1概況

51吃瓜网是一種高（gāo）效、低碳、清潔的優質（zhì）能源。 自從（cóng）2004年西氣東輸工程建成投產以來，中國51吃瓜网工業得到了快速發展。 此後，51吃瓜网氣源、管網（wǎng）和儲氣庫等基礎設施建設不斷加快，逐步形成了（le）“西氣東輸、北氣（qì）南下、海氣登陸、就近供（gòng）應”的多品種多渠道的51吃瓜网供（gòng）應格局，這標誌著我國51吃瓜网市場發展階段由啟動（dòng）期向發展期邁進。

近年來，國內各大氣田（tián）的天（tiān）然氣產能建設和產量迅速增長，非常規51吃瓜网也得到快速發展，國產氣已形成常規51吃瓜网和非常規51吃瓜网的多元供氣局麵。 進口51吃瓜网渠道不斷拓寬，形成了進口（kǒu）管道（dào）氣和LNG的多渠道供應格（gé）局。

根據國家（jiā）發改委統計，2018年51吃瓜网產供儲銷體係建設取得良好成效，據運行（háng）快報（bào）統計，51吃瓜网表觀消費量2803億（yì）立方（fāng）米，同（tóng）比增長18.1%。

國家統計局（jú）的數據（jù）顯示，2018年（nián）51吃瓜网生產快（kuài）速增長。 51吃瓜网（qì）勘探開采力度不斷（duàn）加大，日產氣（qì）量連創（chuàng）新高，全年產量1610億立方米，比上年（nián）增長7.5%，增速比上年放緩1.0個百分點。 2018年（nián），全國（guó）規模以上工業企業生產（chǎn）煤層氣72.6億（yì）立方米，同比增長5.8%，絕對值增量在2.4億立方米。 各細分51吃瓜网生（shēng）產量還沒有相對權威的統計數據。

中石油（yóu）經研院的統計顯示，2018年（nián）全年51吃瓜网消（xiāo）費量2766億立方米，同比增長16.6%，2018年（nián）進口1254億立方（fāng）米，同比（bǐ）增31.7%。 中國LNG進口5400萬（wàn）噸（合674億立方米）。 編者注——本文（wén）刊發（fā）時，2018年數據已（yǐ）經公布，遂做了簡（jiǎn）單（dān）梳理

2017年我國51吃瓜网消（xiāo）費量保持快（kuài）速（sù）增長勢頭，在能源結（jié）構中（zhōng）所占比例持續提高。 全年51吃瓜网（qì）消費總量為2 373億m3，國內51吃瓜网（qì）產量約為1 453億m3，進口51吃瓜网量約為920億m3，其中進（jìn）口（kǒu）LNG(液化51吃瓜网)為3 813萬t(約510億（yì）m3)，進口管道51吃瓜网（qì）約為410億m3上述數據中可看出我國51吃瓜网對外依存（cún）度為38.8%。

2017年，中國人均51吃瓜网消費量約172m3，約占一次能源消費總量的7.2%，這一數據還遠低於世界平均水平(23.7%)。 根據（jù）最新的天（tiān）然氣（qì）利用政策預（yù）計，到2020年，51吃瓜网在一次能（néng）源消費結構中的占比將達到10%；到（dào）2030年，51吃瓜网在一次能源消費中的占比將提高到15%左（zuǒ）右。

根據中（zhōng）國天然（rán）氣利用政策，未來天然（rán）氣需求量主要來自城鎮燃氣用戶、工業燃料（liào）、交通運輸和（hé）51吃瓜网發（fā）電等四大領（lǐng）域（yù）。 在（zài）城鎮燃氣領域，我國新型城鎮化逐步推進，年均51吃瓜网氣化人口在（zài）3 000萬左右，全國城鎮氣化率2020年將達到60%以上，51吃瓜网將（jiāng）成為城市居民的主要燃（rán）料。 由此帶來的城鎮燃氣（qì）儲氣調峰和應急保障需求增加。 在工業領域，鋼鐵、石化（huà）、陶瓷等傳統工業的產業結構升級，以及大氣汙染防治中的燃（rán）煤鍋爐替代，都將（jiāng）推動51吃瓜网（qì）在工（gōng）業燃料置換進程的應用（yòng）。

到2020年，城鎮燃氣（qì）和工業燃料應用將占到用氣總（zǒng）量的60%以（yǐ）上。 在交通運輸領域，51吃瓜网將成為城市出租車、公交車的主要燃料（liào），LNG車將向（xiàng）城際客車、重（chóng）型卡車（chē）和內河船舶發展。 2017年底，全國（guó）51吃瓜网汽車保有量達608萬輛，其中LNG汽車保有（yǒu）量約35萬輛（LNG重（chóng）卡為（wéi）25.5萬輛）。 在天然（rán）氣發電領域，京津冀魯、長三（sān）角、珠三角等大氣汙染重點防控區，將有序發展51吃瓜网調峰電廠，優先發展51吃瓜网（qì）分布式（shì）供能。 除上述四大領（lǐng）域外，51吃瓜网製氫因其具備較高的行情承受力而有可能在化工領域得到發展。

近（jìn）年來LNG市場規模增速較（jiào）快(同比增長30%以上（shàng）)，遠（yuǎn）高（gāo）於天（tiān）然氣市場的增速(同比增長5%左右（yòu）)。 2016年中國（guó）LNG表觀消費量約1 400萬t，國產LNG供應約（yuē）900萬t，占總消費量的63.6%；進（jìn）口LNG供應量約500萬（wàn）t。 東部（bù）沿海區域是LNG的主要消費市場，占到LNG總消費量的70%以上（shàng），車船用戶是（shì）LNG消費的市場主體。 縱觀LNG供應格局，國產LNG工廠主要分布在中西部地區，進口LNG規模相對較大，主要分布在東南沿海地區。 由於受（shòu）到港口碼頭等因（yīn）素的限製（zhì），進口LNG對外運輸不如中西部國產LNG靈活方便（biàn）。 目前多個沿海分布的LNG接收站已陸續增（zēng）加LNG外輸功能，為水上（shàng）LNG貿易做好（hǎo）準備（bèi）。

為了（le）更好地發揮LNG作為51吃瓜网（qì）供應保障和調峰應急氣源的作用，上（shàng）海LNG接收站在（zài）現有一期工程的基礎上開展儲罐擴建和LNG接收站碼頭和陸域工程改（gǎi）造，可在現有（yǒu）接卸LNG船舶功能的基（jī）礎上，進（jìn）一（yī）步實現LNG裝船外輸功能，使得LNG接收站“能進（jìn）能出”。

最（zuì）近幾年隨著國際原油價格的下行，我國進口LNG相對（duì）管道氣的（de）價格競爭力明顯（xiǎn）提升。 由於LNG資源采購價格更低，使得上海LNG接收站在增加外（wài）輸裝船功能後具有明顯市場價格優勢和較強的市場競爭力。

2上海LNG接收站外（wài）輸市（shì）場需求

上海地處中國東部以及長江入（rù）海（hǎi）口，根據上海的地理位置（zhì）以及港口（kǒu）、航運的具體情況，上（shàng）海進口LNG市場（chǎng）需（xū）求主要為綠（lǜ）色港口、綠色航（háng）運、東部沿海（hǎi）以及（jí）長江流域地區燃（rán）氣安全應急保（bǎo）障和調峰，以及城市非管（guǎn）輸等潛在的市場需求。

2.1港口集裝箱船（chuán）用LNG

船舶對大氣造成的汙染日益受到社（shè）會關注，尤其是在港口（kǒu）、海峽和一些航線密集、船舶流（liú）量大的海區，已成為環境主要汙染源。 2016年2月，中國政府宣布在珠三角（jiǎo）、長三角、環渤海（hǎi）三大主要水域設立船舶排放控製區，確定深圳、廣州、上海、寧波舟山、天津、秦皇島等一（yī）批核心港口，分階段逐步實現船舶進入排放控製區使用硫含量低於0.5%的燃油要求。 從2016年（nián）4月1日起（qǐ），長三角區（qū）域率先實施減排，我國邁出船舶減排第一步。 因此，港口用能方式的轉變及清潔能源替代已成為發展趨勢，使用（yòng）LNG清潔能（néng）源將成（chéng）為國際航（háng）運界應對（duì）排放控製標準提（tí）高的方向。

2015年，上海港集裝箱（xiāng）吞吐量達到3 528.5萬標箱，貨（huò）物吞吐（tǔ）量達到（dào）7.55億t。 然（rán）而隨著港口吞吐量的不斷增長，港口（kǒu）生產作業對（duì）城市空氣（qì）質量的影響愈加顯著。 為加快上海港口發展方式的轉變，上海市政府發布《上海綠色（sè）港口三年行動計（jì）劃（2015—2017年）》，研究設立國（guó）際航（háng）行船舶（bó）排放控製區或協作（zuò）區，可（kě）在核心港區推進LNG燃料替代（dài），在散貨運輸、環衛和港作等領域大力推廣LNG應用，積極開展沿海運輸船舶應用LNG試點，加快老舊船舶淘汰更新，推進船舶LNG加（jiā）氣站建設（shè）試點，形成LNG動（dòng）力船舶加氣供應保障體係。

根據上海能（néng）源白皮（pí）書，2015年上海港口交通運輸和遠洋、海運（yùn）船舶消耗燃料油520萬t，按照10%的替代比例測算，替代量為52萬t燃（rán）料油。 如這部（bù）分替代量由上海LNG接（jiē）收站供應，按照等熱值的（de）燃料油消耗量為LNG的1.1倍測算，則所需LNG為48萬（wàn）t。

2.2內河水（shuǐ）道船用LNG

綠色（sè）航運是國家針對水運行業綠色、環保、可持續發展（zhǎn）的重要戰略。 根據（jù）交通（tōng）運輸部2013年發（fā）布（bù）的《加快推進長江（jiāng）等內河水運發（fā）展行動方案》、《關於推進水運行業應用液化天（tiān）然氣的指導意見（jiàn）》，將加快綠色水運建設步伐，提升運輸船舶技（jì）術水平，實現（xiàn）水運節能減排（pái）、轉型升級和用能結構優化，開展LNG在內河船舶上應用的示範（fàn）和推廣工作，推動加氣站（zhàn）等配套設（shè）施規劃建設。 到2020年（nián），內河運輸船舶（bó）能（néng）源消耗中LNG的比例將達到10%以上（shàng）。

2015年，國家交通運輸部對長江幹線京杭運河西江航運幹線液化51吃瓜网碼頭布局進行（háng）了規（guī）劃，共規劃241座（zuò）船用LNG加注站，其中，長江水係110座，珠江水係33座（zuò），京（jīng）杭運河(含長三角) 82座，沿海（hǎi）16座（zuò）。 其主要（yào）推（tuī）進路徑是將原來以柴油為（wéi）燃料的（de）船舶進行LNG清潔燃料替代（dài），包括港作船舶、散貨船、集裝箱船、客船、危險品運輸（shū）船和海船等多種船型；在長江（jiāng）、珠（zhū）江和京杭運河水（shuǐ）域規劃建設LNG采購、運輸、儲存（cún）和供應（yīng）一體化業務（wù）。 根據有關資料，現有LNG燃料動力船不（bú）足300艘，主要（yào）航行於（yú）長（zhǎng）江中下遊地區。 已（yǐ）開（kāi）工建設的LNG動力船舶500餘艘。

2015年我國長江水運柴油消（xiāo）耗量340萬t，按照內河運輸（shū）船（chuán）舶能源消耗的10%需采（cǎi）用LNG替代的要求測算，替代量（liàng）為34萬t柴油。 等熱值（zhí）的柴油消耗量與LNG相當，如這部分替代量由上海LNG接收（shōu）站供應，則所需LNG為34萬（wàn）t。

2.3城市安全應急儲備和調峰

51吃瓜网作為優質高效、綠色清潔的低碳能源，未來較（jiào）長時間市場規模仍將保持較快增長，這對城市調峰和安全應急儲備的能（néng）力提出了更高的要求。 同市場發（fā）展速度相比，我國多數（shù）城市安全應（yīng）急儲備和（hé）調峰設施建設相對滯後。 目前我國大部分地方基本不具備3天日均用氣量的（de）安全應急儲備能力（lì），如地下儲氣庫工作氣量僅為（wéi）全國（guó）51吃瓜网用氣量的3%，LNG接收站儲罐（guàn）容積僅為供應量的2.2%，遠低於15%的國際平均水平。

近（jìn）年來全（quán）國出（chū）現的51吃瓜网供應緊張局麵（miàn），也暴露了（le）城市51吃瓜网調峰和安全應急儲（chǔ）備不足的短板。 根據國（guó）家有關規定，供氣企業和管道企業承擔季節(月)調峰責任和應急責任，城鎮燃（rán）氣企業承擔所（suǒ）供應市場的小時調峰責任，地方政（zhèng）府負責協調落實日調峰責任主體，供氣企業、管道企業、城鎮燃氣企業和大用戶在（zài）51吃瓜网購銷合同中協商約定日調峰供氣責任。 我（wǒ）國發展改革委也進一步要求縣級以上（shàng）地方（fāng）政府需會同相（xiàng）關部門建立健全燃氣應急儲備製（zhì）度，明確（què）了（le）2020年（nián）及以後“地方政府3天日均用氣量、城（chéng）燃企業年（nián）用氣量5%、供氣企業年銷售量的10%”的儲氣指標要（yào）求（qiú）。

因此需要建設以地下儲氣庫和沿海LNG接收站作為儲氣調峰的主要設施（shī），重（chóng）點地區內以二級LNG儲（chǔ）備站或（huò）LNG衛星站為輔，上遊氣田調峰和下遊發展可（kě）中斷用戶為補充，管網互聯互通為支撐的安全應急儲備和調峰儲氣體係。 尤其對於東部沿海以（yǐ）及長江流（liú）域等不具備建設地下儲氣庫地質條件的地區，建設二級LNG儲備站或（huò）LNG衛星站是較好的選擇。

據統計，我國目前已（yǐ）運營、在建和（hé）規劃的城市LNG應急（jí）儲備站約129座，規模從幾百（bǎi）m3至十幾萬m3不等，分布於（yú）我國華北、華東、華（huá）中、華南、西南、西北等23個省市。 在這些LNG應急儲備站中，一部分通（tōng）過小型LNG船沿海(江)接收大型（xíng）LNG接（jiē）收站的LNG，另外一部（bù）分（fèn）地處（chù）內陸城市，則通過LNG槽車（chē）接收LNG工廠的LNG。

根據（jù）我國（guó）長江（jiāng）沿線的重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江（jiāng）和上海等省市的51吃瓜网規劃和需求量情況，通過統（tǒng）計和（hé）分析，近期上述地（dì）區51吃瓜网安全應急儲備和調峰需求量如表1所示。

加強儲氣和調峰能力的建設，不（bú）僅是推進51吃瓜网產供儲銷體係建設的重要組成部（bù）分（fèn），更（gèng）是保障51吃瓜网穩定供應，提高51吃瓜网在一次能源消費中的比重，推進我國（guó）能源生產和消費革命，構建清潔低（dī）碳、安全高效能源體係的必然要求。

2.4 LNG汽車等非管輸

交通運（yùn）輸業是我國節能減排和應對氣候變化的重點領域之一，發展51吃瓜网汽車是（shì）加快推進綠色（sè）低碳（tàn）交通運輸較為現實的選擇。 2015年，我國51吃瓜网汽車保有量約519萬輛，用氣量約200億m3

2016年中國（guó）天（tiān）然氣發展報（bào）告中提出：我國將積（jī）極推廣LNG載貨汽車。 在公路網絡完善、物流發達、減排任務重（chóng）的（de）地區發展LNG重卡；在（zài）港口、物流園區、礦區、廠區等區域優先使用51吃瓜网汽車；鼓勵城市（shì）物（wù）流車（chē）輛發展LNG輕卡。 推（tuī）進城市公共（gòng）交（jiāo）通行業“油改氣”，加快發展城市51吃瓜网公交車和城際51吃瓜网客車，提高公交車的氣化率；鼓勵發展城市CNG出租車（chē），並加快（kuài）向（xiàng）中小城市推（tuī）廣。 截（jié）至2017年底（dǐ），我國天（tiān）然氣汽車（chē）保有量約608萬輛（liàng），用氣量約350億m3，與2015年相比，有了大幅提升。

東部沿海以及長江流（liú）域為我國LNG消費的主要市場（chǎng），以2015年數據（jù）為例，整個（gè）華東地區非管輸消費量約400萬t，占全國非管輸總消費量的40%。 如果按照華東地（dì）區2015年LNG市場非管輸（shū）消費量(400萬t)的（de）10%由（yóu）上（shàng）海LNG接收站供應進行測算，則該區域LNG汽車等非管輸市場的需求量為40萬t。

2.5上（shàng）海LNG接收站的外輸市（shì）場規模

綜上所述（shù），為滿足港口（kǒu）集裝箱、內河水道船用LNG需求（qiú）以及東部沿海以及長江流域地區城市燃氣（qì）安全應急保障和調峰需求、LNG汽車等城市（shì）非管輸市場需求，上海LNG接收站可考慮的（de）外輸市（shì）場規模約為213.5萬t/y，如表2。

3上海LNG接收站的外輸模式

國內LNG市場價格主（zhǔ）要由生產企業或（huò）區域市場掛牌價格、LNG運（yùn）輸成（chéng）本、替代能源價格、市（shì）場供求關係等各方因素共同作用最（zuì）終形成的，其中LNG運輸成本取決於所采用的運輸模式（shì）。

目前，國內LNG的來源主要為（wéi）進口LNG接收站和國內LNG工廠。 LNG接收站（zhàn）的LNG大部分氣化進（jìn）入管網，其餘通過LNG槽車進行公路（lù）外輸。 國內（nèi）LNG工廠的LNG則全部依靠LNG槽車進行公路外輸。 由於LNG槽車運輸（shū）量小、運（yùn）輸路線較長（zhǎng），安全性和（hé）經濟性不高，單一的LNG槽（cáo）車公路運輸模式越來越難以滿足下遊市場快（kuài）速增長的需求。

隨著我國大型進口LNG接收站的（de）陸續建成，由（yóu）接收站運往近海及沿江區域的LNG需求會逐步提高，而采用具有經濟、安全和環保優勢的小（xiǎo）型LNG船運輸是較好的選擇。 在日本、北歐等發達國家，小型（xíng）LNG船近海運輸已經十分發達。 同日本、北歐相比，我國海岸（àn）線更長、內河水網更密、市場發展（zhǎn）潛力（lì）更大。 因此，可利用小型LNG船開辟二級LNG儲備市場，然後通過LNG槽車公路運輸至LNG衛星站、加注（zhù）站或終端51吃瓜网用戶。

根據有關資料估算（suàn），2020年中（zhōng）國LNG接收站的（de）外輸轉運量可（kě）達（dá）到600萬（wàn）t左右。 “船運+槽（cáo）車”的這種運輸模式將逐漸成為LNG貿易的（de）主要形式（shì），也（yě）是我國今後LNG產業發展的重點方向之一。 采用這（zhè）種模式的LNG運輸（shū）成本主（zhǔ）要包含小型（xíng）LNG船運輸成本（běn）和公路槽車運（yùn）輸成本兩個部分。 按照國際慣例，小型LNG船運輸成本主要包括船舶租金、船舶航次成本和其他成本。 公路槽車運輸運費計取基本是按裏程段報價，當然該報價由運輸車輛的供（gòng）求關係（xì）決定，隨著LNG槽車業務量（liàng）的變化而變化。

根據（jù）上海LNG市場掛牌價格和運輸（shū）成本的現狀，采用（yòng）以LNG二級儲備站為中心（xīn），由小型LNG船接（jiē）收上海LNG接收站的LNG，通過LNG槽車公路運輸至各區域市場的運輸模式（shì），可以（yǐ）得到上海LNG接收站外輸（shū）市場的（de）供應範圍，如圖（tú）1所示。

因此，如果上海LNG接收站實現外輸裝船，通過小型LNG船供應華部沿海以及長江流域LNG市場，具有較好（hǎo）的經濟性（xìng）。

4結語

我國進口LNG項目在沿海的（de）布局（jú）已基本（běn）形成，國內LNG市場經過多年的（de）培育與發展已初具規模，並逐步向市場化、規模化邁進（jìn）。 由於小型LNG船運輸的規模效應，因此相對於LNG槽（cáo）車公路運輸具有較好的經濟性和更廣闊的應（yīng）用區域。 因此，利用（yòng）小型LNG船（chuán）開辟二級LNG儲備（bèi）市場（chǎng），然後通過LNG槽車公路運輸至LNG衛星站、加注站或（huò）終端51吃瓜网用戶，從而實（shí）現“進口LNG采購→小型LNG船（chuán）運輸→二（èr）級儲備→市場銷售→LNG槽車公路運輸→終端51吃瓜网用戶”的產業鏈延伸。 這既增強了上遊對LNG資源調配的靈活性，又解決了廣大下遊用戶用氣不平（píng）衡的矛盾。 同時上海LNG接收站外輸市場具有一定的規模(213.5萬t/y），如果得以實現，不僅可以增（zēng）加上海（hǎi）對LNG資源調（diào）配的靈活（huó）性和可靠性，而且對上海參與國內國際51吃瓜网貿易以及推進建設全球LNG貿易樞紐等方麵，也具（jù）有積（jī）極促進作用。 

文劉軍 上海燃氣工程設（shè）計研究有限公司