盈（yíng）德氣體集團5億美元債榮獲“最佳高收益公司債券”獎（jiǎng）項

在國際專業財經雜誌全球（qiú）資本（běn）（“Global Capital”）的亞（yà）洲資本市場獎項評選中，盈德氣體集團（“公（gōng）司”）在2018年1月發行的5億美元高息債券憑借國際投資人高度的認受性和發行（háng）團隊卓越的執行力，以低於同等評級公司同期的發行利率被（bèi）該雜誌（zhì）評為2018年（nián）亞洲“最佳（jiā）高收益公司債券”。

該債（zhài）券發行（háng）於2018年1月12日，當時盈（yíng）德（dé）氣體集團評級（jí）僅為“CCC+”，但最終發行利率定為6.25%，遠低於同等評級公司同期的債券利率水平，可見投（tóu）資人對於公司及該（gāi）債券的評價遠高於當時的評級。盈德氣體集團在（zài）被太盟投資集（jí）團（“PAG”）私有化以後，持續采取公開透明的態度與債券投資人保持良（liáng）好溝通。在本次發行中，盈德氣體集（jí）團摒棄一般中國債券發行人常用的Reg S發行模式（shì），采取包括了美國（guó）投資人在內的144A全（quán）球發行模式，不但錄得17億美元的賬本，北美投資人更占了最終發行量的31%。 最後，該債券83%的認購均來自包括美國在內（nèi）的全球專業機構投資者，在亞洲同（tóng）級機構的債券發行中（zhōng）頗（pō）為罕見，這充分證明盈德氣體集團得到了全球專業（yè）機構投資人的高度認可。

自2001年10月成（chéng）立以（yǐ）來，盈德氣體集團在中國工業氣體領（lǐng）域中開疆拓（tuò）土，屢創佳（jiā）績。2017年4月，太盟投資集（jí）團入主，不僅僅帶來了強（qiáng）大的資本支持，也帶來了戰略和（hé）管理的升級。盈德氣（qì）體（tǐ）集團逐步告別高負債，蛻變為一家發展穩健的企業，為投資者建立信心。

2017年，盈（yíng）德（dé）氣體集團把握住鋼鐵行（háng）業複蘇及液體銷售業務增長的機會（huì），實現營收超過100億（yì）元人民幣。2018年，世界三大評級機構相繼上調盈德氣體集團評級（jí）：2018年（nián）1月28日，穆迪將集團企業家族評級由“B3”上升至“B1”，高級無抵押債券評級從“Caa1”上升至“B2”；10月23日，惠譽將（jiāng）集團長期發行人評級從（cóng）“B+”上調（diào）至“BB-”，展望穩定，同（tóng）時將高級無（wú）抵押（yā）債券評級從“B+”/“RR4”上調至“BB-”；12月（yuè）6日，標普將集團長期主體信用評（píng）級從“B”上調至“B+”，展望穩定，並將高級無抵押債券評級（jí）從“B”上調至“B+”。

全（quán）球（qiú）資本的亞洲區域評選，需要從亞洲資（zī）本市（shì）場眾多發（fā）行人中擇取。因此，本次“最佳高（gāo）收益公司債券”獎項的獲得，充分肯定了盈德氣體集團的經營管理，也對集團（tuán）在資本（běn）市場的（de）運作大有裨益。未來，盈（yíng）德氣體集團將立足空分，積極（jí）探索（suǒ）電子、新能源、食品包裝（zhuāng）、醫療設備等領域，繼續為投資者創（chuàng）造價值，為（wéi）中國工業發展提供助力（lì）。