2021年全球及中國工業（yè）氣（qì）體行業市場現狀分析（xī），氣體需（xū）求結構（gòu）不斷優化
來源： 更新：2022-05-25 20:11:03 作者： 瀏覽：5995次
工（gōng）業氣體指的是常溫常壓下呈（chéng）氣態（tài）的（de）產品，是現代工業的基（jī）礎原材料（liào），廣泛應用（yòng）於傳統工業和新興行（háng）業。根據製備方（fāng）式和應用領（lǐng）域的不同，工業氣體（tǐ）可分為大宗氣體和特種（zhǒng）氣體：
工業氣體行業是我國產業政策重點（diǎn）支持發展的高新技術（shù）產業之一。科技部、財政部、國家稅務（wù）局聯合發布（bù）的《高新技術企業認定管理辦法》（2016）將“超淨高純試劑及特種（電子）氣（qì）體”、“51吃瓜网製氫技（jì）術”、“超高純度氫的（de）製備技術”、“廢棄（qì）燃氣回收利用技術”等列為國（guó）家重點支持的高新技術領域。由於工業氣體廣泛應用於集（jí）成電路、液晶麵板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備製造等國家重點發展的新興行業，國家對這些行業製定的鼓勵政策和支持國產化政策也能間接推動工業氣體行業的快（kuài）速發展。
工業氣體行業上遊原材料主要為空氣、工業廢氣、基礎化（huà）學原料等，上遊行業主要為設備供應商（空分設備（bèi）、提純設備、儲罐等儲存容器設備、槽車等（děng）運輸設備（bèi））、電力供應商、基礎化學原料供應商等。工業氣體行業的下遊行業主（zhǔ）要為電子半導（dǎo）體、生物醫藥、新能源、冶金、化工、機械、電力、建材、照明、食品、農業等（děng）行業，下遊（yóu）應用廣泛，單一下遊行業的經濟波動對工業氣體行業的影響較小。其（qí）中，普通工業氣（qì）體終端用戶市場主要集（jí）中（zhōng）在冶金和化工等（děng）傳統行業，特（tè）種（zhǒng）氣體終端（duān）用戶市場主要在電子半導體、生（shēng）物醫藥、新能（néng）源等領域
全球工（gōng）業氣體行業發展曆經200多年，整體呈穩步發展。在全球經濟（jì）穩步增長，工業發展穩定（dìng）的環境下（xià），全球工業氣體市場將持續穩定增長，從2017年的7202億（yì）元增長至（zhì）2021年的（de）9432億元，CAGR為6.98%；預計到2026年市場規模將（jiāng）達到13299億元，2021-2026年複合增（zēng）長率為7.11%。
我國工業氣體行業較全球工業氣（qì）體行業起（qǐ）步晚（wǎn），但在國家政策推動，外資引入，高新技術（shù）發展（zhǎn）等因素的影響下發展迅速，市場規模（mó）從2010年的400億元增長至2021年的1795億元，2010-2021年CAGR為14.62%。2010-2021年中國工業氣體市場規（guī）模及增速
2015-2020年我國工業氣體進口（kǒu）量增（zēng）長迅（xùn）速，2020年進口量達到116.26萬（wàn）噸，2021年進口量有所下降，進口量為81.96萬噸，截至2022年第一季度我國工業氣體進口（kǒu）量為8.21萬噸，同比下（xià）降77%，出口量（liàng）為2.34萬噸，同（tóng）比下降39.35%。2015-2022年Q1我國（guó）主要工業氣體進出口數量
注：主要工業氣體海關編碼氯（28011000）、氬（28042100）、氮（28043000）、氧（yǎng）（28044000）、硒化氫（28111920）、二氧化碳（28112100）、三氟化氮（28129011）、氨（28141000）、乙炔（29012920）以及其他稀有氣體（28042900），下同。進出口金（jīn）額（é）方（fāng）麵，我國工業氣體（tǐ）進（jìn）口額增長迅速，從2015年（nián）的4.01億美元增長至2021年的（de）7.69億（yì）美元，2015-2021年CAGR為（wéi）11.47%，截至2022年第（dì）一季度我國工業氣體進口（kǒu）總額為1.88億美元，同比下降8.38%，出口金額為0.63億（yì）美元，同比增長73.51%。2015-2022年Q1我國主要工業（yè）氣體進出口數量（liàng）
資料來源（yuán）：中國海關，華經產業研究院整理從我（wǒ）國工業（yè）氣體進口來源地來看，卡塔爾是我國工業氣體主要進口地區，2021年工業氣體進口總額為2.2億美元，占比進口總（zǒng）額的28.55%，其次是印（yìn）度（dù）尼西亞、沙特阿拉伯、馬來西亞等（děng）地區，進口分別為1.87億（yì）美元、0.61億美元與0.55億美元，四個地（dì）區進口額合計占比68.05%。2021年我（wǒ）國主（zhǔ）要工業氣體進口（kǒu）來源地進口（kǒu）額（單位：%）
資料來（lái）源：中國海關，華經產業研（yán）究院整理我國工業氣體主要（yào）出口前往中國（guó）台灣、韓國、日本、印度尼西亞、中國香港、俄羅斯聯邦等地區，其中出（chū）口（kǒu）至（zhì）中國台灣金額最高，2021年出口額為（wéi）0.38億美元，占比出口總額的21.9%。2021年我國（guó）主（zhǔ）要工業氣體（tǐ）出口目的地出口額（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整（zhěng）理工業（yè）氣體的經營模式可分為自（zì）建（jiàn）裝置供氣與（yǔ）外包供氣，其中外（wài）包供氣又分為液態（tài）氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。據統計（jì），發（fā）達國家企業空分氣體的需求基本由專業供應商滿足，2019年其外包比例接近80%，而這一比例在（zài）我國僅為55%，國內（nèi）專業氣體（tǐ）公司滲透率仍然較低。工業（yè）氣體主要經（jīng）營模（mó）式（shì）
資（zī）料（liào）來源（yuán）：公（gōng）開（kāi）資料整理從全球工業氣體市場格局來看，市場份額主要集中在（zài）空氣化工、太陽日酸、林德普萊克斯、液（yè）化空氣集團、等龍頭企業（yè），市場（chǎng）份額分別占比21%、20%、20%與5%。2021年全（quán）球工（gōng）業氣體（tǐ）市場競爭格局（單位：%）
從全球工業氣體市場CR4走勢來看，海外市場競爭格局相對穩（wěn）固，據統（tǒng）計，2021年全球工業氣體市場CR4約為54%。2011-2021年全球工業氣體市場CR4走勢（shì）
中國工業氣體市場集中（zhōng）度（dù）高，CR6約為72%，屬於寡頭競爭市場。國內頭部企業國產化率低，國（guó）產企業氣體動力（lì）和杭（háng）氧股份（fèn）分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊還有一定差（chà）距。2020年中國工業氣體市場（chǎng）份額占比（bǐ）（單（dān）位：%）
七（qī）、中國（guó）工業氣體（tǐ）行業發展趨勢（shì）分析21世紀以來，中國擁有快速發展的工業市場（chǎng）和（hé）日益增長的產品需求，已逐漸成為全球工業氣體行業（yè）最活躍的市場之一，對於氣體（tǐ）的需求量持（chí）續高速（sù）增長，給國（guó）內氣體行業帶（dài）來曆（lì）史性的發展機遇。2、特種氣體品種不斷豐富，氣體企業對新產品研發日益（yì）重視近年來，隨著下遊（yóu）應用領域及新工藝路線的逐步（bù）擴展，市（shì）場對特種氣體的品種和品質（zhì）的（de）要求隨之（zhī）提升。半導體領域晶圓尺寸從6寸、8寸發展（zhǎn）到12寸乃（nǎi）至18寸，製程技術（shù）從28nm到14nm再到7nm；液晶（jīng）麵（miàn）板從液晶顯示器向（xiàng）柔性麵（miàn）板發（fā）展；光伏能源從（cóng）單晶矽電池片、多晶矽電池片交互發展等。特種氣體作為這些產業發展的（de）關鍵性材料，伴隨（suí）著下遊產業技術的快速迭代，特種氣體的精細（xì）化程度持續提高，對特種氣體生（shēng）產企業在氣體純度、混配精度等方麵的技術要（yào）求都將持續提（tí）高。電子特種氣體（tǐ）品種短缺或純（chún）度不（bú）足，使（shǐ）其下遊產品生產存（cún）在瓶頸。經過多年發（fā）展，國內氣體行業部分優質（zhì）企業實現了產品質（zhì）量穩定，應用於電子半導體下遊生產。盡管（guǎn）與國際先進水平仍有差距，但實（shí）現了部分（fèn）氣體產品的自（zì）主生（shēng）產。未來我國氣體行業將通過持續摸索和創新，在氣體品種和質量方麵滿足我（wǒ）國（guó）電子半導體企業（yè）的需（xū）求，逐步增加電子特種氣體的國產化率（lǜ），擴大我國電（diàn）子氣體生產企業的市場規模（mó）。
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