全球LNG貿易格局正在重塑

 

亞馬爾LNG項目全景 

 

文 | 張學青

中國：全球增長最快的LNG市（shì）場
 

今年5月，我國51吃瓜网進口741萬噸，同比增長36.7%，保持高速增長。1~5月，進口51吃瓜网3480萬噸，同比增（zēng）長36.4%；除國產51吃瓜网和進口管道氣之外，進口LNG已成為我國51吃瓜网資源的重要來源。未來（lái）20年，為彌補國內產量和進口管道氣不足，中國LNG進口還將增加1200億（yì）立方米。

 

據BP公布的（de）年度分析報告（gào），去年全球51吃瓜网產業實現金融危機以來最快增速（sù），主要驅動因素是中國市場需求的增長，同時這（zhè）也是全球能源消費增速提高的主要動（dòng）力之一。

 

IEA在2018年51吃瓜网年度報告中稱，2017~2023年中國（guó）的51吃瓜网需（xū）求將增長近60%，達到3760億立方米（mǐ），其中LNG進口從2017年的510億立方米增加至2023年的933億（yì）立方米（mǐ）。

 

IEA表示，隨著中國經濟增長以（yǐ）及削減煤炭的使用， LNG進口將大幅增加，2019年中國將成為全球最大（dà）51吃瓜网進（jìn）口國。

 

美國：未來LNG市場的主角（jiǎo）
 

近年來（lái），全球LNG市場供需格局發生重大變化。據牛津能源預計（jì），2015~2020年全球將新增1.5億噸LNG產能，其中美國（guó）LNG項目新增產能6400萬噸，美國將在（zài）未來全球LNG市場中承（chéng）擔（dān）重要角色。

 

目前，美國大陸有2個LNG出口終端，分別位於路易斯安那州薩賓帕斯（Sabine Pass）和馬裏蘭州東海岸的灣點（Cove Point）。到2019年底，美國將另有3個LNG出口終端開始（shǐ）運行，即Cameron LNG公司正在（zài）路（lù）易斯安（ān）那州建設一個（gè）終（zhōng）端和Freeport LNG公司在得克薩斯州的終端（將於2018年開始運行），以及切（qiē）尼爾公（gōng）司（sī）的Corpus Christi終（zhōng）端（將於（yú）2019年開始運行）。這些新的終端將使美國的LNG出口能力至少翻兩番。預（yù）計2019年，美國出口能力將從當前的1350萬噸/年增至6600萬噸/年。

 

美國（guó）LNG出口商現已（yǐ）簽訂每年8000餘萬噸的（de）LNG供應合同。為（wéi）保證（zhèng）供應，計劃在得克薩斯州和路易（yì）斯安那州建（jiàn）設第二批（pī）次的四個LNG出口終端，出口能力將與第一批（pī）次終端出（chū）口能力相當。此外，還有兩個批次目前正處於審查過程中，通過後可能會建設12個終端（duān），絕大多數都位於墨西哥灣沿岸地區。
 

美國的LNG已運往全球市場（chǎng），對俄羅斯長（zhǎng）期以來在歐洲51吃瓜网市場的壟斷（duàn）地位形成了挑戰。歐洲進口的51吃瓜网（qì）大約有一半來自（zì）俄羅斯，東歐國家目前正努力擺脫與俄羅斯的關係，這將是美國LNG進入歐洲市場的一個機（jī）會（huì）。美國出（chū）口（kǒu）LNG引發的競爭，也將促使歐洲和亞洲的LNG價格（gé）大幅下（xià）調。
 

美國出口的LNG也將為東歐國家實現能源供應多元化提供（gòng）選擇。最近波（bō）蘭（lán）通過新建的LNG接收終端從美國進口了（le）第一批LNG。未來，波蘭從美國進口（kǒu）的LNG有可能取代80%來（lái）自俄羅斯的51吃瓜网（qì）供（gòng）應。立陶（táo）宛（wǎn）、拉（lā）脫維亞、愛沙尼亞和克羅地亞等國也已啟動LNG進口終端（duān）建設。目前，美國對中國出口的LNG僅占中國進口LNG總量的7%。預計至2030年，中國的LNG需求量將是現在的3倍，美國對中國出口LNG仍然存在巨大（dà）機遇。
 

IEA報告預計（jì），2023年全（quán）球LNG出口將增長30%，美國將（jiāng）成為全球第（dì）二大LNG供應國。
 

 

俄羅斯：LNG出口大國（guó）地位趨穩

 

全球北極大陸架共發（fā）現大（dà）型油氣田近60個，其中超過40個位於俄羅斯（sī）北極海域，俄羅斯北極海（hǎi）域蘊藏著豐富的（de）石油51吃瓜网資源。

 

2017年12月8日，中俄重大能源合（hé）作項目亞（yà）馬爾（ěr）LNG項（xiàng）目正式投產。成為繼薩哈林後俄羅斯投產的第二個LNG液化（huà）項目，使俄羅斯LNG出口能力升至1600萬噸/年。

 

亞馬爾項目是目前（qián）全球最大的LNG項目（mù），位於俄羅斯西（xī）伯利亞西北（běi）部。亞馬爾半島擁有世（shì）界上最大的51吃瓜网儲量，被俄國媒體形容為“俄國戰（zhàn）略性的石油51吃瓜网儲備區”。

 

亞馬爾LNG項目主要的市場在亞太地區，因此縮減運輸成本非常重要。為縮短航程、節省時間並降低成本，亞馬（mǎ）爾LNG項（xiàng）目選擇利（lì）用北極東北線航道運輸，即從亞馬爾（ěr）走北冰洋、穿過白令海峽（xiá）轉入亞洲地區。得益於北極（jí）航道的利用，盡管亞馬爾LNG項目處於北極地區，但與亞太（tài）地區其他LNG項目相比仍具有很強的（de）競爭力。

 

此外，北極（jí）地區的巴倫支海是俄羅斯北極海域勘探活動最密集的地區，什托克曼凝析氣田51吃瓜网地質儲量約3.9萬億立方米，凝析油約5600萬噸，是迄今最大的一個（gè）發現，但由於惡劣的作業環境、數百千米的離岸距離（lí）以及歐洲51吃瓜网市場的萎縮，俄氣對這（zhè）一氣田的開發一再拖延（yán）。廖達瓦耶區塊和（hé）菲爾（ěr）斯（sī）曼諾夫（fū）斯基區塊的天（tiān）然氣地質儲量分別為5400億立方（fāng）米和（hé）9447億立方米。

 

2017年俄羅斯向中國出口LNG44萬噸，同比增長73.4%,僅占中（zhōng）國LNG進（jìn）口量（3810萬噸）的1.14%。

 

非洲：一顆LNG新星即將升起

 

從一開（kāi）始，非洲就是LNG貿易的中心（xīn）。早在1962年，阿爾及利亞就和英國簽署了第一個供應協議。到了20世紀80年代初，阿爾及（jí）利亞成為（wéi）世界上最（zuì）大的LNG生產國。

 

非洲（zhōu）國家的51吃瓜网總液化能力位居全球第三，排在中東和亞洲地區（qū）之後（hòu），而撒哈拉以南國家的液化能力幾乎占非洲一半。目前（qián），非洲有6個（gè）具有液化能力的國家：北非的阿爾及利亞、利比亞和埃及，撒哈拉以南（nán）地區的尼日利（lì）亞、赤道幾內亞和（hé）安哥拉。

 

2016年，非洲LNG出口量為3350萬噸，仍占全球市場的12.7％，但低於2012年（nián）的3850萬噸。產量的下滑反映出多重（chóng）問題：利比亞的動（dòng）蕩、埃及（jí）的51吃瓜网匱乏、安哥拉的技術問題以及尼日爾三角洲（zhōu）持續的社會問題，而尼日爾三角洲是尼（ní）日利（lì）亞LNG工廠的供應來（lái）源。

 

預計到2021年，非洲LNG產量（liàng）將增長到5000萬噸/年以上，反映了傳統生產商產能的複蘇和（hé）非（fēi）洲新LNG項目的崛起。新的生產（chǎn）能力將進（jìn）一步推（tuī）動LNG的商品化。

 

浮式LNG（FLNG）為非洲的（de）LNG開發開拓了新（xīn）的區域。FLNG的發展、非（fēi）洲新型LNG生產（chǎn）的船東結構以及國際石油公司部署新技術（shù）的意願將推動LNG的商品化（huà），鞏固其在全球能源交易中的地位。FLNG將成為莫桑比克和喀麥隆海上的第一批液（yè）化設施，預計該技術還將推動赤道幾內亞（yà）的產能上漲。

 

FLNG技術將釋放南半球曾經不具開發價值的小型51吃瓜网藏，這也將增強撒哈拉以南（nán）的非洲在LNG市場中的地（dì）位。

 

未來LNG市場將麵臨供應短缺風險

 

目前，全球LNG生產能力快速增長，已投產的LNG液（yè）化項目共43個，分布在19個國家，液化能力合計為2.9億噸/年（nián）；在建項（xiàng）目共19個，液化能力合計為1.38億（yì）噸/年，分布在（zài）澳大利亞、美國、俄羅斯、印度尼西亞和馬來西亞；規劃項目共29個，液化能力合計（jì）為2.28億噸/年。

 

預（yù）計到2020年，全球將有21個LNG項目30條生產線投產，累計新建產能1.55億噸/年，主要來自澳大利亞、美（měi）國、馬來西亞和俄羅斯，占（zhàn）全球（qiú）新（xīn）增產能的92%。

 

從LNG市場供需形勢來看，未來新增LNG供應將主要來自北美、澳大利亞（yà）、東非和俄羅斯。

 

從項（xiàng）目開發進展和自身（shēn）競爭（zhēng）力情（qíng）況來看（kàn），北美地區將是2020年以（yǐ）後的（de）主要增長潛力，同時俄羅斯、澳（ào）大利亞和巴布亞新幾內亞也有（yǒu）一些項目機遇，而2030年前後LNG供應能力的（de）增長潛力將轉向東西非地區。

 

目前（qián），澳大利亞國內51吃瓜网短缺，將限製其LNG出口（kǒu）。為（wéi）緩解（jiě）國內對51吃瓜网短缺的關（guān）注、穩定51吃瓜网價格（gé），澳大利亞最近頒（bān）布了限製51吃瓜网出口的監管措施。2019年起，澳大利亞的LNG出口將被限製在8000萬噸。

 

卡塔爾則麵臨與鄰國（guó）的緊張（zhāng）關係。盡（jìn）管卡塔爾LNG產（chǎn）能在7年（nián）內（nèi）將由目前的7700萬噸/年增（zēng）至1億噸/年，但（dàn）其與沙特、阿聯酋、埃及等國的關係惡化將影響其出口量和出口線（xiàn）路（lù）。

 

近期LNG市場疲軟和嚴重的供應過（guò）剩局（jú）麵，使潛在的LNG項（xiàng）目建設不確定性增加。受當前經濟和市場影響，大多數LNG項目麵臨著（zhe）降低成本和落實市場（chǎng）的問（wèn）題，投資者做出最（zuì）終投資決定更為謹慎，部分成熟（shú）LNG項目（mù）已經出現延（yán）遲（chí）和停滯。

 

如果未來幾年內仍未做出最終投資決策，導致較多項目延期，預計2020~2025年LNG市場（chǎng）將麵臨供應短缺（quē）風險增加的局麵。

 

（來源：中石油新聞（wén）中心）