LNG接收站外輸市場分析

國際燃氣網（wǎng） 來源：能（néng）源情報 日期：2019-02-28

1 概況

51吃瓜网是一種高效（xiào）、低碳（tàn）、清潔的優質能源。自從2004年西氣東輸工程建成投產以來，中國51吃瓜网工業得到了快（kuài）速發展。此後，51吃瓜网氣源（yuán）、管網和儲氣庫等基礎設施建設不斷加快，逐步（bù）形成了“西（xī）氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的多品種（zhǒng）多渠道的51吃瓜网供應格局，這標誌著（zhe）我國天（tiān）然氣市場發展階段由啟動期向發展期（qī）邁進。

近（jìn）年來，國內各大氣田的51吃瓜网產能建設和產量迅速增長，非常規51吃瓜网（qì）也得（dé）到快速發（fā）展（zhǎn），國產氣已形（xíng）成常規51吃瓜网和非（fēi）常規51吃瓜网的（de）多元供氣局麵（miàn）。進口天（tiān）然氣渠道不斷拓寬，形成了進口管道氣（qì）和LNG的多渠道供應格局。

【根據國家發改委統計，2018年51吃瓜网產供儲銷（xiāo）體係建設取得良好成效，據運行快報（bào）統計，51吃瓜网表觀消費量2803億（yì）立方米，同比增長18.1%。

國家統計局的（de）數據顯示，2018年51吃瓜网生產（chǎn）快速（sù）增長。51吃瓜网勘探開（kāi）采力度不斷加（jiā）大，日產氣量連創新高，全年產量1610億立（lì）方米，比上年增長7.5%，增速比（bǐ）上年放緩1.0個百分點。2018年，全（quán）國規模以上工業企業生產煤層（céng）氣72.6億立方米，同比增長5.8%，絕對值增量在2.4億立方米。各細分51吃瓜网生產量還沒有相對權威的統計數據。

中石油經研院的統計顯（xiǎn）示（shì），2018年（nián）全（quán）年天（tiān）然氣消費量2766億立方米（mǐ），同比增長16.6%，2018年進口1254億立（lì）方（fāng）米，同（tóng）比增31.7%。中（zhōng）國LNG進口5400萬噸（合（hé）674億立方米）。編者（zhě）注——本文刊發時，2018年數據已經公布，遂做了簡單梳理】

2017年我國51吃瓜网消費量保持快速增長勢（shì）頭，在能源結（jié）構中所占比例持續提高。全年51吃瓜网消費總量為2 373億m3，國內天（tiān）然氣產量約為1 453億m3，進口51吃瓜网量約為920億m3，其中進（jìn）口LNG(液化天（tiān）然氣)為3 813萬t(約510億m3)，進口管道51吃瓜网約為410億m3。上述數據中可看出我國（guó）51吃瓜网對外依存度為（wéi）38.8%。

2017年，中（zhōng）國人均51吃瓜网消費量約172m3，約占一次能源消（xiāo）費總量的7.2%，這一數據還（hái）遠低（dī）於世界平均水平(23.7%)。根據最新的天然（rán）氣利用（yòng）政策預計，到2020年，51吃瓜网在一次能源消費結構中的占比將達到10%；到2030年，51吃瓜网在一次能源消費中的占（zhàn）比將提高到15%左（zuǒ）右。

根據中國51吃瓜网（qì）利用政策（cè），未來51吃瓜网需求量主要來自城鎮（zhèn）燃氣用戶（hù）、工業燃料、交通運輸和（hé）51吃瓜网發電等四大領域。在城鎮燃氣領域，我國新型城鎮化逐步推進（jìn），年均51吃瓜网氣化人（rén）口在3 000萬左右，全國城鎮氣化率2020年將達到（dào）60%以上，天（tiān）然氣將成為城市居民的主要燃料。由此帶來的城鎮燃氣儲氣調峰和應急保障需求增加。在工業領域，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統工業的產業結構升級，以及大氣（qì）汙染防治中的燃煤鍋爐替代，都將推動51吃瓜网在工業燃料置換進程（chéng）的應用。

到2020年，城鎮燃氣和工業燃料應用將占（zhàn）到用氣總量的60%以上。在交通運輸領域，天然（rán）氣將成（chéng）為城市出租車、公交車的主要燃料，LNG車將向城際客車（chē）、重型卡車和內河船舶（bó）發展。2017年（nián）底（dǐ），全國51吃瓜网汽車保（bǎo）有（yǒu）量達608萬輛，其中LNG汽車保有量約35萬輛（LNG重（chóng）卡為25.5萬（wàn）輛）。在天（tiān）然氣發電領域，京津冀（jì）魯、長三（sān）角（jiǎo）、珠三角等大氣汙染重點（diǎn）防控區，將有序發展51吃瓜网調（diào）峰（fēng）電廠，優先發展51吃瓜网分布式供能。除上述四大領域外，51吃瓜网（qì）製氫因其具備較高的行（háng）情（qíng）承（chéng）受（shòu）力而有可能（néng）在化工領域得到發展。

近年來LNG市場規模增速較（jiào）快(同（tóng）比增（zēng）長30%以上)，遠高於天然（rán）氣市場的增速(同比增長5%左右)。2016年（nián）中國（guó）LNG表觀消費量約1 400萬（wàn）t，國產LNG供應約900萬t，占總消費量的63.6%；進口LNG供應量約500萬t。東部沿海區域是LNG的主要消費市場，占到LNG總消費量的70%以上，車船用戶是LNG消費的（de）市場主體。縱觀LNG供應格局，國產LNG工廠主要分布在中（zhōng）西部地區，進口LNG規模相對較大，主（zhǔ）要分布在東南（nán）沿海地區。由於（yú）受到港口碼頭等因素的限製，進口LNG對外運輸不（bú）如（rú）中西部國產LNG靈活方便。目前多個沿海分布的LNG接收站（zhàn）已陸續增加LNG外輸功能，為水上LNG貿易做好準備。

為了更好地發揮LNG作（zuò）為51吃瓜网供應保障和調（diào）峰（fēng）應急氣源的（de）作（zuò）用，上海LNG接收站在現有一期工程的（de）基礎上開展儲罐擴建和LNG接（jiē）收站碼頭和陸域工程改造，可在現有接（jiē）卸LNG船舶功能的基礎上，進一步實現LNG裝船外輸功能，使得LNG接收站“能進能出”。

最近幾年隨著國際原油價（jià）格的下行，我國進（jìn）口（kǒu）LNG相對管道氣的價格競爭力明顯提升。由於（yú）LNG資源采購價格更低，使得上海LNG接收站在（zài）增加外輸裝船功能（néng）後（hòu）具有明（míng）顯市場價格優勢和較強的市場競爭力。

2 上海 LNG 接收站外輸市場需求

上海地處中國東部以及長江入海口（kǒu），根據上海的地理位置以及（jí）港口、航運的具（jù）體情況，上海進口LNG市場需求主（zhǔ）要為（wéi）綠（lǜ）色港口、綠色航運、東部（bù）沿海以及長江流域地區燃氣安全應急（jí）保障和調（diào）峰，以及城市非（fēi）管輸等潛在的（de）市場需求。

2.1 港口（kǒu）集裝箱船用LNG

船舶對大氣（qì）造成的汙染日益受到社會關注，尤（yóu）其是在港口、海峽和一些航線密集、船舶流量大的海區，已成為環境主要汙染源。2016年2月（yuè），中國政府宣布在珠三角、長三（sān）角、環渤海三大主要水域設立船舶排放控製區，確定深圳、廣州、上海、寧波（bō）舟山、天津（jīn）、秦皇島等一批核心港口，分階（jiē）段逐步實現船舶進入排放控製區使用硫含量低於0.5%的燃油要求（qiú）。從（cóng）2016年4月（yuè）1日起，長三角區域率（lǜ）先實施減排，我國邁出船舶減排第一步。因此，港口用能方（fāng）式的轉變及清潔能源替代已成為發展趨勢，使用LNG清潔能源將成為國際航運界應對排放控製標準提高的方向（xiàng）。

2015年，上海港集裝箱吞吐量達到3 528.5萬標箱，貨物吞（tūn）吐（tǔ）量達到7.55億t。然而隨著港口吞吐量（liàng）的不斷增長，港口生產作業對城市空氣質量的影響愈加顯（xiǎn）著。為加（jiā）快上海港口發展方式的轉變（biàn），上海市（shì）政府發布《上海綠色港口三（sān）年（nián）行動計劃（2015—2017年）》，研究設立國際（jì）航行船舶排放（fàng）控（kòng）製區或協作（zuò）區，可在核心港區推進LNG燃料（liào）替代，在散貨運輸、環（huán）衛（wèi）和港作等領域大力推廣LNG應用，積極開展沿海運輸船舶應用LNG試點（diǎn），加快老舊船舶淘汰更（gèng）新，推進船舶LNG加氣（qì）站建設試點，形成（chéng）LNG動力船舶加氣供應保（bǎo）障體係。

根據（jù）上（shàng）海能源（yuán）白皮書，2015年上海港口交通運輸和遠洋、海運船舶消耗燃料油520萬t，按照（zhào）10%的替代比例（lì）測算，替代量為（wéi）52萬t燃料油。如這部（bù）分替代量由上海LNG接（jiē）收站供應，按照等熱值的燃（rán）料油消耗（hào）量為LNG的1.1倍測算，則所需LNG為48萬t。

2.2 內河水道船（chuán）用LNG

綠色航（háng）運是國家針對水（shuǐ）運行業綠色、環保、可持續發展的重要戰略。根據交通運輸部2013年發布的《加快推進（jìn）長江等內河水運發展（zhǎn）行動方案》、《關於推進水運行業應用液化天然（rán）氣（qì）的指導意（yì）見》，將加快綠色水（shuǐ）運建（jiàn）設步伐，提升運輸船舶技術水（shuǐ）平（píng），實現水運節能減排、轉型升級和用能結（jié）構優化（huà），開展LNG在內河船舶上（shàng）應用的（de）示範和推廣工作，推（tuī）動加氣站等配套設施規劃建設。到2020年，內河運輸船舶（bó）能源消耗中LNG的（de）比例將達到10%以上。

2015年，國家交通運輸部對長江幹線京杭運河西江航運幹線液化51吃瓜网（qì）碼頭布（bù）局進行了規劃，共規劃241座船用LNG加注站，其中，長江水係110座，珠江水係33座，京杭運河(含長三（sān）角（jiǎo）) 82座，沿海16座。其主要推進路徑是將原來以柴油為燃料的船舶進行LNG清潔燃料替代，包括（kuò）港作船舶（bó）、散貨（huò）船（chuán）、集裝箱船、客船、危險品（pǐn）運輸船和海船等多種船型；在長江、珠江和京杭運河水域規劃建設（shè）LNG采購、運（yùn）輸、儲存和供（gòng）應一（yī）體化業務。根（gēn）據有關資料，現有LNG燃料動力船不足300艘，主要航行於長江中下遊地區。已開工建設的LNG動力船舶500餘（yú）艘。

2015年我國長江水運柴油（yóu）消耗量340萬t，按照內河運（yùn）輸船舶能源消耗的10%需采用LNG替代的（de）要求測算，替代量為34萬t柴油。等熱（rè）值的柴油消耗量與LNG相當（dāng），如這部分替（tì）代（dài）量由上海（hǎi）LNG接收站供應，則所（suǒ）需LNG為34萬t。

2.3 城市安全應急儲備（bèi）和調峰（fēng）

51吃瓜网作為優（yōu）質高效、綠色清潔的低碳能源，未來較長時間市場規模仍將保持（chí）較快增長（zhǎng），這對城市調峰和安全（quán）應急儲（chǔ）備的能力提（tí）出了更高的要求。同市場發展速度相比（bǐ），我國（guó）多數城市安全應急儲備和調峰（fēng）設施建設相對滯後（hòu）。目（mù）前我國大（dà）部分（fèn）地（dì）方基（jī）本不具備3天日（rì）均用氣量的安（ān）全應急儲備能力，如地下（xià）儲氣庫工作氣量僅為全國51吃瓜网用氣量的3%，LNG接收站儲罐（guàn）容積僅為供應量的2.2%，遠低（dī）於15%的國際平均水平。

近年來全國出現的51吃瓜网（qì）供應緊張局麵，也暴露了城市51吃瓜网調峰和（hé）安全應急儲備不（bú）足的短（duǎn）板。根（gēn）據國家有關規定，供氣企業和管道企業（yè）承擔季節(月（yuè）)調峰責任和（hé）應急責任，城鎮燃氣企業承擔所供應市場的小時調峰責任，地方政府負責協調落實日調峰責任主體，供氣企業、管道企業、城鎮燃氣企（qǐ）業和大用戶在（zài）天（tiān）然氣購銷合同中協商約定日調峰供氣責任（rèn）。我國發展（zhǎn）改革委也（yě）進一步要（yào）求縣級以上（shàng）地方政（zhèng）府需會同相關部（bù）門建（jiàn）立健全（quán）燃氣應急儲（chǔ）備製度（dù），明確了2020年及以後“地方政府3天（tiān）日均用氣量、城燃企業年用氣量5%、供氣（qì）企業年銷售量的10%”的儲氣指（zhǐ）標要求。

因此（cǐ）需要建設以地下儲氣庫和沿海LNG接收站作為儲（chǔ）氣調峰的主要設施，重點地區內以二級LNG儲備站或LNG衛星站為（wéi）輔，上遊氣田調峰和下遊發展可中斷用戶為補充，管網互聯互通為（wéi）支撐的安全應急（jí）儲備（bèi）和調峰儲氣體係。尤其對（duì）於東（dōng）部沿海以（yǐ）及長江流域等不具備（bèi）建設地下儲氣庫地（dì）質條件（jiàn）的地區，建（jiàn）設二級LNG儲備站或（huò）LNG衛星站（zhàn）是較好的選擇。

據（jù）統計，我國目前已運營、在建和規（guī）劃（huá）的城市LNG應急儲備（bèi）站約129座，規模從幾百m3至十幾萬（wàn）m3不等，分布於我國華北（běi）、華東、華中、華南、西南、西（xī）北等23個省市。在這些LNG應急（jí）儲備站中（zhōng），一部分通過小型LNG船沿海(江)接收大型LNG接（jiē）收站的LNG，另外一部分地處內陸城市，則通過LNG槽車接收LNG工（gōng）廠（chǎng）的LNG。

根據我國（guó）長江沿線的重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江和上海等省市的51吃瓜网規劃和需求量情況，通過統計和分析，近期上述地區51吃瓜网安全應急儲備和調峰需求量如表（biǎo）1所示。

加（jiā）強儲氣和調峰能力的建設，不僅是推（tuī）進51吃瓜网產供儲銷體係建設的重要組成部（bù）分，更是保障51吃瓜网穩定供應，提高51吃瓜网在（zài）一次能源（yuán）消（xiāo）費中的比重，推（tuī）進我國能源生產（chǎn）和消費革命，構建清潔低碳、安（ān）全高效能（néng）源體係的必然要（yào）求。

2.4 LNG汽車等非管輸

交通運輸業是我國節能減排和應對氣候變化的重點領域之一，發展51吃瓜网汽車是加快推進綠（lǜ）色（sè）低碳交通運輸較為現實的選擇。2015年，我國51吃瓜网汽車保有量約519萬輛，用氣量約（yuē）200億m3。

2016年中國51吃瓜网發展報（bào）告中提出：我國將積極推廣LNG載貨汽車。在公路（lù）網絡完善、物流發（fā）達、減排任務重的地區發展LNG重卡；在港（gǎng）口、物流園區、礦區、廠區（qū）等區域優先使用51吃瓜网汽車；鼓（gǔ）勵城市物流車（chē）輛發展LNG輕卡。推進城市公共交通行業“油改氣（qì）”，加快發展城市51吃瓜网公交車和城（chéng）際（jì）51吃瓜网客車，提高公交車的氣化率；鼓勵發（fā）展城市CNG出租車，並加快向中（zhōng）小城市推廣。截至2017年底，我（wǒ）國（guó）51吃瓜网汽車保有量約608萬輛，用氣量約350億m3，與2015年相比，有了大（dà）幅提升。

東（dōng）部沿海以及長江流域為我國LNG消費的主要市場，以2015年數據為例，整個華東地區非管輸（shū）消費量約400萬t，占全國非管（guǎn）輸總消（xiāo）費量（liàng）的40%。如果按照華東地區2015年LNG市場（chǎng）非管（guǎn）輸（shū）消費（fèi）量(400萬t)的10%由上海LNG接收站供應進行測算，則該區域LNG汽車等（děng）非（fēi）管輸市場的需求量為40萬（wàn）t。

2.5 上海LNG接收站（zhàn）的外輸市場規模

綜上所述，為滿足港口集裝箱、內河水道船用LNG需求以及東部沿海以及長江（jiāng）流域地區城（chéng）市燃氣安（ān）全應急保障和調峰需求、LNG汽車等城市非管輸市場（chǎng）需求，上海LNG接收站可考慮的外輸市場規模約為213.5萬（wàn）t/y，如（rú）表2。

3 上海 LNG 接收站的外輸模式

國內LNG市場（chǎng）價格主要由生產企（qǐ）業或區域市場掛牌價格、LNG運輸（shū）成本、替代（dài）能源價格、市場供（gòng）求關係等各方因素共同（tóng）作（zuò）用最終（zhōng）形成（chéng）的，其中（zhōng）LNG運輸成本（běn）取決於所采用的運輸模式。

目前，國內LNG的來源（yuán）主要為進口LNG接收站和國內LNG工廠。LNG接收站的LNG大部分氣（qì）化進入管網，其餘通過LNG槽車進行公路外（wài）輸。國內LNG工廠的LNG則全部依靠LNG槽車進行公路外輸。由於LNG槽車運輸量小（xiǎo）、運（yùn）輸（shū）路線較長，安全（quán）性和經濟性（xìng）不（bú）高，單一的LNG槽車公路運輸模式越來越難（nán）以滿足下遊市場（chǎng）快速增長的需求。

隨著我國大型進口LNG接收站的陸（lù）續建成，由接收站運往近海及沿江區域的LNG需求會逐步提高，而采用具有經濟、安全和環保優勢的小型LNG船運輸是較好的選擇（zé）。在日本（běn）、北歐等發達國家，小型LNG船近海運輸已經十分發達。同（tóng）日本、北歐相（xiàng）比，我國海岸線更長、內（nèi）河水網更密、市場發展潛力更大。因此，可利用小型LNG船開辟二級LNG儲備市場，然後通過LNG槽車公路運輸至LNG衛（wèi）星站、加注站或終端（duān）51吃瓜网用戶。

根據有關資料估算，2020年中國LNG接收站的外（wài）輸轉運量可（kě）達到600萬（wàn）t左右（yòu）。“船（chuán）運+槽車”的這種運輸模式將逐漸（jiàn）成為LNG貿易的主要形式，也是我國今後（hòu）LNG產業發展的重點方（fāng）向之一。采用這種模式的（de）LNG運輸成本主要包含小（xiǎo）型LNG船運輸成本和公路槽車運（yùn）輸成本兩個部（bù）分。按照國際慣例，小型LNG船（chuán）運輸成本主要包括船舶租金、船舶航次成本（běn）和其他成本。公路槽車運輸運費計取基本是按裏程段報價，當然該報價由運輸車輛的供（gòng）求關係決（jué）定，隨著LNG槽車業務量的變化（huà）而變化。

根據上海LNG市場掛牌價格和運輸成本的現狀，采用以LNG二級儲備站為中心（xīn），由小型LNG船接收上海LNG接收站的（de）LNG，通過LNG槽車（chē）公路運輸至各（gè）區域市場（chǎng）的運輸模式，可以得到上海LNG接收站外輸市場的供應範圍，如圖1所示。

因此，如果上海LNG接收站實現外輸裝（zhuāng）船，通過小（xiǎo）型LNG船供應華部（bù）沿海以及長江流域LNG市場，具有較好的經濟性。

4 結語

我國進口 LNG 項目在沿海的布（bù）局已基本（běn）形成，國內 LNG 市場經（jīng）過多年的（de）培育與發展已初具規模，並逐步向市場化、規模化邁進。由於小型LNG 船運輸的規模效應，因此相對於LNG槽車公路運輸具有較好的經濟性和更廣（guǎng）闊（kuò）的應用區域。因此，利用小型 LNG 船開辟二級 LNG 儲備（bèi）市場，然後通（tōng）過LNG 槽車（chē）公路運輸至 LNG 衛星站、加注站或終端51吃瓜网（qì）用戶（hù），從而實現“進口 LNG 采購（gòu）→小型LNG船運輸→二級儲備→市場（chǎng）銷售→LNG 槽車公（gōng）路運輸→終端51吃瓜网用戶”的產業鏈延伸。這既增強了（le）上遊對 LNG 資源調配的靈活（huó）性，又解決了廣大下（xià）遊用戶用氣（qì）不平衡的矛盾（dùn）。同時上海LNG接收站外輸市場具有一定的規模(213.5萬t/y），如果得（dé）以實現，不僅可（kě）以增加（jiā）上海對LNG資源調配（pèi）的靈（líng）活性和可靠（kào）性，而且對上海參與國內（nèi）國際51吃瓜网（qì）貿易以及（jí）推（tuī）進建設全球LNG貿易樞紐等方麵（miàn），也具有積極促（cù）進作用。