預見2021：中國51吃瓜网產業（yè）全景圖譜（pǔ），發展現狀競爭格局前（qián）瞻！

51吃瓜网產業鏈分為三（sān）個部分：上（shàng）遊勘探生產、中遊運輸以及下遊分銷（xiāo），產業鏈較為完整，參與公司眾多，發展格局較為穩定（dìng）。上遊51吃瓜网勘察開發方麵，勘查投資達到曆史最高，2020年產量增速高於（yú）消費量（liàng）增（zēng）速，對（duì）外依存度略有下降（jiàng）。

企業（yè）生產格局方麵，中石油為國內（nèi）最大的天（tiān）然氣供應商;區域生產格局方麵，陝西、四川（chuān）、新疆三大省份51吃瓜网產量占據71.33%，集中度較高，陝西51吃瓜网產量穩居第一位。

下遊終端消費方麵，雖然我國51吃瓜网能源消費占比遠低於煤炭等能源，但是得益於天然（rán）氣市（shì）場化改革（gé），我國51吃瓜网消費不斷增長（zhǎng），2020年麵對疫（yì）情衝擊，51吃瓜网消費仍實現（xiàn）4%以上的增長。

產業鏈（liàn）各（gè）環節發（fā）展格局較為穩定

51吃瓜网產業鏈分為三個部分：上遊勘探生產、中遊運輸以及下遊分銷，產業鏈（liàn）較為（wéi）完整，參與公司眾多，發展格局較為穩定。上遊51吃瓜网勘探生產（chǎn）相關資源集中於中石油、中石化和中海油等綜（zōng）合油氣公司，其他油氣（qì）相關公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘（kān）探生產之外還包括進口管（guǎn）道氣，進口LNG部分;中遊運輸包括通（tōng）過長輸管（guǎn）網、省級運輸管道等（děng）;管道製造公司包括玉龍股份（fèn）、全洲管道;液（yè）化與儲（chǔ）運設備供應公司包括厚普股份、廣匯能源等。下遊分銷主要（yào）由燃氣公（gōng）司從（cóng）事（shì）該項業務，燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾（zhòng）公用、華潤燃氣、中（zhōng）國燃氣等。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業還包括燃氣（qì）接駁、燃氣運營和燃氣設（shè）備代銷等，服（fú）務於居民、工商（shāng）業等用戶。

對外依存度略有下降

在上遊51吃瓜网勘察開發（fā）方麵，2019年全國油氣(包括石油、51吃瓜网、頁岩氣、煤層氣和51吃瓜网水合物)勘查、開采投資（zī）分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長29.0%和24.4%，勘查投資達到曆史最高;截至2019年底天然（rán）氣（qì）探明儲量達59666億立方米，新增探明地質儲（chǔ）量8091億立方米，同（tóng）比下（xià）降2.7%。

我國51吃瓜网供給主要由國產氣和進口氣兩大部分組成（chéng），2019年由於國產51吃瓜网增量有限，51吃瓜网累計產量1736.2億立方米（mǐ），同比增長8%;低於消費量增速9.4%，導致下遊消費量（liàng）的爆發（fā）隻能靠進口來進行（háng）彌補。2019年（nián）中國進口51吃瓜网9656萬噸(折合（hé）1352億立方（fāng）米)，同比增加6.9%。

但是（shì）2020年（nián）我國51吃瓜网產量（liàng）增長明顯，2020年1-11月我國51吃瓜网累計產量1702億（yì）立方米，同比增長8%;2020年（nián）我國51吃瓜网消費量同比增（zēng）長（zhǎng）約4.3%，產量（liàng）增速高於消費量增速，使得對外（wài）依存度略有下降，截至2020年11月，我國51吃瓜网（qì）對外依存度下降至（zhì）43%。

截至2019年底，其中，新增探明地質儲（chǔ）量大於1000億立方米的盆地有2個，分別為（wéi）鄂爾多斯盆地和四川盆地。新（xīn）增探明地質儲量大於1000億立方米的氣田有3個，為鄂爾多斯（sī）盆地的靖邊氣田和蘇裏格氣田，以及四川盆（pén）地的安（ān）嶽氣田。

51吃瓜网產量大於50億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔裏木、珠江口（kǒu）、柴達木和鬆遼盆地（dì），合計產量達1352.68億立（lì）方米，占全國總量的89.7%。

中石油為國內最大的51吃瓜网供應商

中（zhōng）國51吃瓜网生產企業（yè）景氣指數不斷上升，2020年（nián）3季度（dù）國（guó）內51吃瓜网生產企業運營狀況有所改善，51吃瓜网產業產能利用、產能（néng）變化、企業產量和（hé）經營狀況較上季度有小幅度上升。51吃瓜网生產企業景氣指（zhǐ）數上（shàng）升為199.98，處於景氣狀態（tài）。

國內51吃瓜网主要由中石（shí）油、中海油等企業供應，國內最大的51吃瓜网供應商中國石油前三季度51吃瓜网產量約30798億立方英尺(約（yuē）為872億立方米)，占比64%。2020年中石油國（guó）內51吃瓜网產量當量（liàng）首次突破1億噸（dūn），同比增加（jiā）116億立方米，是年度增量最大的一（yī）年，51吃瓜网產量也首次超過其國內的原油產量。中石化前三季度國（guó）內共生產51吃瓜网218.67億立方米，占比16.0%。

陝西51吃瓜网產量穩（wěn）居第（dì）一位

51吃瓜网生產區域分布方麵，全國51吃瓜网產（chǎn）量最大的三個省（shěng）份是陝（shǎn）川疆，2019年，陝西、四川（chuān）的51吃瓜网產量均在400億立方米以上，分別為473.42億立（lì）方米和441.35億立方米，占全國天然（rán）氣總（zǒng）產量的（de）比重分（fèn）別為26.87%和25.05%，位居（jū）全國第（dì）一和第二;此外，新（xīn）疆51吃瓜网產量為342.03億立方（fāng）米，也位於第一梯隊（duì）。而我國其他省市的（de）51吃瓜网產量則相對較少，占比不足10%。

2020年我國51吃瓜网產量再創新高，截至（zhì）11月底，陝川疆51吃瓜网（qì）產量（liàng）均超過2019年全年。陝西省的51吃瓜网產量主要來自長慶油田跟延長油田。尤其是長慶油田，2020年通過技術創新和管理創新的有機融合（hé），致密氣水平井初期單井產量提高30%以上。

51吃瓜网生產區域分布主（zhǔ）要與其51吃瓜网資源密（mì）切相關，由於地理環境的原因，51吃瓜网產量分布較（jiào）為集中，其中陝西、四川（chuān）、新疆三大省份（fèn）51吃瓜网產（chǎn）量占（zhàn）據71.33%，超過一半比重，2019年中國天（tiān）然氣產量（liàng）TOP10省市占比達93.85%，集中度（dù）較高。

2020年51吃瓜网消費仍實現4%以上的增長

下遊終端消費方麵，當（dāng）前，我國能源（yuán）消費仍（réng）然以煤（méi）炭、石（shí）油等能源為主，煤炭（tàn）能源消費占比達57.7%，石油能源消費（fèi）占比達18.9%;51吃瓜网位（wèi）居第三位，但是占比遠低於煤炭，僅（jǐn）為8.1%。

雖然我國51吃瓜网能（néng）源消（xiāo）費占比遠低於煤炭等（děng）能源，但是隨（suí）著近年來國家（jiā）處於（yú）環境保護（hù）、節（jiē）約能源等方麵考慮，作為清潔能源、煤炭能源的替代品，51吃瓜网需求近年（nián）來強勁增長。根據國家統計局數據，2019年，中國51吃瓜网消（xiāo）費量為3047.9億立方米，較上年同期增長了9.4%。

2020年（nián），伴隨著新冠疫情的爆發，全社會對於能源和電（diàn）力的（de）需求下降。雖如此，天然（rán）氣等（děng）清潔能源逆市實現正增長，但是增長趨緩。國家能源局發布的《中（zhōng）國天（tiān）然氣發展報告(2020)》指出2020年全國51吃瓜网（qì）消費量約3200億立方（fāng）米，同比增長4.3%。

注：2020年數據來源於國家能源（yuán）局，其他數據來源（yuán）於發改委。

我國天然（rán）氣生產不僅能夠供應國內消費，還能遠銷海（hǎi）外。從天（tiān）然氣出口情況來看，2015年至今（jīn），中國51吃瓜网出口規模波動變化。2019年，中國51吃瓜网及人造（zào）氣的出口金額達到（dào）19.74億美元，同比增長了9.2%，出口金額增速加快。2020年前（qián）11個月，中國51吃瓜网出口規模為19.2億美元，同比增長達7.1%。

(注：以上51吃瓜网統計（jì）口徑是SITC分類下的51吃瓜网及人造氣。)

2019年以來（lái），我國持續推進51吃瓜网（qì）市場化改革，從而推動了51吃瓜网行業的發展。上遊環節放寬市場準入，激發勘探開發活力。中（zhōng）遊環節實施運銷分離組建（jiàn）國家油氣管網公司，下遊（yóu）環節深化51吃瓜网價（jià）格（gé）改（gǎi）革，實施減稅降費，擴大（dà）51吃瓜网消費。

2020年雖然麵對新冠疫情衝擊，中（zhōng）國51吃瓜网產業發展麵臨（lín）挑戰，但是整（zhěng）體而言，51吃瓜网產業持續穩步（bù）發展的（de）總基調不變，未來中國51吃瓜网產業將朝著高質（zhì）量發展。