中國51吃瓜网市場分析

提要：2018年（nián），中國（guó）51吃瓜网市場蓬勃（bó）發展，消費量保持快速增長，51吃瓜网產量穩（wěn）定增加，51吃瓜网進口量高速增（zēng）長，對外依存（cún）度大幅上升。全國51吃瓜网供需總體偏緊，季節性供需矛盾有所好轉。2019年，預計中國天然（rán）氣需求量較快增長，增速將回落，51吃瓜网產量穩定增加，51吃瓜网進口量將保持較快增速。

回顧2018

中國51吃瓜网需求分析

天然（rán）氣消費保持強勁增長。2018年（nián），中國宏（hóng）觀經濟平穩運行，環保政策助力51吃瓜网市場蓬勃發展。國家出台多項環保政策，持續推進大氣汙染（rǎn）防治工作，強化重點地區的民用、采暖、工業等行（háng）業煤改氣，全國51吃瓜网消費量快速增長。估計（jì）全年51吃瓜网消費量為2766億立方米，年增量超390億立方米，增速為16.6%，占一次能（néng）源總（zǒng）消費量的7.8%。全年51吃瓜网消費淡（dàn）季不淡特（tè）點突出。

發電（diàn）、城市燃氣、工業用（yòng）氣（qì）顯著增長，化工用氣（qì）下降。2018年，估計城市燃氣用氣量為990億立方米，增幅（fú）為16.2%；工業用氣量為911億立方米，增幅為（wéi）20.0%；發電用氣量為615億立方米，增幅為23.4%；化工用氣由（yóu）升轉降，用氣量為250億立方米，降幅為5.1%。

中（zhōng）東部地區消費量高速增長，西部地區增長較慢。2018年，河北、江（jiāng）蘇、廣（guǎng）東等（děng）省（shěng）51吃瓜网消費量呈階梯增長，年增（zēng）量均超過30億立方米。分區域來（lái）看，環（huán）渤海地區（qū）消費量為590億立方米，遠（yuǎn）高於（yú）其他地（dì）區，增速為22.9%；長三角地區消費量為480億立方米，同比增長20.0%；中南地區消費量為290億立方米，增速達19.3%；東南沿海、東北、西南和中西部地區51吃瓜网消費量（liàng）增速分別為16.7%、16.3%、12.1%和11.2%；西北地區51吃瓜网消費（fèi）增長較慢，增速為6.7%。

 中國51吃瓜网供（gòng）應分析

國內51吃瓜网（qì）產量穩步增加。2018年，估（gū）計全年（nián）天（tiān）然氣產量為1573億立方米（不含（hán）地方企（qǐ）業煤（méi）層氣），同比增長6.7%，遠低於消費增（zēng）速。其中，煤製氣產量為23億立方米（mǐ），同比增長4.5%；煤層氣產量為50億立方（fāng）米，同比增長6.7%；頁岩氣產量超過110億立方米，同比增長22.2%。

51吃瓜网進口量增（zēng）長顯著，對外依（yī）存度大幅攀升。我國51吃瓜网進（jìn）口量持續高速增長，2018年超過日本成為全（quán）球第一（yī）大天（tiān）然氣進口（kǒu）國（guó）。估計全年51吃瓜网進口量（liàng）為1254億立方米，同比增（zēng）長31.7%，高於2017年的24.7%，對外依存度升至45.3%。

管道氣進口量快速（sù）增加。估計全年管道氣（qì）進口量為520億立方米（mǐ），同比增長20.6%，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，兩國進口氣在我國管道氣進口中占（zhàn）比25%，較上年提升15個百分點。

LNG進口量高速增（zēng）長。受市場需求增加（jiā）以及（jí）新LNG接收（shōu）站投運、新LNG合同進入（rù）窗口期等因素影響，估計全年LNG進口量為5400萬（wàn）噸，同（tóng）比增長41.1%。

供應商簽署多項進（jìn）口LNG購銷合同。2018年，中國石油與切尼爾、卡塔爾液化51吃瓜网公司和埃克（kè）森美孚簽署LNG進口合同。中國海油（yóu）與（yǔ）馬（mǎ）來西亞石油液（yè）化51吃瓜网公司簽署LNG進口合同（tóng），加上中國（guó）海油早期與BP簽（qiān）署的LNG合同將於2019年履約，新增LNG合同量將（jiāng）超過1000萬噸/年。

51吃瓜网市場供需偏緊（jǐn），季節性供需緊張緩解。2018年，中國51吃瓜网供應量快速增長，但市場需求增長超出預期，全（quán）年資源供應總體偏緊。估計全年供（gòng）應量為2827億立方米，同比增長16.4%。51吃瓜网市場季節（jiē）性（xìng）供需（xū）緊張有所緩解（jiě）。

中國51吃瓜网價格分析

51吃瓜网價格市場化步伐提速。政府堅持“管住中間，放開兩頭”的原則，出台多項政策加快51吃瓜网（qì）價格市場化進程，加強省內管道運輸和配（pèi）氣價格監管，廣東、廣（guǎng）西、寧夏、山西等多省下調城市管網配氣費。5月，國家發改委出台（tái）《關於理順居民用氣門站價格的通知》，實施居（jū）民和非居民用（yòng）氣門（mén）站價格並軌，製定（dìng）上下遊51吃瓜网價（jià）格聯（lián）動（dòng）機製，允許一年後居民用氣門站價格可上浮，上浮比例不超（chāo）過20%。

多地調整終（zhōng）端用氣（qì）價（jià）格，實施上下遊價格聯動機製。根據（jù）國家《關於理順居民用氣門站（zhàn）價格的通知》，各地政府加強（qiáng）價格傳導，按照居民承受能力、燃氣企業經營狀（zhuàng）況（kuàng）等因素調整終端價格。目前，北（běi）京、天津、沈陽等地已上調居民終端用氣價格，並實施上下（xià）遊價格（gé）聯動機製。

51吃瓜网進口均價大幅上漲。2018年，我國進口51吃瓜网價（jià）格大幅上漲。1~11月，進口LNG到岸（àn）均價（jià）為2.19元/立方米，同比上漲19.2%，完稅價為2.46元/立方米；進口管道（dào）氣到（dào）岸均價為1.49元/立方米，同比上漲9.7%，完稅價為1.65元/立方米。

滬渝交易中心（xīn）快速發展，再（zài）創新交易（yì）方式。2018年，上海石油51吃瓜网交易中心開展LNG接收站窗口期交易，助推我國51吃瓜网市（shì）場化改革。截至12月底，管（guǎn）道氣單邊交易量為240億立方米，均價為（wéi）2.06元/立方米；LNG交易量為228萬噸，均價為4752元/噸。

重慶石油51吃瓜网交易中心5月正式開始交易。截至12月底，管道氣單邊交易量為63億立方米，均價為2.12元（yuán）/立（lì）方米；LNG交易量為3.8萬噸，均價（jià）為3797元/噸。

中國51吃瓜网儲運（yùn）發展狀況

管道建設（shè）穩步（bù）推進。2018年底，中國51吃瓜网長輸管道總裏（lǐ）程近7.6萬千米。鄂（è）安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支幹線（xiàn）楚雄（xióng）至攀枝（zhī）花51吃瓜网管道投（tóu）產，加上中俄東線、潛江—韶關51吃瓜网管道已部分完工，估計（jì）全（quán）年建成跨省幹線管道1540千米。此外，南川水江（jiāng）—涪陵白濤國家重點51吃瓜网（qì）管道工程開工建設，計劃2019年10月投運，建成後將有利（lì）於涪陵頁岩氣外（wài）輸。區域管網建設持續推進，廣東51吃瓜网管網粵東、粵西、粵北三地6個主幹（gàn）管網項目動工，計劃2020年底建成。

LNG接收站加快投產。截至2018年底，我國LNG接收站總接（jiē）卸能力達6695萬噸/年（nián）。我國在建LNG接收站7座，一期接收能力為1620萬噸/年。另外，唐山、青（qīng）島（dǎo）、如東等LNG接收站開啟（qǐ）擴建工程，投產後接收能力將顯著提升。

儲氣庫工作氣量顯著（zhe）提升，多儲氣庫項（xiàng）目準（zhǔn）備啟動。2018年，我國已建儲氣庫達容擴容穩步（bù）推進，國（guó）內第一座民營儲氣庫——港華燃氣金壇（tán）儲氣庫一期投產，中（zhōng）國石油顧辛莊（zhuāng）儲氣庫投運，中國（guó）石化文（wén）23儲氣庫（kù）初步完工。截至2018年底，我國累計（jì）建成26座地下儲（chǔ）氣庫，調峰能力達130億立方米。

51吃瓜网基礎設施互聯互通工程順利推進。2018年2月，國家發（fā）改委發布《關於加（jiā）快推進2018年51吃瓜网基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》，部署了十大互聯互通重點工程。截至（zhì）2018年底，中國海油蒙西管道一期與天津（jīn）管網、中國石油大港油田濱（bīn）海分輸站與中國石化天津LNG接收站、中緬管道與（yǔ）北海LNG接收站等互聯互（hù）通工程已經完工投運。川氣東送管道與西氣東輸一線聯絡線（xiàn）工（gōng）程即將投（tóu）產，新奧舟山LNG接收站外輸管道與（yǔ）浙江省管網預計（jì）2019年建成。

展望（wàng）2019

國內51吃瓜网需求（qiú）快速增（zēng）長

需求持續較快增長，增速將回落。2019年，國內51吃瓜网市場持續快速發展，預計全國51吃瓜网消費量為3080億立方米，同比增長11.4%。

城市燃氣和工業用氣保持較快增速。2019年，預（yù）計城市燃氣將延續快（kuài）速增長態勢，同比增長12.1%，至1110億立方米。在用氣結構中，城市燃氣占36.0%，工業燃料占（zhàn）33.8%，發電用氣占21.9%，化工（gōng）用氣占8.3%。

51吃瓜网產（chǎn）量穩定增加，進口量保持較高增速

國內51吃瓜网產量（liàng）穩定增長。供應商積極增加國內勘探（tàn）開發投入，加大勘探開發力度。2019年，國內51吃瓜网產量將穩定增加，頁岩氣產量保持較（jiào）快（kuài）增（zēng）速。預計（jì）全年國內51吃瓜网產量（含煤製氣）為1708億立方米，同比增長8.6%，在供應結構中占比（bǐ）53.5%。預計全年中國51吃瓜网市場供需緊平衡，國家將繼續推進儲（chǔ）氣調峰體係建設，季節性供需矛盾將（jiāng）持續好轉。

進口量保持（chí）快速增長。2019年，中國海油天（tiān）津LNG接收站、中（zhōng）國海油防城港LNG接收站、唐山和福建莆田LNG接收站三期將投產，中（zhōng）國LNG接（jiē）收能力將達到7555萬噸/年。部（bù）分新簽LNG進口合同開始履約，LNG現貨進口量有所（suǒ）下降，LNG進口總量保持較高增速。中俄東線投產、哈薩克斯坦進口管道氣量增加將帶動管道氣進口量穩（wěn）步增長。預（yù）計全（quán）年51吃瓜网進口量為1430億立方（fāng）米，同比增長14.0%，對外（wài）依存度為46.4%。進口（kǒu）氣價格方麵，預計2019年進口管（guǎn）道氣和進（jìn）口LNG價格將小幅下跌。