項目。例如美（měi）國國務（wù）院與財政部於2023年11月2日將Arctic LNG 2項目列入實體名單（Specially Designated Nationals，SDN），對（duì）即將投產的（de）該項目帶來直接影響。

2023年（nián）12月21日，即製裁實施一個半月後，諾瓦泰克公司向項目的LNG買家發出了遇不可（kě）抗力通（tōng）知。2024年2月美國將尚在規劃中（zhōng）的Murmansk LNG項目列入製裁（cái）清單，可（kě）見其阻止俄羅斯LNG產（chǎn）業發展（zhǎn）的決心。

歐美對俄（é）羅斯LNG行業的製裁延伸到下遊LNG貨運方麵。俄（é）羅斯在建和（hé）規劃LNG項目大都位於北極區域（yù），需要大量的破冰船和具有破冰能力（lì）的LNG運輸船來實現貨物運輸。目（mù）前僅有韓國擁有這種特殊（shū）的（de）冰級LNG運輸船的建造業績，歐美（měi）的製裁（cái）限製（zhì）了船舶的建造和交付，進而對LNG產品的交付產生了影響。

3.2.2 LNG市場供需具有（yǒu）不確定性（xìng）

隨著全球（qiú）多個新建LNG項目的投產和世界經濟發展預期的不確定性，國際LNG市場可能麵臨新的供需周期轉變。在（zài）歐洲市場（chǎng）對俄（é）羅斯LNG進口需（xū）求和意願降低的情況（kuàng）下，俄羅斯的LNG銷（xiāo）售麵臨來自市場層麵的挑戰。美國（guó）也可能會（huì）通（tōng）過二級製裁威（wēi）脅俄羅（luó）斯LNG項目的國際進口商，限製俄羅斯LNG產品（pǐn）的出口。同時，俄羅斯的LNG出口也受到俄國內管道氣出口的競爭，俄氣在積極推進穿越蒙古向中國輸氣（qì）的“西伯利亞力量2號”管線（xiàn），計劃年輸氣量500億立方米。在市場份（fèn）額確定的情況下，管道氣在供氣可靠性和價格方麵的優勢都會對俄羅斯向中國的LNG出口形成競爭。

結語

俄羅斯51吃瓜网出口變化將對全球能源格（gé）局產生（shēng）直接影響。在克裏米亞危機和烏克蘭危機的雙重影響下，為了推動儲量豐富的天然（rán）氣資源商業化和提振國內（nèi）經濟，俄羅斯製定了雄心勃勃的LNG產業發展規劃，並全（quán）麵實（shí）施（shī）“向東看”戰略。短期內，俄羅斯LNG行業會在西方嚴厲（lì）製裁下麵臨（lín）外部融資、關（guān）鍵技術（shù）裝備和船運銷（xiāo）售方麵的不確（què）定性和挑（tiāo）戰（zhàn），但從長期來看，通過國家層麵的產業支持及對（duì）西方技術和經濟製裁的突破（pò），疊加未來地緣政治（zhì）局勢的緩（huǎn）解（jiě），俄羅斯未（wèi）來勢必會在國際LNG市場占據一定的位（wèi）置。

周穎：俄羅斯（sī）液化51吃瓜网產業（yè）發展現狀與前景