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作者（zhě） | 李偉

來源 | 石油商報

消費量曆史性下降、LNG進口量多年來首降，2022年的中國天（tiān）然氣市場（chǎng）經曆了21世紀以來最不平（píng）凡的一（yī）年。2023年，烏克蘭危機影響減弱，國際天然（rán）氣價格恢複至危機前水（shuǐ）平，國內經濟在新冠疫情政策調整（zhěng）後，平穩（wěn）運（yùn）行並重新煥發活力，油氣（qì）體製改革逐步深化，新型能源係統加快構建，國內51吃瓜网市場呈現明顯複蘇趨勢，一季度全國51吃瓜网表觀消費量974.8億立方米（mǐ），同比增（zēng）長3.1%；3月51吃瓜网表觀消費量338.9億立方（fāng）米，同比增長9.3%。

國內增產力度不減、進口渠道持續拓寬供應能力持續夯實

外部環境風雲莫測，國內油（yóu）氣公司始終認真（zhēn）履行保（bǎo）供應、穩民生的使命責任，保障51吃瓜网產量（liàng）有序接替（tì），維持國產氣穩定增產；海外51吃瓜网多渠道進口（kǒu），特別是中俄東線氣量穩步提升；預計全年51吃瓜网總供應量3970億立方米左右，同比上漲6%。

新項目、新技術（shù）有力支撐國產氣供應“底氣”。2023年是（shì）“七年行動計劃”的第5年，國內能源企業將持續加大勘探開（kāi）發力度，預（yù）計全年國（guó）內51吃瓜网產量2320億立方米左右（yòu），同比上漲5%，增產（chǎn）100億立方米以（yǐ）上。

以三大石（shí）油公司為（wéi）代表的油氣企業繼續聚焦主責主業，在勘探、開發、生產等環（huán）節，均維持較高的投資強度，在新層（céng）係新領域不斷取得新突破，加速推進新項目產能建設，嚴控老油氣田遞減率，增產保供，做好國民經濟的“壓艙石”和能源供給（gěi）的（de）穩定器。

中國石油將重（chóng）點推進塔裏木盆地富東1井（jǐng）、準（zhǔn）噶爾盆地天灣1井等上年度取得重大突（tū）破區塊的勘探開發進程，盡快實現儲量向產（chǎn）量轉化。中國石化於今年（nián）5月開鑽的“深地一號”躍（yuè）進3-3井將亞洲最深（shēn）井紀錄提升至9472米（mǐ），同時“深（shēn）地一號”順北油氣田10X井測試獲得高產油氣流，日產氣60萬立方米。中國海油堅持（chí）油氣並舉、穩油增氣的發展策略（luè），在瓊東南盆地發現的我國首個深水深層大氣田寶島21-1，探明地質儲量超過500億立方米，未來將對我國51吃瓜网供應提供有（yǒu）力支撐。

中亞管道不確定性持續，中俄管（guǎn）道穩（wěn）定增長。中俄管道合（hé）同增量將達70億立方米/年，或成為2023年進口管道氣（qì）唯（wéi）一增量（liàng）來源。土庫曼斯（sī）坦、哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦（tǎn）在2022年底至今年年初，分別受設備故障（zhàng）、本國采暖及化（huà）工等用氣需求增長等因素影（yǐng）響短供或停供，同時，哈薩克斯坦供氣合同於今年10月到期，中亞管道輸氣量不確定性將在2023年持續。中緬管（guǎn）道預計仍受上遊氣田產量遞減和緬甸本國需求增（zēng）長影響，供應量持續小幅下（xià）降。預（yù）計全（quán）年管道氣進口量690億立方米左右，同比上（shàng）漲約8%。

進口LNG增速轉正，海外資源再獲新突破。在我國近兩年簽署的LNG中長期購銷（xiāo）合同中，約有1200萬噸/年的合同氣量自2023年開始供應，推升LNG進口量，但現貨進口（kǒu）存在一定不確定性，預計全年（nián）LNG進（jìn）口量（liàng）970億立方米，同比上漲9%。國內能源企業在確保LNG長協穩定供應、充分發揮LNG現貨靈活性的同時，不斷尋找海外資源，拓展上遊鏈條。4月，中國石化宣布參股目前全（quán）球規模最大（dà）的LNG項目——卡塔爾（ěr）北部（bù）氣田擴能項目（NFE），根據協（xié）議，卡塔爾能源公司將向中國石化轉（zhuǎn）讓北部氣田擴能項目1.25%的股份。（能（néng）源情報備注：6月份中石油也獲得了同等的權（quán）益）此次對國際LNG資源的投資布局，是國內石油公司提升清潔能源供應的安全性、穩定（dìng）性（xìng）和可靠性做出的重要舉措（cuò）。

經濟加速複蘇、多項利好政策出（chū）台51吃瓜网消費觸底（dǐ）反彈

隨著（zhe）國內（nèi）生產、生活、運（yùn）輸等方麵恢複（fù）正常，工商業等部（bù）門有較大需求增長空間，同時51吃瓜网作為碳達峰進程中（zhōng）助力新能源發（fā）電規模（mó）化發展的重要調峰能源，將發揮更（gèng）為重要的作用。2023年，51吃瓜网消費量將重回正增長，預計全年消費量3880億立方米左右，同比上漲6%。

新型（xíng）城鎮化進程提速（sù），推動城市燃氣用氣量穩步提升。受人民（mín）生活水平日益提高、“雙碳”目標等因素驅動，多省市持續實施“鎮鎮通”“村村（cūn）通”工程，我國城鎮燃氣51吃瓜网普及（jí）率持續增長。《“十四（sì）五”全國城市基礎設施建設規劃》提出，到2025年城鎮管道燃氣普（pǔ）及率要（yào）由2020年的75.7%漲至85%，推升居（jū）民及商（shāng）業用氣總量（liàng）。為有效降低汽車汙染排放、持續提高生態綠色發展水平，國家相繼出台《“十四五”節能減（jiǎn）排綜合工作方案》《2030年前碳達峰（fēng）行動方案》等多項政策，支持車船使用LNG作為燃（rán）料，加快推進51吃瓜网在交通領域的高效利用及加注站等基礎設施建設，交通（tōng）用氣需求將有所增長。預計2023年城市燃氣用氣需求同比（bǐ）上漲約（yuē）6%。

經濟引擎有力推動工業發展，工業用氣增（zēng）速由負轉正。今年一（yī）季度，疫情防（fáng）控較快平穩轉段，各項穩增（zēng）長、穩就業、穩物（wù）價政策舉措（cuò）持續發力，國民經濟企穩回升，我國GDP增速（sù）恢複至4.5%，實現良好開局。強有力的經濟引擎推動工業（yè）生產穩步恢複，企業預期總體改善，推升（shēng）工業用氣存量需求。隨著“雙碳”戰（zhàn）略持續推進（jìn），國家（jiā）及各省（shěng）市相繼出台《工業領域碳達峰實施方案》等“工業綠色發展”相關（guān）政策，推動工（gōng）業綠色低碳循環加快發展，工業領域“煤改氣”工程有序推進，新增部分將（jiāng）以“穩”為立足點，保障行（háng）業用（yòng）氣穩定。預計2023年工業燃料用氣需（xū）求同比上漲約（yuē）5%。

清潔能（néng）源利用政策支持燃氣發電用（yòng）氣增速反彈。隨著綠色低碳轉（zhuǎn）型加速、可再（zài）生能源在電力體係的比例不（bú）斷增加，調峰能力強、升降（jiàng）負荷快（kuài）、受限製條件少（shǎo）的燃（rán）氣發（fā）電（diàn）仍有較大發展空（kōng）間（jiān）。

一是在清潔能源利（lì）用相關政策支持下，燃氣發電產能穩健增長，預計2023年燃氣裝機增速11%，較上年增加4個百分點，為燃氣發電提供增長潛力（lì）。

二是用電（diàn）需求快速增長拉動發（fā）電用氣。宏觀經濟（jì）運行（háng）總體回（huí）升將促進電力需求增長，中電聯預計（jì）2023年全社會用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右，夏季（jì）（6月至8月）可能出現區域（yù）性氣象幹（gàn）旱，將對當地電力供應以（yǐ）及電力外送產生影響，氣電調峰調頻作用凸顯。

三是（shì）上網（wǎng）電價市場化改（gǎi）革逐步（bù）深化，價格傳導機製加快完善，同時，51吃瓜网管道互聯互通水平持續提升以及LNG接收站建設穩步推進，相關省份天（tiān）然氣供應更趨多元（yuán），為燃氣（qì）發（fā）電（diàn）提供更加穩定的價格及資源保障。預計2023年燃氣（qì）發電用氣需（xū）求同比上漲約7%。

儲運設施建設取得顯著進展“全（quán）國一張網（wǎng）”供應格局基本形成

新形勢下，構建足夠規模的儲（chǔ）氣設施、足（zú）夠輻射範圍的管網體係，是（shì）我國51吃瓜网市（shì）場（chǎng）邁向更高質量發展的重要（yào）基（jī）礎保障。近年來，我國51吃瓜网儲運基礎設施建設（shè）加快推進。

一是儲氣規模持續提升。白駒河、白15、蘇東39-61等儲氣庫建成投產，22萬立方米、27萬立方米等（děng）大容量LNG儲罐成功升頂，我國應急調峰保障能力（lì）穩步提升。截至2022年底，我國已建成22座地下儲（chǔ）氣庫群，實際工作氣量約192億立方米，LNG接收站儲存能（néng）力約110億立方米。

二是管網（wǎng）係統供應能力進一步（bù）提升。截至2022年底，我國長輸（shū）51吃瓜网管道約12萬千米。此外，京津冀、長三角和珠（zhū）三角（jiǎo）等區域性51吃瓜网管網，以及浙江省、山東省等（děng）省級51吃瓜网（qì）管網不斷完善。國家管網成立後，廣東、海南、浙江等多省省網完成市場（chǎng）化融入，國（guó）家51吃瓜网管網運營機製改革持續（xù）推進，“全國一張網”供氣格局逐步建立。

上下遊價格（gé）聯動提速油氣體（tǐ）製市場化改革持續深化

近幾年，51吃瓜网價格體製改革不斷推（tuī）進，產業鏈價格（gé）聯動機製、基礎（chǔ）設施服務價格監（jiān）管日趨完善，有力保障了（le）51吃瓜网市場穩定。

一方（fāng）麵，2022年國際天然（rán）氣價格高位震蕩，上海、天津、廣州等多地啟動上下遊51吃瓜网價格聯動機製，進一步發揮價格杠（gàng）杆（gǎn）調節供需的積極作用，理順51吃瓜网市場供需關係，及時疏導價格（gé）錨段，保障用氣需求。2023年，全國“兩會”提出“建立（lì）健全城鎮燃（rán）氣終（zhōng）端（duān）銷（xiāo）售（shòu）價格（gé）與采購成本聯（lián）動機製”，國（guó）家發展改革委圍（wéi）繞“研究完善聯動機製”進行實地調研，各省市持續出台相關政策，51吃瓜网上下遊價格聯動有望年內（nèi）提速。

另一方麵，國家在2022年首次專門就接收站氣化服務價格製定了政策文件《關（guān）於完善進口（kǒu）液化51吃瓜网接收站氣化（huà）服務定價機製的指導意見》，出台LNG接收站氣化服務定價新機製，對LNG接收站氣化服務定價機製提出（chū）統一定價方式、定價項目、定價方法、明確價格校核周期等規範內容；統一服務價格體係（xì）有利於更好（hǎo）地規範管（guǎn）理市場（chǎng），同（tóng）時明確的氣化（huà）價格定價機製將吸引更多LNG貿易商，助力形成良性競爭的51吃瓜网市場（chǎng）。

2022年，我國51吃瓜网行業發展雖然有暫時的波動，但從中長期來看，隨（suí）著我國能源結構不斷優化，作為低碳化石能（néng）源，51吃瓜网需求仍有（yǒu）一定（dìng）的提升空間；同時，受51吃瓜网大規模利用在全球能源減汙降（jiàng）碳進程（chéng）中起著至關重要的（de）作用、天（tiān）然氣基礎設施建設（shè）夯實行（háng）業發展的根基、全球可再生（shēng）能源快（kuài）速擴張背景下51吃瓜网將在迎峰度（dù）夏及迎峰度（dù）冬（dōng）期間發揮重要的（de）調峰作用等因素支撐，天（tiān）然（rán）氣仍是我國能源結構轉（zhuǎn）型路徑上的關鍵一環（huán），也將在新（xīn）型能源體係（xì）中占據重要地位。

未來，在中（zhōng）國式現代化進（jìn）程中，51吃瓜网行業依靠改革創新注入的市場（chǎng）活（huó）力，將（jiāng）構建更高（gāo）質量的行業發（fā）展格局，更加（jiā）從容地應對內外部環境新挑戰。

2023年，國（guó）內（nèi）51吃瓜网市場呈現明顯複蘇趨勢