預見2020：《中國電子特氣產（chǎn）業鏈全（quán）景圖譜》(附（fù）現狀、競（jìng）爭格局、發展（zhǎn）前景等（děng）)

1、電子特氣產業鏈概覽

電子（zǐ）特氣，即（jí）電子特種（zhǒng）氣體，是工業氣體行業（yè）的細分行業之一，根據國家統計局《國（guó）民（mín）經（jīng）濟（jì）行（háng）業分類(GB/T 4754-2017)》標準，電子特氣行業歸屬於“C2619-其他基礎化學原料（liào）製造”。

2、產業（yè）鏈上遊：國內供應較充（chōng）足

在電子特氣行業的上遊供應方（fāng）麵，氣體原料及化工原料是電子特氣的主要生產（chǎn）原（yuán）料;而氣體設備是電子特氣的重要生產設備;同時，由於氣體產品大多為（wéi）危險化學品，因此（cǐ）運（yùn）輸環節也是電子特氣供應鏈中不可或缺的一環。

目前，空分設備、基礎化學原（yuán）料供求普遍較為穩定，變動較小。隨著國家對環境（jìng）保護以及工業尾氣排（pái）放目標的進一步明確，原（yuán）材料（liào）中的工（gōng）業尾氣的供應也將更加充足。

3、產業鏈下遊：晶圓製（zhì）造是最大的應用領域

電子特氣行業的下遊應用領域主要包括集成電路、液晶麵板和太陽能電池製造等行業。其中，半（bàn）導體晶圓製（zhì）造（zào）是電子（zǐ）特氣最主要的應用領域，應用占比約70%;其（qí）次是麵板顯示領域，市場占比約20%。

在半導體晶圓製造中，所需要的電子特氣種類就超過50種（zhǒng），並涉及多個（gè）應用環節，被稱為半導體（tǐ）製造的“血液”，具體應用環節如下所示：

4、電子特氣行業發展現狀：

——市場規模不（bú）斷增（zēng）長

根據SEMI數據顯（xiǎn）示，2019年，在半導體晶圓製造材料中，電子特（tè）氣的市場占比約14%，是僅次（cì）於矽片材料的第二大晶圓製造材料，市場規（guī）模約46.9億美（měi）元。根據電子特（tè）氣在半導體市場應用（yòng）占比測算，2019年，全球電子特氣市場規模約67億美元。

在國內市場中，在國內晶圓製造市場的帶動下，2019年，我國電子特（tè）氣市場規模約152億元。

——國產替代步伐加快

在企業競爭格局（jú）中（zhōng），目前，國外特氣（qì）企業牢牢握住了國際及中國（guó）市場，其中，空氣化工、普萊克（kè）斯（sī）、林德集團、液化空氣和大（dà）陽（yáng）日酸等五大公司控製著全球85%以上的市場份額，形成寡頭壟斷的局麵，國內自給率仍有較大的提升空（kōng）間。

注：以上數據（jù）來源於2018年，2019年數據暫（zàn）未（wèi）公布。

同時，經過近十年的發展，我國電子特氣已（yǐ）打破了“進口（kǒu）依賴”的局麵，國內特種氣體行業（yè）湧現了一（yī）批（pī）生產質量穩定，能夠被半導體客戶接受的電子氣體生（shēng）產企業。具（jù）體如（rú）下：

5、行業發展前景廣闊

——下遊應用（yòng）市場將激發需求

根據電子特氣的主（zhǔ）要應用領域來看，國內半導體（tǐ）晶圓製造行業未來將保持快速發展。根（gēn）據（jù）SEMI統計數據，2012-2019年，中國半導體材料市場規模逐年增長（zhǎng），從2012年的55億美（měi）元增長至2019年的86.9億美（měi）元，複合增長率為5.88%。在全球半導體材料下行趨勢（shì）下(2019年，全球半導體（tǐ）材料市場規模同比下降1.12%)，中國大陸是唯一半導（dǎo）體材料市場規模增長的地區。

——政策推動電子特氣（qì）實（shí）現國產替代

另一方（fāng）麵，政策推動（dòng）電子特氣實現國產替代（dài）。作為集成電路、顯示麵板（bǎn）、光（guāng）伏（fú）能源等新興產業的關鍵基礎原料，為推動這類產業關鍵材料的國產（chǎn）化進程（chéng），近年來，國家相繼發布《“十三五”國家戰（zhàn）略新興（xìng）產業發展（zhǎn）規劃》《新材料產業（yè）指南》等指導（dǎo）性文件，大力扶持其發展。

2017年，特種氣（qì）體首次入選國家工信部《重點新材料首（shǒu）批次應用（yòng）示範指導目錄(2017年版)》，共有3種特種氣體入（rù）選;截止2019年，已有20個（gè）特（tè）種特氣產品入選，且這些入選項目均應用於集（jí）成電路和新型顯示行業。

因此，綜合來（lái）看，隨著國內半導體晶（jīng）圓製（zhì）造和液晶麵板行業的快速發展（zhǎn），在國家政策的推動和供應鏈國產化進程加速的（de）趨勢下，國內電子特氣行業將（jiāng）迎來廣闊（kuò）的發展機遇。

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