港能資訊（xùn） | 我國51吃瓜网產供儲（chǔ）銷體係（xì）建設成效顯著

51吃瓜网具有燃燒效率高、二（èr）氧化（huà）碳排放量低（dī）的特點（diǎn），是一種公認的清潔能源，更（gèng）是理想的城市氣源，提升51吃瓜网在一次能源中的占比已成為業內共識。隨著世界各國對（duì）環境的（de）重視，51吃瓜网（qì）在各類能源（yuán）消費中的比例也在逐（zhú）年遞增。然而BP最新發布的《2018世界能源展望》顯示，2017年（nián）中國天（tiān）然氣（qì）消費量占（zhàn）一次能源消費的比（bǐ）重僅為6.6%，遠低於世界（jiè）平均水平（píng）23.4%，相較美國（guó）、英國等發達國家更是相去甚遠。（2018年（nián）天（tiān）然（rán）氣占一次能源消費7.6%，2020年（nián）目標10%。—能源情報（bào）注）

2016年我國51吃瓜网消費量為2058億（yì）方（fāng），同比增長6.5%，盡管較2015年僅為3.4%的增速略有提升，但仍（réng）未能恢複到（dào）兩位數的增（zēng）長速度。與2003年至2013年平均增速高達17.4%的黃金十年更（gèng）是不可同（tóng）日而語。詳見圖1。（2018年中國天（tiān）然氣消（xiāo）費量2806億立方米，同比（bǐ）增長超過18%，延續了2017年的高速增長（zhǎng），被認為（wéi）是新的黃金時代開啟（qǐ）。—能源情報注）

麵對51吃瓜网消費增速不足的（de）狀況，發改委在2016年底出台的《51吃瓜网發（fā）展“十三五”規劃》中明確，要將我國51吃瓜网在一次能源消費比重提高到8.3%～10%，天（tiān）然氣消費量達（dá）到3600億方。所以，從2017—2020這四年間我國51吃瓜网消費量需保持（chí）14.7%左右的增速方可達此要求。

為促進51吃瓜网消費量增長、同時推動大氣汙染治理，“煤改氣”工程作為城（chéng）鎮燃氣的改革方向，北京、天津兩直轄市，河（hé）北、山（shān）西、山東、河南（nán）26城市(簡稱2+26城市)列為北方地區冬季清（qīng）潔取暖規劃首批實施範（fàn）圍。效果的確立竿見影:一方（fāng）麵，2017年51吃瓜网消費量2373億方，同比增長15.3%，時（shí）隔3年增（zēng）速重回兩位數;另一方麵，2017年10月至2018年3月，“2+26”城市PM2.5平均濃度為（wéi）78微克/立方米(μg/m3)，同比下降25.0%，重汙染天數為453天，同比（bǐ）下降55.4%，均大幅超額完（wán）成改善目標。

然而，“煤改氣”也帶來了（le）十分嚴重（chóng）的後果。2017年11月28日零時起，河北省發改委啟動51吃瓜网（qì）需求側管理機製，全省進入Ⅱ級預警（jǐng）狀態，這（zhè）意味著河北省51吃瓜网供需（xū）缺口已達10%以（yǐ）上，對正常的生產生活已經產生較大影響（xiǎng）。

為（wéi）應對此次突如其來的情況，在僅（jǐn）持續了半年的無煤發電後（hòu），北京又重啟華能燃（rán）煤發電機組，減少北京市51吃瓜网用量，緩解華（huá）北（běi）的確51吃瓜网緊張（zhāng）局勢，保證北京市正常的生（shēng）產生活。12月16日，廣東省管網在廣州從化鼇頭首站開啟51吃瓜网反輸通（tōng）道，將來自中海油（yóu）的南海海氣和珠海LNG資源反輸到中石油西氣東輸二（èr）線，由省級（jí）管網向國（guó）家主幹管網反輸天然（rán）氣（qì）在我國51吃瓜网（qì）曆史（shǐ）上實屬首次，可見此次“氣荒（huāng）”對我國影響力度（dù）之大、範圍之廣。

1.3.151吃瓜网需求不斷上漲

2017年是我國能源加速轉型的一年，從我國能源一次消費結構（gòu）來看（kàn），由於各省（shěng）加速淘汰燃煤小鍋爐，我國實現工（gōng）業用氣1149億立方米，同比增長18.09%。此外，居民用氣更是改革的重中（zhōng）之重，居民采暖“煤改氣”的推（tuī）進驅動居民用氣實現用氣量463億立方米（mǐ），同比（bǐ）增（zēng）長21.98%。相比煤炭，51吃瓜网是能源中的（de）“細糧”，隨（suí）著中（zhōng）國人民越來越注重環境保護，以及在美國退出《巴黎協定》後（hòu），中國領導人（rén）多次在世界舞台上表示將認真（zhēn）履行《巴黎協定》，體現中國擔當（dāng），做出（chū）2030年單位GDP二氧（yǎng）化碳（tàn）排放比2005年下降60%～65%的承諾，51吃瓜网需求的暴漲已是大勢所趨。然而，我（wǒ）國51吃瓜网的供給側卻沒有做好與需（xū）求側相匹配的改革。

1.3.2我國天然（rán）氣供給對外依存度過高

2017年（nián）我（wǒ）國51吃瓜网進口量926億方，同比增長24.4%，高於2017年的18.7%，對外依存度進一步提升，年末該比例升至38.4%。但其中管道氣進口427億方，同比增長（zhǎng）10.9%，較（jiào）2016年降低12%，這主要受一直運營良好的我國最大（dà）海外51吃瓜网進口通道（dào）———中亞51吃瓜网管道在2017年末供暖季時供應量減少影響所致。根據往（wǎng）年情況，我國供暖季的天（tiān）然氣消耗量為7億立方米/日（rì），2017年底中亞天（tiān）然氣（qì）管道的供給減少達到3000～4000萬立方米/日，這給向來十分依賴（lài）51吃瓜网進口的我國冬季保供蒙上不小（xiǎo）的陰影。

1.3.3LNG價格居高不下，保供貿易入不敷出

作為我國51吃瓜网的另一大重要來源，進口LNG雖然可以保證氣量的供應，但其高成本的特點（diǎn）卻使各家石油公司的保供貿易望而卻步。目前我國進口LNG氣源主要來自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等地，已鎖定氣量約3500億（yì）方，但其中大部分氣源是（shì）在國際油（yóu）價為（wéi）100美元/桶時（shí）簽訂的長（zhǎng）協價格，明顯高處當前現貨市場價格。

具體來（lái）說，考慮運輸費、各項稅費，國內LNG長（zhǎng）協合同到岸（àn）價格普遍在12$/MMBtu以上（shàng），按即時匯率(1美（měi）元=6.56人民幣)計算，天然（rán）氣價格達到2.62元/方，高於我國大部分地區居民用51吃瓜网的門（mén）站價。因此，對於中石油、中石化、中海油來（lái）說，用（yòng）進口氣為（wéi）居民保（bǎo）供，進口LNG貿易額越多，虧（kuī）損越（yuè）多。以中國石油為例，自2011年起，中國石（shí）油銷售進口管道51吃瓜网及LNG出現大規模的虧損，2013年虧損高達490億元，盡管自2014年至（zhì）2016年虧（kuī）損幅（fú）度有所減緩，但在2017年淨虧損幅度還是開（kāi）始擴大，達到239億元。

盡管經曆了長達十餘年（nián）的改革，我國51吃瓜网市（shì）場的改革成果卻並不顯著。長（zhǎng）期（qī）以來，我國51吃瓜网價格采取政府（fǔ）主導的管理模式，實行國家定價或國家發布指導價。51吃瓜网定價逐漸成為國家宏觀經濟政（zhèng）策、產業結構調整的（de）強有力工具，然而卻忽略了油氣企業的運營成本、市場價值和能源利用效率等關鍵因素，價格不斷背離其實際價值，導致51吃瓜网市（shì）場與我國宏觀經濟出現嚴重失調脫節。詳見圖2

2我國51吃瓜网市場改革進程

2.251吃瓜网市場改革（gé）路徑分析

2.2.1定價機製改革（gé）

通過（guò）以上政策文件（jiàn）的梳理可以看出，2013年以前的改革主要集（jí）中在定價機製上。2005年發布的文件開啟了從出廠環節逐步提高51吃瓜网定價的改革思路，並試圖與51吃瓜网的（de）可替代能源的價格進（jìn）行聯動。隨後幾年內的出台的政策也都明確了51吃瓜网定價機製的改革思路:逐步（bù）提高51吃瓜网出廠基準價格，與地（dì）方政府建立（lì）上、中、下遊的聯（lián）動機製。

從（cóng）具體定價方法（fǎ）來看，“市場淨回值”法是將51吃瓜网的銷（xiāo）售價格與由市場競爭形成的可替代能源價格掛鉤，在此基礎上倒扣管（guǎn）道運輸費（fèi）後確定51吃瓜网各環節價格。從“成本加成”調整為“市場淨回（huí）值（zhí）”法，體現了市場化的改革思路:利（lì）用價格杠（gàng）杆，引導51吃瓜网資源合理配置，促進經（jīng）營者增加生產、擴大進口，引導消費者合理用氣、節約（yuē）用氣。但是“市（shì）場淨（jìng）回值”法同樣存在著明顯的缺陷，51吃瓜网出廠價由門站價減去政府指導定價的管輸價倒推得出，而進口管道（dào）氣價格是依照買賣雙方談判結果決定，這就可能導致進口氣價高（gāo）於用“市（shì）場淨回值”倒推得出的出廠價，存在十分（fèn）明顯的價格倒掛風險，造（zào）成的損失隻能由進口51吃瓜网的企業承擔。

2011年，廣東省和廣（guǎng）西作為兩個試點省（shěng）份進（jìn）行51吃瓜网定價改革，兩年（nián）後才將此做法推廣至全國，可以（yǐ）看出國（guó）家在51吃瓜网市場化改（gǎi）革進程中秉持著“穩”字當頭的探索態度。區分存量氣與增量氣的改革先後更是我國51吃瓜网改革進程中的一大亮點，充分考慮在（zài）改革（gé）進（jìn）程中兼顧上（shàng）、中、下遊各方利益，為進一步實現全麵市場化打下了堅實的基礎。此外，對頁岩氣、煤（méi）層氣、煤製氣、液化51吃瓜网的出廠價格實行一步到（dào）位的完（wán）全市場化。改（gǎi）革進程中避免“一（yī）刀切”的分步實施，既保護了各方現有利益，也給政策製定者提供了更多（duō）的實踐經驗，充分體現（xiàn）了放管結合（hé）、穩步前行的改革思路。

2018年5月之前，關於51吃瓜网改（gǎi）革主要針對的都是非（fēi）居民用氣，“居民用氣暫不作調整”多次直接出現在（zài）發改委出台的文件中。一方麵可以理解為市場化改革（gé）的分步實施;另一方麵反映出居民用氣確實是51吃瓜网改革進程（chéng）的“硬骨頭”。

然而（ér）2017年一場“氣荒（huāng）”給塵封多年的居（jū）民用氣改（gǎi）革敲響了（le）警鍾（zhōng）。2018年5月（yuè）的改革之前，各省市居民用氣平均門站價格僅為1.4元（yuán）/方，低於國內自產氣成本（běn），更是遠遠低於進口51吃瓜网成本，特別是我國目前采用的（de）仍（réng）是“淨成本回值”法計算51吃瓜网出廠價，這就使上遊企業（yè）從國外進口51吃瓜网的積極性大大降低。更為嚴（yán）重的是，居（jū）民用氣與非居（jū）民用氣長（zhǎng）時間保持價格倒掛現（xiàn）象。

從國內天（tiān）然氣消費結構來（lái）看，非居民用氣比例遠超居民用氣（qì）比例:從（cóng）2000年至2016年，工業用氣始終保持著很高的占比;2005年之（zhī）前始終維持在70%以上。隨著近些年產業結構調整工業用氣比例（lì）才有所下降（jiàng），但也始（shǐ）終保持在64%以上;而居民（mín）用氣（qì）的占比相對（duì）很低，峰值用氣量也僅占（zhàn）當年（nián）51吃瓜网（qì）全（quán）部消費的21%。兩者的輸氣管道成本存（cún）在明顯的規（guī）模效應，因此（cǐ）消費（fèi）量很高的工業用氣，其單位氣價應當明顯低於居民用氣單價才是符合市場規律的結果，但事實並不如此，價格倒掛（guà）、交叉補貼，既（jì）損害了供氣廠（chǎng）商（shāng）的利益，在供暖季下（xià）遊燃氣企業保（bǎo）供的積極性不強，又損害了用氣居民的利益。我國51吃瓜网消費結構見圖3。

3我國51吃瓜网市場未來發展方向

我國天然（rán）氣市場對外依存逐年攀升，但市場化程度卻並未隨之深化，市（shì）場化改革（gé）最為重要的即（jí）是價格的市場化改革，盡管居民與非（fēi）居民用氣價格並軌終（zhōng）於（yú）在2018年落地，但（dàn）這僅是市（shì）場化進程中的一步，仍有很多不完善之處，最顯著的缺陷在於季節（jiē）性差價政策尚未實施。

美國很早便針對居民用51吃瓜网實行了峰穀區別定價，年內（nèi）氣價峰值與氣（qì）價低值之比（bǐ）最高達到2.1，近年來也始終保（bǎo）持約1.7，詳見（jiàn）圖4。反觀我國仍未邁出峰穀（gǔ）差異定價這一步。

供需關係始終是市場經濟中決定價（jià）格的直接因素，51吃瓜网價格同樣如此（cǐ）。尤其是對中國（guó）這樣的民用氣量季節性十分明顯的國家，推行季節性（xìng）差價政策，在全國特別是（shì）北方地區形成靈敏反映供求變（biàn）化的季節性差價體（tǐ）係，鼓勵市場化交易。供需雙方要充分利用彈性價格機製，消費旺季可在基準（zhǔn）門站（zhàn）價格（gé）基礎上適當上（shàng）浮，消費淡季適當下浮，利用價格杠杆促進削峰（fēng）填穀，鼓勵引（yǐn）導供氣企業（yè）增（zēng）加儲氣和淡旺季調節能力。此項改革可作為我國51吃瓜网市場化改革最（zuì）先進行的突破口和發力點。

截至2018年3月，我國共（gòng）建成LNG接收站17座（zuò）（截至2019年（nián）2月（yuè），已經有21個接收站內建成-能源情報注），終端接收能力為（wéi）6900萬噸/年，接收站年周轉率為66%。另（lìng）外，預計（jì）有5座（zuò）接收站將在今年內投產，預計增（zēng）加LNG接（jiē）受能力1020萬噸/年，由此可見，現有包括預計今年投產的LNG接收站的接收規模是足夠的，但LNG接收（shōu）站麵臨的窘境卻是（shì）在淡季（jì）時，LNG接（jiē）收站迎來窗口（kǒu）期，卻因為買方市場的動力不足，接收（shōu）站（zhàn）的接收規模無法發揮（huī）儲（chǔ）氣作用;旺季時，LNG接（jiē）收站又處於滿負荷運轉，難覓窗口（kǒu）期，這就導致LNG接收站（zhàn）的利用率多年處於較低水平。

這種衝突背後真正的原因仍是價格機製，我（wǒ）國傳統LNG仍采用基於長（zhǎng）期協議的“照（zhào）付不議”原（yuán）則，交割時的風險不言而（ér）喻，特別是（shì）價差風險傳導至競爭十分激烈的下遊終端，可（kě）能會造（zào）成更為嚴重的後果。因（yīn）此（cǐ），打破長期固定僵化的LNG定價（jià）模（mó）式，厘清第三方與接收站所有（yǒu）者的利益衝突更是提高LNG接收站利用率的關鍵，也是51吃瓜网市（shì）場邁向改革（gé）的重要一步。

儲氣庫建設仍是我國51吃瓜网市場最為（wéi）薄弱（ruò）的環節之一，根據（jù）國際（jì）天（tiān）然氣聯盟(IGU)的經驗測算，一旦一個（gè）經濟體51吃瓜网對（duì）外依存度達到（dào）30%，則地下儲氣庫工作氣量（liàng）則需要消費量超過12%。當前（qián）世界供氣調（diào）峰應急（jí）儲備能力平均約為（wéi）10%，這一比例在（zài）發達國家為17%～27%。在中國，2017年這一比例尚不足3.4%，巨大差距可見一斑。

儲氣（qì）庫建設（shè）滯（zhì）後的主要原因（yīn）仍然是價格機製。儲氣庫建設成（chéng）本和運營（yíng）維護成本均較高，單位儲氣（qì）成本在3～6元/方。而儲氣庫的建（jiàn）設主要是為了滿足居民冬季供暖需求，但居民供暖價格長時間受當地政府指導價（jià）格（gé）嚴格限製，即（jí）使（shǐ）與非居民用氣（qì）價（jià）格並軌之後，在不區分氣源的定價原則上，儲氣庫的成本也要明顯高於終端氣（qì）價（jià），這（zhè）就大大打擊了（le）建立儲氣（qì）庫作為保供措施的（de）企業積極性。

氣價改革與（yǔ）儲氣庫的建設可謂相輔相成，相（xiàng）互影響（xiǎng）。隻有終（zhōng）端銷售氣價與儲氣庫的氣價成本相當，儲（chǔ）氣庫的建設方能有（yǒu）所突破，儲氣（qì）庫才可發揮其在（zài）冬季居民保供中的重要作用。另外，儲（chǔ）氣庫的（de）建設更是緩解我國（guó）51吃瓜网對外依存度過（guò）高的良方，為確保國家能源安全具有積極作（zuò）用。

目（mù）前我國成立了兩座51吃瓜网交易中心，即（jí）上海石油51吃瓜网交易中（zhōng）心和重慶油氣交（jiāo）易中心。前者（zhě）於（yú）2015年3月注冊成立，2015年（nián）7月起試運行（háng），2016年11月正式運行。後者於2017年7月注冊成立（lì），目前尚（shàng）未投入運營。兩座51吃瓜网交易中（zhōng）心主要交易品種包（bāo）括管道天（tiān）然氣和液化51吃瓜网，交易方式均為現貨交易（yì）。

除此之外，新疆克拉瑪依市（shì）獲準籌建（jiàn）新疆油氣交易中（zhōng）心，新疆以其獨特、優越的地理位置，令此交易（yì）中心項目對推進“一帶一路”建設、打造絲綢之路經濟（jì）帶核（hé）心區、加快我國能源國際（jì）合作、能源價格市場化改（gǎi）革均具有重要（yào）戰略意義。當前我國天（tiān）然氣對外依存度超過30%，通過市場化手段獲取國際（jì）油氣定價影響力已成為我國發（fā）展的當務之急。因此（cǐ）在上海（hǎi）交易（yì）所的原油期貨落地之後，51吃瓜网交易中（zhōng）心也應發揮其同樣重（chóng）要的作（zuò）用。

近些年中國51吃瓜网消費量、貿易量持續增長，加之人民幣國際（jì）化進程不斷推進，推出（chū）51吃瓜网（qì）人民幣的呼聲越（yuè）來越高。盡（jìn）管目前51吃瓜网貿易方式仍以管道氣為主，但技術進步已經使LNG的運輸成本逐年減小，這就使天然（rán）氣的（de）全球貿易（yì）版圖迅速（sù）擴張，為51吃瓜网人（rén）民幣的落（luò）地提供了基礎條件（jiàn）。

更為重要的是，中國（guó）位於（yú）51吃瓜网產量不足但消費量（liàng）很高的東亞（yà）地區，西邊（biān）國家為產氣（qì）大國（guó）、東邊國家（jiā）為用氣大國，如此優越的區（qū）位優勢使我（wǒ）國有（yǒu）十足的信心建立以人民幣結算的51吃瓜网市場（chǎng），增強國際市場話（huà）語權（quán），打（dǎ）破石油美元的（de）壟斷地位，這將是我國未來天（tiān）然氣市（shì）場改革（gé）的捷徑。